Весной 2015 года бизнес-кредиты под залог депозитов юрлиц или физлиц (так называемые технические кредиты), если и депозит, и кредит номинируются в гривне, выдает юрлицам 13 крупных игроков – из числа 25 банков-лидеров рынка услуг для предпринимателей.
Среди них: три ведущих западных дочерних банка (Райффайзен Банк Аваль, UniCredit Bank, УкрСиббанк), и две «россиянки» (Сбербанк России и ВТБ Банк). Кроме того, кредитуют бизнес под залог вклада все три украинских государственных банка (Укрэксимбанк, Ощадбанк и Укргазбанк), а также пять украинских частных учреждений – одно из которых крупнейшее (ПриватБанк), а вот остальная четверка находится ближе к третьему десятку рейтинга (Пивденный, Диамантбанк, Фидобанк, Клиринговый Дом).
Займы в инвалютах экспортерам под залог депозитов, размещенных как в гривне, так и в самих инвалютах, выдает только шестеро из этих тринадцати игроков. Их имена: Ощадбанк, ВТБ Банк, УкрСиббанк, Пивденный, Диамантбанк и Клиринговый Дом.
Что же касается кредитов в гривне под залог вкладов в инвалютах – то они 3 марта 2015 года запрещены Нацбанком до 3 июня 2015 года (пункт 6.8. Постановления НБУ №160 ); и этот срок может быть продлен. Причина запрета очевидна: получение в качестве оборотных средств заемной гривны вместо надежно «припрятанной» на депозите валюты удобно использовать с целью минимизации объемов продаж валютной выручки. А это еще недавно вызывало повышенное девальвационное давление на гривну.
Смысловой вектор кредитования под залог вклада доступно раскрывает Владимир Пашкин, заместитель председателя правления банка «Глобус»: «Собственник, который имеет свободные средства и желание ввести эти средства в существующий бизнес, может это сделать: 1) через финансовую помощь своей компании; 2) через технический кредит под залог депозита. Со стороны собственника бизнеса технический кредит является лучшим вариантом – так как заставляет наемного менеджера постоянно быть в тонусе, зарабатывать на погашение данного кредита, а также думать о развитии бизнеса. А вот если всю сумму финансовой помощи перечислить непосредственно в компанию, она будет просто освоена».
«Технический кредит также возникает, когда при длинном депозите компании необходима сумма на короткий срок – что при досрочном разрыве депозита нецелесообразно из-за потери начисленных процентов по депозиту», – добавляет банкир.
Что касается принципов формирования тарифов, определения объемов и сроков кредита – они в последний год серьезных изменений не претерпевают. Как и раньше, применяется совсем небольшая «подушка безопасности»: предельный объем и срок кредита на 5-10 процентов или дней меньше тех же параметров депозита, а ставка по кредиту – на 1-3 процентных пункта выше ставки по депозиту. Плюс к расходам заемщика добавляется одноразовая комиссия – обычно равная, как и в остальных бизнес-кредитных направлениях, 0,5%-1% от суммы займа.
И хотя увеличения маржи технических кредитов в конце 2014 и начале 2015 годов отмечались – но они редко превышают один процентный пункт. Одноразовые комиссии тоже повышались, но, обычно, лишь на 0,5 процентного пункта. Другое дело, что ставки самих популярных бизнес-депозитов у большинства банков растут – и это автоматически сказывается на ставках кредитов под залог таких депозитов.
Показательная иллюстрация – единственный банк, использующий для технического кредита не маржу, а фиксированную ставку (не зависящую от прибыльности депозита-залога), Райффайзен Банк Аваль, недавно установил размер такой ставки в 29,5% годовых; и это еще не считая его одноразовой комиссии.
«Выдавая кредит под депозит, банк берет на себя риски, хотя и меньшие по сравнению с рисками при кредитовании под другие залоги. Например, к таким рискам относится риск неуплаты процентов. В связи с этим банки, рассчитывая сумму кредита, закладывают дисконт на сумму «1-2 месячных процентов». Что касается суммы, то решение банк принимает на основании репутации заемщика и чистоты юридических документов. Финансовые показатели на объем и цену кредита влияют в меньшей степени», – оглашает базовые свойства банковского продукта Олег Савин, начальник управления средних корпоративных клиентов ВТБ Банка.
