До завершення 2016 року, протягом якого виборці-популісти змінили владу та політику в усій Європі і в США, найбагатшим людям світу вдалося додати $237 млрд до своїх статків.
На найбільших статках надужче відбилися три чинники: розчарування економічними даними з Китаю на початку року, голосування Британії за вихід з Європейського союзу в середині та перемога мільярдера Дональда Трампа на виборах наприкінці 2016 року. Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, найбільшим досягненням протягом року став щоденний чистий прибуток на рівні $4,8 трлн. За підсумками торгів 27 грудня чистий прибуток піднявся до $4,4 трлн, забезпечивши річне зростання на рівні 5,7 відсотка.
“Загалом клієнти пройшли через період волатильності, – зазначив Саймон Смайлз, директор з інвестицій надзаможних клієнтів у UBS Wealth Management. – 2016 рік закінчився як захоплюючий рік для ризикових активів. Це досить показово, якщо зважати на початок року”.
У 2016 році 500 найбагатших людей світу пройшли тернистий шлях
Станом на 11 лютого багатство мільярдерів зменшилося на 382 млрд доларів порівняно з початком року.
6 вересня загальна чиста вартість 500 найбагатших людей світу досягла 4,8 млрд доларів – пікового значення для 2016 року.
Лідером з нарощування багатства став Уоррен Баффет: протягом року він додав $11,8 млрд до свого статку в інвестиційної компанії Berkshire Hathaway. Після несподіваної перемоги Трампа 8 листопада його активи в авіакомпаніях і банківських установах злетіли. Баффет, який зобов’язався віддати більшу частину своїх статків на благодійність, у липні пожертвував акції Berkshire Hathaway на суму $2,6 млрд.
Добрий урожай для Berkshire Hathaway
Інвестор із США відновився на другій позиції в рейтингу найбагатших людей світу через два дні після того, як перемога Трампа привела до періоду зростання, що тривав до кінця року. Це посприяло збільшенню багатства Баффета на 19 відсотків за рік – до $74,1 млрд.
“У 2016 році балом правили більше події у світі, які позначалися на цінах, ніж основоположні принципи, – підсумував Майкл Коул, президент фонду Ascent Private Capital Management, який керує приблизно $10 млрд активів. – Віра в те, що Трамп збирається прийти та ввести дерегулювання у великих сегментах економіки, прямо зараз сприяє зростанню на ринках”.
Лідерами за індивідуальними річними доходами стали в основному американці. Так, згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, до першої п’ятірки потрапили четверо громадян США, зокрема співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс – найбагатша у світі людина зі статком у $91,5 млрд – і нафтовик Гарольд Хемм.
Під час виборів найбагатші американці дотримувалися переважно опозиційних поглядів до президентства Трампа, включно з власником Dallas Mavericks Марком Кубаном, який у травні повідомив ЗМІ, що акції компаній можуть впасти на 20 відсотків, якщо Трамп здобуде перемогу на виборах.
Адміністрація багатіїв
Мільярдери США – зокрема і Баффет – були на боці Хіларі Клінтон, суперника Трампа. Проте його перемога виявилася вигідною для них, оскільки їхні статки збільшилися на $77 млрд у період зростання на ринках, які відновилися після виборів на тлі очікувань, що законодавство спроститься й американська промисловість дістане переваги.
Нью-йоркський магнат у сфері нерухомості формує свій кабінет в основному за допомогою зв’язків серед багатіїв і корпоративних зв’язків, зі слабким акцентом на досвіді роботи в уряді. Такий “мікс”, як зазначив минулого тижня мільярдер і засновник хедж-фонду Bridgewater Associates Рей Даліо, може розв’язати “життєрадісність” капіталізму і сприяти подальшому зростанню ринків. Даліо посідає 63-й рядок у світовому рейтингу найбагатших людей з $14,1 млрд.
Інвестори та керівники вітали вибір Трампа, зокрема його намір призначити мільярдера Уїлбура Росса на посаду голови міністерства торгівлі, а колишнього виконавчого директора Goldman Sachs Group Стівена Мнучіна – на посаду секретаря казначейства. Згідно з індексом Bloomberg, загальна чиста вартість їхніх активів становить мінімум $5,6 млрд.
