У 2011 році Бретт Кінг просував свою книгу "Руйнування банків: новатори, бунтівники та стратеги, що перезавантажують банківську систему" та створив стартап, який, відповідно до його надій, мав вплинути на банківський сектор так само, як Amazon вплинув на роздрібну торгівлю, а Facebook - на медіа-галузь.
“У нас були грандіозні ідеї: стати своэрыдним Фейсбуком у банківській сфері та створити нову форму банківських рахунків”, – зазначив нещодавно Кінг.
Шість років по тому в його компанії – Moven – було відкрито лише 60 000 нових банківських рахунків. Тепер Кінг переключився на продаж свого програмного забезпечення банкам, які він колись зневажав. Вони використовують це програмне забезпечення як компонент у своїх мобільних застосунках.
“Ми усвідомили, якщо хочеться придбати мільйони користувачів так, як банк, то цей процес дуже сильно відрізняється від створення соціальної мережі”, – заявив він.
Силіконова (Кремнієва) долина кардинально змінює дедалі більше галузей. Ще недавно здавалося, що черга підходить і до Уолл-стріт, бо швидко виникло безліч фінансових стартапів, які залучили мільярди доларів у вигляді інвестицій.
Та віднедавна Кінг поповнив лави тих багатьох технологічних підприємців, які стали потужним захистом для нинішньої фінансової галузі.
Венчурні капіталісти, які вклали мільярди доларів у цю хвилю нових фінансових технологій, розраховували на успіх, такий як Venmo та Bitcoin. Вони очікували, що спалахне нова зірка, що насправді була як загроза для бізнес-операцій великих банків.
“Багато людей виставляли свої наміри напоказ, заявляючи:” Ми збираємося витіснити банки”, – зазначив Шив Мохнот, венчурний капіталіст із наймоднішої програми Силіконової долини 500 Startups, яка зацікавлена у фінансових технологіях. – Дорогою ми усвідомили, що насправді немає іншого вибору, крім як співпрацювати з банками”.
Важко знизити вплив і потужність великих банків, і за адміністрації Трампа цей процес, найімовірніше, ще більше посилиться.
Президент Трамп заявив про свої наміри стимулювати інновації та новий бізнес завдяки скороченню всіх видів регуляторних документів, зокрема фінансових.
Проте після фінансової кризи було прийнято правила, які змусили великі банки знизити свої ризики в багатьох сферах, а також створили умови для появи таких стартапів, як Moven, – готових узяти на себе більше ризиків.
Очікується, що план Трампа щодо перегляду цих посткризових постанов надасть великим банкам повнішу свободу дій і зачинить вікно можливостей для новачків.
“Ступінь тиску на банки через нормативні зобов’язання, найімовірніше, знизиться за Трампа”, – заявив Арьян Шютте, засновник Core Innovation Capital – фірми з венчурним капіталом, яка займається фінансовими технологіями.
Шютте схильний переводити інвестиції з тих фірм, що налаштовані на руйнування банків, до стартапів, налаштованих до співпраці з наявними фінансовими інститутами.
Проте основні фінансові послуги, доступні споживачам, дуже швидко змінюються, навіть якщо б не йшлося про руйнування великих банків.
Завдяки Venmo – піринговому застосунку для здійснення платежів – американці тепер можуть миттєво пересилати один одному гроші зі своїх телефонів. Також вони можуть отримувати підтвердження про видачу кредиту протягом декількох хвилин, зокрема телефоном.
Минулого місяця консалтингова фірма McKinsey у своїй доповіді оцінила, що цифрові рішення можуть коштувати банкам $90 млрд або 25 відсотків від прибутку. Цей ризик зберігатиметься протягом наступних трьох років, адже послуги стають дедалі автоматизованішими і дедалі частіше на зміну касирам приходять чат-боти.
Однак нині очікується, що здебільшого ці зміни виходитимуть від банків, оскільки вони впроваджують нові ідеї зі світу технологій і скорочують свої власні операції, не обов’язково з істотними втратами серед клієнтів на користь стартапів.
Venmo, наприклад, заволоділо гаманцями багатьох молодих американців, однак усі найбільші банки запустили свої власні версії сервісу. Ба більше, деякі банки заявляють, що вони вже в дорозі до швидших способів здійснення особистих платежів порівняно з Venmo.
Великі банки також об’єднуються для створення міжгалузевого застосунку для мобільного телефону – Zelle. Очікується, що цей застосунок стане серйозним конкурентом Venmo у 2017 році.
Компанія PayPal, яка придбала Venmo 2009 року, як і раніше, намагається знайти спосіб заробляти гроші на цьому сервісі, бо наразі його пропонують насамперед як безкоштовну послугу.
