Телекоммуникационная VimpelCom покупает активы Wind Telecom египетского бизнесмена Нагиба Савириса в странах Европы, Азии, Африки и Северной Америки
Наблюдательный совет российско-норвежской компании VimpelCom одобрил условия новой сделки по приобретению активов Wind Telecom (бывшая Weather Investments) вопреки возражениям крупного акционера, норвежской Telenor. В результате объединения активов VimpelCom и Wind будет образована шестая крупнейшая телекоммуникационная группа мира, работающая в 19 странах, с выручкой pro forma за 2009 г. в $21,3 млрд. и EBITDA в $9,4 млрд. Экономия средств VimpelCom в результате объединения телекоммуникационных активов оценивается в $2,5 млрд.
Согласно условиям сделки, за которую проголосовали шесть из девяти членов наблюдательного совета, VimpelCom выпустит в пользу Wind Telecom 325,6 млн. обыкновенных и 305 млн. привилегированных акций, а также выплатит компании Wind Telecom $1,495 млрд. наличными. VimpelCom получила обязательства банков выдать займы в размере $6,5 млрд., из которых $5 млрд. пойдут на оплату сделки денежными средствами. После выкупа допэмиссии владелец Wind Telecom, египетский бизнесмен Нагиб Савирис получит 30,6% акций в VimpelCom. При этом доля российской Altimo в VimpelСom уменьшится с 44,65% до 31% голосующих акций, а доля норвежской телекоммуникационной компании Telenor — с 36,03% до 25%. За миноритариями закрепится 17,0% экономического участия и 13,4% голосующих акций объединенной VimpelCom.
После завершения сделки, которое намечено на II полугодие 2011 г., структура совета директоров VimpelCom меняться не будет. Согласно акционерному соглашению Altimo, Telenor и VimpelCom, российская и норвежская компании сохранят свое право номинировать по три члена совета директоров, в то время как оставшиеся три члена будут независимыми и «не аффилированы ни с Altimo, ни с Telenor». Нагиб Савирис сообщил, что согласился на отказ от прав на места в совете директоров объединенной компании. «Мы согласились пожертвовать правом на представительство в совете для того, чтобы убедить Telenor поддержать сделку»,— говорится в заявлении Нагиба Савириса. Отсутствие господина Савириса в совете директоров Vimpelcom будет компенсировано его весомым участием в собрании акционеров.
Против объединения VimpelCom и актовов Wind Telecom активно выступает норвежская Telenor. Представители Telenor в совете директоров VimpelCom голосовали против сделки. Норвежская компания заявила, что в нынешней конфигурации сделка имеет еще меньший стратегический и финансовый смысл, чем по условиям, предложенным осенью 2010 г. Председатель наблюдательного совета VimpelCom Джо Лундер не исключает, что ситуация может привести к возникновению нового правового конфликта между норвежскими и российскими акционерами. Так, Telenor также уведомила VimpelCom о намерении добиваться всеми законными средствами права на преимущественный выкуп допэмиссии. Норвежцы постараются убедить миноритариев выступить против сделки на собрании акционеров VimpelCom, которое состоится 17 марта 2011 г.
Дополнительные препятствия сделке создают также власти Алжира, которые хотят национализировать оператора мобильной связи Djezzy — один из самых ценных активов принадлежащей Нагибу Савирису компании Orascom Telecom.
Несмотря на действия правительства Алжира, VimpelCom — дочка Orascom Telecom в этой стране — рассматривает Orascom Telecom Algerie (OTA) в качестве стратегически важного актива. Россияне намерены заключить с правительством Алжира соглашение, по которому по итогам транзакции VimpelCom станет владельцем OTA. В целях уменьшения финансовых рисков, связанных с неопределенностью вокруг OTA, компания VimpelCom договорилась с Wind Telecom о предоставлении VimpelCom права в любое время в течение шести месяцев заключить соглашение о пропорциональном распределении любых финансовых убытков или прибыли, проистекающих от продажи алжирской дочки или иного разрешения ситуации вокруг нее. Также VimpelCom обещает рефинансировать долг Orascom Telecom.
________________________
Компания Wind Telecom управляет телекоммуникационными активами египетского бизнесмена Нагиба Савириса. Wind Telecom владеет Wind Telecomunicazioni S.p.A., оказывающим услуги мобильной связи в Италии, и контрольным пакетом акций Orascom Telecom Holding, имеющим сотовые активы в Алжире, Египте, Ливане, Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Намибии, Зимбабве, Пакистане, Бангладеш, Северной Корее и Канаде. Консолидированная выручка Wind Telecom в 2009 г. составляла $11,3 млрд.