“Ви знаєте, я не був настільки проти Трампа, як більшість людей, – зазначив саудівський мільярдер Мохаммед бін Ісса Аль Джабер в інтерв’ю від 11 грудня. – Він здібний і – як бізнесмен – він проникливий у плані нижньої лінії. У людей, якими він себе оточує, є багаж, але вони також успішні та проникливі”.
Француз Бернар Арно став єдиним представником іншої країни серед п’яти найуспішніших мільярдерів. Він додав $7,1 млрд до свого статку, який наприкінці грудня оцінювався в $38,9. Представники його компанії LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заявили про те, що ситуація на китайському ринку предметів розкоші поліпшується.
У топ-5 багатіїв 2016 року четверо – американці
Надбавка чистої вартості активів за рік станом на 27 грудня, млрд доларів США
На графіку відображено “трофеї” топ-5 мільярдерів: Уоррена Баффета, Білла Гейтса, Гарольда Хемма, Джеффа Безоса, Бернарда Арнольда.
Гейтс залишався найбагатшою у світі людиною протягом усього року. Амансіо Ортега, найбагатша людина Європи і засновник торгової мережі Zara, був на другому місці рейтингу протягом більшої частини року, однак у листопаді він поступився місцем Баффету. У 2016 році статки Ортеги зменшилися на $1,7 млрд – до $71,2 млрд – і є третіми у світі.
Багатство біржового спекулянта Хемма збільшилося завдяки зростанню цін на нафту та зміцненню очікувань, що адміністрація Трампа змінить вимоги до використання викопного палива. Хемм отримав надбавку $8,4 млрд і більш ніж подвоїв свої статки – до $15,3 млрд. Він очолив список із 49 мільярдерів у сфері енергетики, металургійної та гірничодобувної промисловості, які продемонстрували найбільш ефективні показники в рейтингу, оскільки їм вдалося додати $80 млрд і повернути назад падіння на $32 млрд у 2015 році.
Брати-мільярдери Чарльз і Девід Кох втратили по $2 млрд після того, як Koch Industries повідомила на своєму сайті, що річний дохід оцінюється на рівні “$100 млрд”. До цього на сайті конгломерату були опубліковані прогнозні дані з оцінкою в “$115 млрд”. Прес-секретар компанії Роб Карлтон 17 листопада написав в електронній пошті, що дохід Koch коливається залежно від цін на товари.
Золотошукачі
У 2016 році енергетика, металургійна та гірничодобувна промисловість забезпечували більше прибутку порівняно з іншими секторами
Надбавка чистої вартості активів за рік станом на 27 грудня, млрд доларів США
На графіку відображено такі сектори економіки: ресурси, технології, продовольчі товари та напої, медіа, роздрібна торгівля.
Другими за прибутковістю стали активи в технологічній сфері. Протягом року 55 мільярдерів додали $50 млрд до своїх багатств, незважаючи на побоювання, що від президентства Трампа можна очікувати політики, яка негативно позначиться на їхніх компаніях.
“Я думаю, нам доведеться постежити за тим, якою буде політика адміністрації, – заявив у грудні співзасновник Google Сергій Брін журналістам, які зібралися в Силіконовій долині на щорічній церемонії вручення премій Breakthrough Prize Awards за видатні досягнення в науці та медицині. – Я, звичайно, сподіваюся, що вони підтримуватимуть науку, технології та все, з чого цей світ дійсно дістає вигоду”.
Засновник корпорації Amazon.com Джефф Безос, який у 2015 році подвоїв свої статки до $60 млрд, цього року знову продемонстрував зростання серед керівників технологічних компаній. У 2016 році йому вдалося заробити $7,5 млрд на стійкому зростанні продажів в інтернет-магазині. У рейтингу за ним іде співзасновник корпорації Facebook Марк Цукерберг, який збільшив статки на $5,4 млрд.
Приховане багатство
Частина найбільших доходів у галузі відійшла до засновників провідних світових стартапів, зокрема, Тревісу Каланіку з Uber Technologies та Евансу Шпігелю з корпорації Snap. Так звані мільярдери-“єдинороги”, зокрема співзасновник корпорації Spotify Мартін Лоренцон, який у 2016 р. вперше з’явився в рейтингу мільярдерів, забезпечили серію великих раундів зі збору фінансування, дедалі більше наближаючись до оцінки статків на відкритих ринках.
