Американская энергокорпорация Apache совершила сделку по скупке нефтегазовых активов в Мексиканском заливе
Вчера она договорилась о приобретении за $2,7 млрд. компании Mariner Energy.
Apache согласилась выкупить акции конкурента по $26,22/шт., что на 45% выше их биржевой стоимости по состоянию на момент закрытия торгов в пятницу. Каждую акцию Mariner решено обменять на 0,17 акций Apache плюс $7,80 наличными. Вдобавок покупатель примет на свой баланс $1,2 млрд. долга поглощаемой компании. В Mariner эти договоренности описывают как выдающийся успех.
«Слияние с Apache — превосходное достижение для собственников Mariner. Наши акционеры получат достойное вознаграждение за их веру и поддержку нашей компании, а также обретут возможность извлекать дальнейшую выгоду от преимуществ этого слияния. Новый собственник имеет достаточные ресурсы для разработки наших активов»,— заявил президент и исполнительный директор Mariner Скотт Д. Джоси.
Портфель Mariner включает около 100 лицензий на разработку участков дна в глубоководной акватории Мексиканского залива, семь работающих скважин и более 50 перспективных участков. В феврале компания производила 63 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день, а ее подтвержденные резервы в конце 2009 г. составляли 181 млн. барр. По предположению аналитика инвестиционной компании Simmons & Co Билла Херберта, Apache, купив Mariner, рассчитывает получить приз в виде 2 млрд. баррелей нефтяного эквивалента в потенциальных резервах этой компании.
«Мы несколько лет рассматривали возможности расширения нашей операционной деятельности в области глубоководного бурения на территории Мексиканского залива. У Mariner хороший набор активов, и сейчас подходящее время для таких инвестиций, поскольку недавние усовершенствования сейсмических технологий и продолжающийся рост эффективности добывающих мощностей уменьшили риски в этом одном из наиболее изобилующих нефтью мировых бассейнов»,— сообщает гендиректор Apache Стивен Фаррис.
Мексиканский залив называют «последним резервом американской нефти», поскольку черное золото на его территории располагается под водой на глубине тысяч метров, что затрудняет разведку и добычу. Несмотря на получение тысяч лицензий на разработку участков дна Мексиканского залива, пока только небольшое число крупных нефтедобывающих компаний имеет достаточные средства и ресурсы для проведения глубоководных работ. Сегодня для вывода глубоководного нефтяного поля на производственную мощность может потребоваться до $1 млрд.
Apache намерена стать крупным игроком в секторе глубоководного бурения, в то время как многие крупные компании, такие как Devon Energy, разочаровались в этом сегменте и решили сосредоточиться на более простых наземных способах добычи нефти. Покупка Mariner стала вторым приобретением Apache. В понедельник компания согласилась за $1,05 млрд. выкупить у Devon Energy активы глубоководного бурения в Мексиканском заливе, заплатив за них на $250 млн. больше, чем ожидали эксперты. Вчера акции Apache упали на 3,3%, до $104,5, однако некоторые аналитики верят в ее успех.
