Сегодня может исполниться обещание, которое год назад давал народу кандидат в президенты Виктор Ющенко: государство будет продавать «Криворожсталь» во второй раз. По имеющейся у «ЭИ» информации, как минимум двое из трех претендентов, подавших свои заявки, за ценой не постоят. Остроты сюжету добавит и то, что предыдущие покупатели не теряют надежды вернуть металлургический комбинат себе.
Стартовая стоимость 93,02% акций определена в 10 млрд. грн. ($1,98 млрд.). Из них 4,26 млрд. грн. предполагается вернуть предыдущему собственнику — консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС; 56,25% его уставного фонда контролируют предприятия Рината Ахметова, 43,75% — Виктора Пинчука). Двенадцать компаний интересовались «Криворожсталью», двенадцать получили документацию по ней, проанализировали, но реально подали заявки всего три из них. Это: транснациональная Mittal Steel, российско-украинская «Смарт-груп» и консорциум «Индустриальная группа» (альянс корпорации «Индустриальный союз Донбасса» и крупнейшей мировой сталелитейной компании Arcelor).
В случае победы консорциума, основную часть средств будет обеспечивать французско-испанско-люксембургская компания, так как стоимость лота немаленькая. Несмотря на неплохие финансовые показатели (операционный доход в прошлом году составил $4,31 млрд. при продажах $30,1 млрд.) в переплатах Arcelor замечен ранее не был. Например, перед тендером по турецкой компании Erdemir, президент компании Ги Долле предупредил, что платить сумасшедшие деньги Arcelor не будет, и в ходе торгов снял свое предложение.
Вице-президент «Индустриальной группы» Александр Пилипенко, говорит, что «каждый из участников тендера заранее знает сумму, которая есть у него в обеспечении. Это либо собственные, либо заемные средства. Если определенный банк пообещал ему N-ную сумму, то никто ни на один доллар больше не даст». Уточнить чему равно N, в консорциуме отказались.
Сравнивая продажную стоимость Erdemira (его 46,12% были проданы за $2,77 млрд.) и потенциальную цену «Криворожстали», г-н Пилипенко отметил: «Это совершенно разные объекты, и общее в них только то, что они производят сопоставимые объемы металлопроката. В стоимости пакета акций «Эрдемира» была заложена привлекательность дорогого внутреннего рынка в Турции. А тут одновременно «покупаешь» себе и будущие проблемы экспорта, нынешние — со спотовым рынком и необходимость значительной модернизации» (по условиям конкурса, ограничивается доля полуфабрикатов в экспорте, а инвестобязательства по обновлению основных фондов составляют более $2 млрд.).
Тем не менее борьба обещает быть напряженной. По словам информированного источника, близкого к этому пулу инвесторов, вторая группа участников, от имени которой заявку подала компания «Смарт-груп», не намерена останавливаться в ценовом предложении на торгах. В этот пул кроме «Смарт-груп» входят структуры, связанные с бизнес-группой «Приват» и российской компанией «Металлоинвест». Как утверждает источник, существует предварительная договоренность, по которой в случае победы «Смарта» «Привату» останется около 40% акций «Криворожстали», хотя группа собирается внести 70-75% от необходимой суммы.
Намерение «биться до конца» источник объяснил нежеланием того, чтобы «Криворожсталь» досталась Mittal Steel (ее операционный доход достиг $6,1 млрд. при выручке в $22 млрд.). Для MS покупка украинского комбината напрямую связана с последовательным установлением контроля над метпредприятиями стран Центральной и Восточной Европы, которое осуществляется последние лет пять.
Не стоит также сбрасывать со счетов ИМС. На прошлой неделе Верховная Рада своими постановлениями и законом, принятым в первом чтении попыталась заблокировать приватизацию «Криворожстали». Тогда же стало известно об иске американской компании «Эддокс» (владелец АДР Нижнеднепровского трубопрокатного завода, одного из учредителей ИМС) в суд штата Нью-Йорк, с требованием запретить продажу комбината.
Однако в условиях дефицита времени, ни один из этих двух путей не поможет заблокировать повторную продажу «Криворожстали» (тем более что депозитарные расписки «Эддокс» приобрела 13 октября, т.е. через четыре месяца после того, как комбинат был возвращен в госсобственность).