Також 2016 року в індексі Bloomberg з’явилися мексиканські мільярдери – батько і син – виробники текіли під брендом Jose Cuervo, нью-йоркський девелопер Аксел Ставський і будівельний магнат Беджет Паколлі з Косова.
Крім того, в індексі представлено 11 членів сім’ї тайського підприємця Чале Йювідья, винахідника Red Bull, спадок яких становить $22 млрд чистої вартості активів – це найбільші у світі статки, зароблені на енергетичних напоях. Три мільярдери з’явилися в Аргентині, зокрема перший технологічний мільярдер країни Маркос Гальперін. Своїми статками вони зобов’язані зростанню ринків на тлі сприятливої фінансово-економічної політики президента Маурісіо Макрі.
Більшість статків за межами США не змогли заробити на перемозі Трампа і постраждали від коливань цін на сировинні товари та зростання курсу долара – саме ця валюта використовується під час складання рейтингу Bloomberg. Дев’ять з 10 найбільших статків, що зменшилися 2016 року, були за межами США. Очолив цей список Ван Цзяньлінь – друга за вартістю активів людина в Китаї, який втратив $5,8 млрд. Ван закінчив рік на 21-й позиції рейтингу найбагатших людей світу з $30,6 млрд.
Нігерієць Аліко Данготе – найбагатша людина в Африці – втратив $4,9 млрд, або одну третину свого багатства, через падіння цін на нафту та девальвацію нігерійської найри в червні 2016 року. У результаті із сорок шостого рядка в червні до кінця року він перемістився на 112-й з $10,4 млрд.
Статок Аліко Данготе зменшився на 32 відсотки у 2016 році
Чисті активи Данготе в млрд доларів США
21 червня втрати Данготе склали 4 млрд доларів через падіння нігерійської найри на 30 відсотків.
Принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал Аль Сауд втратив $4,9 млрд – 20 відсотків своїх статків. Аль-Валід заявив у листопаді, що всі його активи в державних компаніях, включно з корпорацією Citigroup, потенційно можуть бути виставлені на продаж. Це ознаменувало серйозну зміну курсу, так, раніше він дотримувався політики, згідно з якою планував зберегти “назавжди” окремі з його найбільш цінних пакетів акцій.
Спад у Китаї
З моменту створення індексу Bloomberg п’ять років тому 2016 року в Китаї вперше зафіксовано спад. Мільярдери з цієї країни у 2016 р. втратили $11 млрд на тлі спаду індексу Shanghai Shenzhen CSI 300 index та зниження на 7 відсотків вартості юаня щодо долара.
Засновник Alibaba Group Holding Джек Ма закрив рік з $33,3 млрд, йому вдалося заробити $3,6 млрд у 2016 р. Протягом перших чотирьох місяців року він втратив статус найбагатшої людини Азії, але в травні фінансова компанія цієї групи, що працює над очікуваним первинним публічним розміщенням акцій, запланованим на 2017 рік, закінчила раунд із залучення капіталу з рекордною сумою в $4,5 млрд.
У Китаї, згідно з індексом Bloomberg, проживає 31 мільярдер, загальна оцінка їхніх статків становить $262 млрд. За цим показником Китай поступається США, на території яких зареєстровані 179 мільярдерів, які контролюють $1,9 трлн, і Німеччині з 39 мільярдерами та їхніми статками $281 млрд. Російські мільярдери відчули ослаблення негативних наслідків від санкцій США і Європи: після падіння їхніх активів загалом на $63 млрд у 2014 і 2015 рр. їм вдалося заробити $49 млрд у 2016 р.
Перспективи
Менеджери, які керують активами найбагатших людей світу, готуються до нервового початку 2017 року, оскільки набуватимуть сили сейсмічні волевиявлення виборців.
“Очікую несподіванки, – зазначила Сабіна Кайзер, засновник компанії SKadvisory, яка консультує сімейний бізнес у галузі венчурного та приватного капіталу. – Я не думаю, що сімейні офіси надмірно стурбовані або занадто занепокоєні, оскільки після Brexit і Трампа вони змирилися з волатильністю ринків”.
За матеріалами: Bloomberg