Сроки технических кредитов составляют от трех месяцев до года. «Стандартное количество дней превышения депозита над кредитом, в основном, не превышает срок технической просрочки – семь дней. Индивидуальные решения возможны для клиентов, которые постоянно используют данный продукт и имеют безупречную репутацию», – констатирует Олег Савин.
Особо эксперты подчеркивают, что технический кредит затруднительно выдавать под залог депозитной линии, транши которой краткосрочнее, чем общий договор этой линии. «Такие варианты не практикуются, так как после окончания срока депозитного транша кредит автоматически становится бланковым, а к таким кредитам предъявляются уже совсем другие требования как со стороны банка, так и НБУ», – указывает профильный специалист ВТБ Банка. «При таких условиях риск данного кредита равен риску беззалогового кредита.
Теряется вся суть данной операции и намного проще выдать обычный беззалоговый кредит», – согласен с коллегой-конкурентом и зампред правления банка «Глобус».
Прогнозы экспертов по развитию данного рынка в середине 2015 года неутешительны. «В последнее время увеличились налоги и сборы с депозитов, ужесточились правила резервирования для банков, а также начал действовать запрет кредитования в гривне под залог валютных депозитов. Все эти факторы повлекли за собой удорожание технических кредитов и, соответственно, снижение спроса на данную услугу», – отметил Владимир Пашкин.
«Еще одна из причин снижения спроса на технические кредиты – практика работы Фонда гарантирования вкладов по введению в проблемный банк временной администрации. При такой ситуации, в первую очередь, требуется погашение кредита от клиента – и только после этого происходит выдача депозитов, притом не превышающих гарантированную сумму», – добавляет банкир.
Также пессимистично специалисты рассматривают перспективы кредитов в инвалютах под залог депозитов. «Выдавать валютные кредиты в условиях курсовой нестабильности рискованно, даже если поставить курс перерасчета с большим запасом», – делится сомнениями представитель ВТБ Банка (и все же этот банк принадлежит к единичным учреждениям, все еще выдающим бизнесу инвалютные технические кредиты).
Срок оформления бизнес-займа под залог депозита у всех кредитующих банков равен двум или трем дням. Ежемесячных комиссий, комиссий за неиспользованный кредитный лимит и других сборов, кроме номинальной ставки и одноразовой комиссии, ни у одного из ведущих игроков сейчас не отмечается.
Объем кредита относительно объема депозита равен 90%-98% почти у всех крупных банков – и только ПриватБанк сейчас кредитует лишь до 80% суммы вклада. Предельный срок кредита должен быть меньше срока депозита на 1-15 дней у всех игроков – и лишь УкрСиббанк установил срок превышения в 35 дней.
Одноразовой комиссии нет только у технических кредитов ПриватБанка. Малая начальная комиссия у банка «Пивденный» (0,2% от объема кредита). Зафиксирована на одной сумме такая комиссия у UniCredit Bank (500 гривен – что при займе, например, в 500 тысяч гривен составит всего 0,1% от объема кредита). Особо велика такая комиссия у банка «Клиринговый Дом» (1,5%). У всех остальных кредиторов одноразовая комиссия составляет 0,4%-1% от суммы займа.
Наконец, маржа технического бизнес-кредитования (номинальная ставка кредита минус ставка депозита) равна 2-3 процентных пункта почти у всех игроков. Исключение в меньшую сторону: банк «Пивденный» (маржа: 1 процентный пункт). Исключение в большую сторону: Ощадбанк (маржа: 4 процентных пункта), банк «Клиринговый Дом» (до 5%). Особое исключение: уже упоминавшийся Райффайзен Банк Аваль – у него ставка такого займа не зависит от ставки вклада.
Как сообщал «Обозреватель», украинские банки свели к минимуму кредитование корпораций. По данным Национального банка Украины, за февраль 2015 года кредитный портфель юрлиц украинской банковской системы в гривне сократился еще на 1,6% (на 6,2 млрд грн, до 427 млрд грн), а в валюте – на 2,3% (на 643 млн долл., до $22,6 млрд.). Новые займы либо не выделяются вообще, либо сводятся к минимуму. Особенно, если речь идет о малом и среднем бизнесе. Его банки кредитуют осторожно, учитывая последствия финансового кризиса, специфику экономики Украины и отсутствие на рынке «длинной» гривни. Вместо этого банки активно продвигают безресурсные (документарные) инструменты решения финансовых вопросов с поставщиками и клиентами, к которым относятся банковская гарантия, аккредитив и вексель.