З такими проблемами фінансові стартапи стикаються не скрізь у світі. У Китаї кількість користувачів технологічної компанії Ant Financial зросла до 450 мільйонів після заснування гігантом у галузі електронної комерції Alibaba у 2014 році. Ant Financial на сьогодні обробляє більшість онлайн-платежів у Китаї.
Ant Financial використовувала свої можливості як електронний гаманець, встановлений на телефоні, щоб пропонувати китайським споживачам – сотням мільйонів клієнтів – багато інших фінансових послуг: онлайн-кредити, страхові та інвестиційні консультації тощо.
Китаю належать чотири з п’яти найцінніших у світі стартапів у галузі фінансових технологій, згідно з даними CB Insights, і лідером серед них є саме Ant Financial з $60 млрд. Торік інвестиції у фінансові технології зросли на 64 відсотки в Китаї, тоді як у Сполучених Штатах вони впали на 29 відсотків.
Фінансовий сектор Африки був вражений появою нових форм платіжних систем на базі мобільних телефонів, таких як M-Pesa в Кенії, яка з’явилася завдяки місцевому оператору мобільного зв’язку, а не банку. Цей стартап виріс і став переважною формою оплати праці в країні.
Очевидною причиною того, що фінансові стартапи не досягнули того самого рівня зростання в Сполучених Штатах, є те, що більшість американців мають доступ до відносно функціонального набору фінансових продуктів, на відміну від Африки та Китаю.
Деякі стартапи розглядали можливість стати банками, щоб, таким чином, пропонувати послуги зі страхування вкладів -окрім інших послуг. Та вони, як правило, стикалися з тим, що для реєстрації статуту банку треба більше часу та грошей, ніж є в наявності навіть у найуспішніших стартапів. Через це більшість стартапів як і раніше залежать від банків у питанні зберігання та переміщення грошей, які вони отримують від клієнтів.
“Для здійснення операцій в Америці потрібно отримати дозвіл регуляторів для доступу до мережі, – зазначив Джош Рейч, який продав свій банківський стартап Simple іспанському гігантові в банківській галузі BBVA. – Якщо ми хочемо доторкнутися до грошей, ми маємо бути частиною банківської системи”.
Онлайн-кредитори були особливо амбітними у своїй спробі вивести банки за межі системи. Lending Club, що надає персональні кредити, та OnDeck, який здійснює кредитування малого бізнесу, спочатку швидко росли й стали публічними, однак обидві компанії зіткнулися з тими межами, до яких може рости позиковий бізнес, якщо він не є банком.
На фундаментальнішому рівні онлайн-кредитори зрозуміли, як важко було фінансувати нові кредити, які вони хотіли видавати, не маючи того доступу до дешевих депозитів, який мають банки.
Акції обох компаній – і Lending Club, і OnDeck – зараз торгуються набагато нижче від тих позначок, на яких вони були того дня, коли стали публічними.
Одним із прикладів нових кредиторів, яким вдалося досягти помітних успіхів, стала компанія SoFi або Social Finance, однак навіть їй вдалося залучити лише близько 250 000 клієнтів, порівняно з 160 мільйонами користувачів Snapchat – соціальної мережі, заснованої того ж року.
Стартапам, діяльність яких спрямована на поліпшення платежів, вдалося домогтися більш значних успіхів – найуспішнішою з американських технологій, що стартували нещодавно, є Stripe, яка допомагає новим компаніям приймати онлайн-платежі.
Однак Stripe та всі решта платіжних стартапів на кшталт Square побудовані на вершині нинішньої інфраструктури з використання кредитних карток і банківської інфраструктури. Вони не створюють будь-яких фундаментальних загроз або викликів для нинішніх гігантів.
“Ми явно не є загрозою для банків, – заявив Тім Дрінан, представник Stripe. – З нашого погляду, банки й емітенти карток створили щось досить гарне, що дуже важко відтворити”.
Мабуть, найамбітнішим нещодавнім проектом, спрямованим на згортання діяльності банків, став Bitcoin – криптовалюта, завдяки якій з’явився новий спосіб зберігання та переміщення грошей повністю за межами нинішньої банківської системи.
Віртуальна валюта не вийшла з обігу як спосіб зберігання і витрачання грошей на щоденній основі, хоча такий результат передбачали багато ентузіастів.
Водночас принцип дії Bitcoin активно вивчав і повторював весь фінансовий світ. Навіть більше, великі банки залучають великі інвестиції, спрямовані на використання технології блокчейн, яка є основою Bitcoin, для своїх власних цілей.
Тім Свенсон, давній послідовник та аналітик Bitcoin, який тепер працює з блокчейн у консалтинговій компанії R3, вважає, що Bitcoin не вдалося виконати свої маркетингові обіцянки, озвучені ще 2012 року.
“Це може забрати певний час, та якщо і є хтось, хто має базу у вигляді капіталу та розробників, щоб поспостерігати за процесами, то це, звичайно, банки”, – підсумував Свенсон.
За матеріалами: The New York Times
