Новости мировых финансовых рынков
Банк Merrill Lynch вот-вот должен подписать контракт с бывшим менеджером Goldman Sachs Томасом Монтагом, сообщает Financial Times. Предполагается, что он сегодня займет одну из руководящих должностей и начнет повышать качество управления рисками.
Нынешний глава Merrill Джон Тэйн ранее возглавлял Goldman. В свою очередь, Томас Монтаг ушел из Goldman в декабре прошлого года после 22 лет непрерывной работы здесь. После отставки его приглашали в несколько инвестбанков, включая UBS и Bear Stearns.
Merrill испытывает нужду в руководящих кадрах после многомиллиардных убытков и привлечения почти $13 млрд. внешних инвестиций, в том числе от суверенных фондов. В январе ушел в отставку сопрезидент Merrill Lynch Ахамасс Факахани, отвечавший за операции с финансовыми инструментами с фиксированными доходами, которые принесли банку гигантские убытки.
Британские банки заручились поддержкой правительства и ЦБ
Банк Англии планирует запустить новую кредитную программу для британских комбанков, чтобы помочь им выбраться из финансового кризиса. Эта программа будет аналогична той, что была предпринята Федеральной резервной системой США.
Разработанная Банком Англии и минфином схема позволит банкам обменять бумаги, связанные с терпящим крах ипотечным рынком, на государственные облигации. Имея эти облигации как страховку, банки Британии будут более уверенно кредитовать и занимать деньги, считают в английском ЦБ.
Находящиеся в непростой ситуации из-за кредитного кризиса банки, скорее всего, поддержат инициативу финансовых властей страны.
А вот оппозиция уже сейчас высказывает недовольство. По словам заместителя главы либерал-демократов Винса Кейбла, такая политика правительства поможет банкам, но оставит налогоплательщиков с дополнительными обязательствами, что может привести к катастрофе.
Ранее ипотечные банки страны предупредили, что если правительство не предпримет никаких мер, то объем кредитования в Великобритании может сократиться вдвое по итогам года.
Deutsche Bank продал долговые обязательства на $5 млрд.
Deutsche Bank продал долговые обязательства, предназначенные для финансирования выкупа компаний с помощью заемных средств, на сумму около $5 млрд. двум частным инвесткомпаниям в США. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Банк, один из крупнейших кредиторов сделок, предполагающих прямые частные инвестиции, скорее всего, продаст долговые обязательства примерно на такую же сумму в Европе.
Deutsche Bank — один из многих мировых банков, пытающихся очистить свои балансы от подобных займов, чтобы избежать необходимости новых списаний в результате кредитного кризиса. На прошлой неделе источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что американская Citigroup близка к продаже кредитов, выданных для финансирования сделки выкупа компаний (leveraged loans) с помощью заемных средств на сумму около $12 млрд. частным инвестиционным компаниям.
Deutsche Bank продал долговые обязательства в США по цене около $0,9 за доллар, сказал источник. Как и Citi, Deutsche Bank финансирует значительную часть сделки, добавил он.
К концу 2007 г. на балансе Deutsche Bank находились кредиты leveraged loans на сумму около EUR36 млрд. ($56,8 млрд). Ранее в этом месяце банк сообщил, что объем его списаний в области долговых обязательств и различных активов в первом квартале будет больше, чем ожидалось, и составит EUR2,5 млрд. Deutsche Bank от комментариев отказался.
Зарплате топ-менеджеров хедж-фондов кризис не помеха
В 2007 г. руководители 50 крупнейших хедж-фондов заработали в общей сложности $29 млрд., причем пятеро из них — более $1 млрд. каждый, сообщает Associated Press. Способствовал этому принятый много лет назад порядок определения размеров компенсации «2 и 20», означающий 2% от инвестиций и 20% от прибыли.
Но сейчас некоторые из крупнейших фондов забирают на оплату их услуг до 5% от инвестиций и до 40% от прибыли. И инвесторы готовы платить более высокие зарплаты тем управляющим, которые могут подтвердить, что постоянно обыгрывают рынок. Бурный рост цен на такие товары, как нефть, золото и пшеница, в которые вкладывались некоторые хедж-фонды, способствовал росту их прибылей. Сказался и эффект использования на рынке фьючерсов заемных средств, которые еще более увеличили прибыли.
Один из управляющих — Джон Полсон из Paulson & Co — заработал $3,7 млрд. в прошлом году. Это означает, что за час он зарабатывал в 30 раз больше, чем средняя семья в США за год. Из-за высокой зарплаты управляющих хедж-фондами неравенство доходов в США достигло самого высокого уровня после 1928 г. накануне начала великой депрессии.
Профессор Нью-Йоркского университета Ксавье Габэ не видит в этом большого негатива, так как способы расходования заработков менеджерами хедж-фондов тоже могут положительно влиять на экономику страны.
Репутация некоторых менеджеров хедж-фондов как филантропов широко известна. Занявший второе место по зарплате за прошлый год ($2,9 млрд.) Джордж Сорос истратил в 2007 г. $6 млрд. на благотворительные акции по борьбе с бедностью в Африке и на финансирование университетов.
К2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net
