Обзор новостей финансового и фондового рынков
Руководство Thornburg Mortgage Inc, одного из крупнейших ипотечных фондов США, пытается собрать на этой неделе около $1 млрд., чтобы избежать банкротства.
Для этого в устав фонда внесена поправка, позволяющая индивидуальному инвестору приобретать акции на сумму до $300 млн. Совет директоров Thornburg уведомил Комиссию по ценным бумагам США (SEC) об этой поправке и сообщил, что она составлена таким образом, чтобы сохранить выгодный налоговый статус доверительного фонда инвестиций в недвижимость (REIT). Ранее размеры доли индивидуального инвестора ограничивались 10% акционерного капитала. 19 марта Thornburg объявил о намерении продать субординированные ноты на сумму не менее $1 млрд. со ставкой в 12% и конвертируемые в акции по цене $0,75 за акцию. Руководство Thornburg заявило, что дополнительные средства нужны для предотвращения выставления его кредиторами новых требований дополнительного обеспечения, в том числе в виде наличности и залогов. Согласно сообщению, если в течение семи рабочих дней Thornburg не удастся собрать $948 млн., то ему придется искать защиты от банкротства. Thornburg специализируется на предоставлении гигантских ипотечных кредитов с гибкой ставкой покупателям дорогих домов стоимостью более $42 тыс. В начале марта Thornburg сообщил о дефолте по более чем $600 млн. требованиям дополнительного обеспечения.
«Ренессанс» и RBS закрывают проект
Инвестгруппа «Ренессанс капитал» (Россия) и Royal Bank of Scotland (RBS) прекращают функционирование совместного предприятия. Об этом со ссылкой на источники, близкие к «Ренессанс», сообщили «Ведомости». О начале сотрудничества «Ренессанса» и RBS было объявлено в январе 2007 г. Предполагалось, что они создадут в России банк и будут совместно предоставлять услуги в области инструментов с фиксированной доходностью и производных финансовых инструментов корпоративным и институциональным клиентам. Созданное на паритетных началах совместное предприятие должно было получить российскую банковскую лицензию и работать, опираясь на гигантский баланс RBS. Однако спустя год проект закрывается. Формально соглашение о сотрудничестве еще действует, но после того, как RBS купил ABN Amro, шотландцы решили отказаться от совместного с россиянами бизнеса. RBS объяснил свое решение тем, что у ABN Amro в России хорошо развито направление долговых рынков, а значит, необходимость в выходе на местный рынок через «Ренессанс» отпала. Представитель RBS Кэролин Макэдам сообщила, что RBS продолжит сотрудничество с «Ренессансом» над новыми проектами, если предоставится такая возможность, но уже на другой основе. Экспансию на российском рынке RBS будет осуществлять через ABN Amro, но под брендом RBS.
ICBC увеличил чистую прибыль
Чистая прибыль китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (ICBC), одного из крупнейших в мире по капитализации, в 2007 г. выросла на 65% — до 81,52 млрд. юаней ($11,6 млрд.). За аналогичный период годом ранее ICBC получил 49,3 млрд. юаней ($7,02 млрд.). Об этом было сообщено вчера в отчете финучреждения. Показатели превзошли ожидания аналитиков. Чистый процентный доход банка за отчетный период составил 224,47 млрд. юаней ($31,94 млрд.), что на 37,3% больше аналогичного показателя за 2006 г., зафиксированного на уровне 163,54 млрд. юаней ($23,27 млрд.). ICBC связывает успешные финансовые показатели за отчетный период, в частности, с ростом количества выданных кредитов. Активы ICBC превышают $1 трлн. В октябре 2006 г. ICBC стал первым китайским банком, чьи акции одновременно торгуются на фондовых биржах Гонконга и Шанхая. В ходе IPO, ставшего рекордным по размерам, банк привлек $21,9 млрд.
ФРС вбросила на рынок еще $60 млрд.
Вчера были оглашены результаты восьмого по счету аукциона с декабря 2007 г. по предоставлению краткосрочных заемных средств, проведенного Федеральной резервной системой (ФРС) США в целях снятия напряженности на кредитных рынках.
В рамках последнего аукциона ФРС предоставила банкам средства на общую сумму $60 млрд. по ставке 2,615% годовых, что является самой низкой ставкой за всю историю проведения аукционов подобного рода. Спрос на заемные средства превысил предложение: в ходе аукциона банками было подано 88 заявок на общую сумму $88,9 млрд.
Таким образом, начиная с декабря прошлого года, ФРС предоставила рынкам дополнительной краткосрочной ликвидности на общую сумму $260 млрд.
Финструктуры Уолл-стрит уволят до 20 тыс. работников
Уолл-стрит еще не банкрот, но придется затягивать пояс, полагают эксперты из независимой бюджетной комиссии мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Чистая прибыль от биржевой торговли составит за прошлый год не более $3,2 млрд., что ни в какое сравнение не идет с $20,9 млрд., собранными за самый удачный в последнее время период — 2006 финансовый год.
Градоначальник Нью-Йорка переживает из-за того, что могут быть сокращены зарплаты и бонусы служащим финучреждений с Уолл-стрит, а они составляют 35% от общего объема доходов всех жителей Нью-Йорка. Не будет приличных прибылей у банковских и биржевых работников — упадет потребительский спрос, что отрицательно скажется на секторе услуг и досуга, а также на туризме. Более того, по неоднократно совпавшим прогнозам различных авторитетных аналитиков, финансовые неурядицы в ближайшие два года могут привести к увольнениям 20 тыс. работников на Уолл-стрит.
K2K, Reuters, «Интерфакс-Украина», UABanker.net, finmarket.ru, СNN