Само собой напрашивается предположение, что сегодня во ФГИ может явиться судебный исполнитель с решением суда, которое запрещает приватизацию «Криворожстали». Один из адвокатов ИМС Алексей Резников в ответ на данное предположение «ЭИ» сообщил, что консорциум ИМС никаких подобных мер не предпринимал. Но отметил, что «действующие условия конкурса очень похожи на те, которые в свое время были признаны незаконными. И я не удивлюсь, если после продажи выяснится, что кто-то пошел тем же путем, что Валентина Семенюк и Ирина Назарова, которые в прошлом году как физлица обжаловали приватизацию. Одним из их аргументов было то, что на фондовый рынок не попало 5% акций «Криворожстали». Не попали они и сейчас».
В прошлую пятницу пресс-служба Президента распространила его обращение к бывшим собственникам «Криворожстали»: «Было время, когда вы имели возможность при равных честных условиях пойти на конкурс. Вы этой возможностью не воспользовались, поэтому мы ставим точку». Также Виктор Ющенко попросил их «не делать каких-то деструктивных шагов», связанных с проведением конкурса 24 октября.
Cостоится ли сегодня конкурс по продаже 93,02% акций «Криворожстали» и насколько он законен?
Людмила Кириченко,
и.о. председателя специальной парламентской комиссии
по вопросам приватизации:
— Мы наступаем на те же «грабли» — нарушены те же пункты законодательства, по которым было принято решение о неправильности предыдущей приватизации комбината. Предыдущий конкурс по продаже «Криворожстали» признан недействительным, в частности, из-за нарушений прав граждан Украины. Согласно законодательству, 5% акций уставного фонда должны были быть проданы гражданам Украины. Ни тогда это не было сделано, ни сейчас. Не соблюдены и сроки проведения конкурса. Это еще одно нарушение, которое суд учел при принятии решения по предыдущей продаже. Срок в 75 дней не выдержан, их 74. Но главное то, что в конкурсе принимают участие экономические инвесторы, что противоречит закону. Экономические инвесторы — это торговля и финансовые услуги, то есть это посредники. Это может опять привести к тому, что конкурс пройдет, а потом в судебном порядке будет признан недействительным.
Александр Бондарь,
заместитель председателя ФГИ:
— Я как специалист, стоявший у истоков приватизации, уверен, что все законно. А в отношении того, будет ли проведен конкурс, могу лишь повторить слова Валентины Петровны Семенюк (глава ФГИ. — Ред.): конкурс оглашался на основании решений Кабинета министров и может быть прекращен только по решению Кабмина. А там пусть юристы смотрят, какое значение имеет постановление ВР. Сомнений по поводу того, что конкурс будет оспорен, у меня нет. Другое дело, что все претензии, которые звучали с трибуны парламента, не выдерживают никакой юридической критики. Мне как профессионалу даже обидно, что они не могут найти ничего более серьезного. В ход идут аргументы на уровне коммунальной кухни — 74 или 75 дней. Могу сказать точно, что претензии по поводу сроков абсолютно безосновательны. При подсчете они не учитывают день проведения конкурса и день публикации, а по Хозяйственному кодексу эти дни тоже нужно считать.
Владимир Зубанов,
член Комитета ВР по вопросам промполитики и предпринимательства, автор постановления ВР от 20.10.05 и соавтор постановления от 18.10.05 о сохранении акций «Криворожстали» в госсобственности:
— Безусловно, конкурс пройдет, поскольку конверты уже розданы, залоги внесены, телевидение приедет… Но этот конкурс скорее незаконный, чем законный. В первую очередь потому, что суды пока не приняли окончательного решения по предыдущим собственникам.
Кроме того, есть нарушения и по данному конкурсу. К примеру по срокам проведения: он назначен на один день раньше положенного срока. Ко всему оффшорные компании не имеют права участвовать в конкурсе. А там участвуют ИСД, Смарт-Груп, Mittal Steel… Бывали случаи, когда две оффшорные компании становились учредителями вполне легитимной компании в Англии или еще где-то…
Экспертов опрашивала Юлия Скумб
