Покупку такого «монстра» как «Аваль» в деловых кругах уже назвали «сделкой года». Вряд ли найдутся сомневающиеся, что объединение финансовых возможностей одного из лучших европейских банков с инфраструктурой и клиентской базой одного из ведущих украинских банков выведет новое образование на лидирующие позиции. А если учесть, что о возможной продаже подумывают еще два-три отечественных банка, то понятно, что очень многие интересуются нюансами «сделки года». «ЭИ» удалось пообщаться с одним из уже бывших мажоритарных акционеров «Аваля», председателем правления банка Александром Деркачем. Он рассказал о некоторых подробностях продажи банка и своих планах на ближайшее будущее.
— Александр Витальевич, так все-таки, сколько стоит один из крупнейших украинских банков?
— Позвольте этот вопрос оставить без ответа. Единственное, что могу сказать, согласно условиям соглашения мы обязались продать 93,5% акций.
— А остальные?
— Инвестор взял на себя обязательство выкупить остальные акции у миноритариев по той же цене, что и у мажоритарных акционеров, в течение полугода. Кстати, это было одним из наших немногих и главных требований.
— Ранее Райффайзенбанк озвучивал сумму в $400-600 млн. Насколько эта цифра далека от реальности?
— За время работы над сделкой цена банка значительно поднялась.
— В таком случае скажите, пожалуйста, из чего складывается цена банка?
— Цена банка напрямую зависит от его капитализации, прибыльности, качества активов, состава и квалификации менеджмента, филиальной сети. А есть еще и так называемые бонусы. Это рыночная позиция банка и позиция страны в целом. Я бы сказал, что 80% — это реальная цена банка, а 20% — ожидания инвестора от страны.
— Расскажите, пожалуйста, подробней об этой сделке.
— Первая встреча с представителями Райффайзенбанка состоялась в сентябре прошлого года. К нам пришел Игорь Францкевич (предправления Райффайзенбанка) и спросил, как бы мы посмотрели, если бы Райффайзен через какое-то время стал нашим акционером или собственником. На тот момент и мы, и он понимали, что все это только предварительный разговор. Но предложение было интересным, потому что мы давно для себя решили: часть пакета или весь пакет надо продавать и искать стратегического партнера… Потом завертелись известные политические события, плюс банковский кризис, и продажа банка отошла на второй план…
Возобновили мы разговор уже в конце января нынешнего года. Ситуация развивалась неторопливо. Райффайзенбанк подошел к сделке очень методично. Работала большая группа людей, проводился due-diligence (предпродажный аудит). Мы дали возможность детально изучить ситуацию в банке. Нами интересовались и другие банки, но какое-то время у Райффайзенбанка были исключительные права на переговоры. По разным причинам аудит затянулся месяца на два. Но это была подготовительная работа. Конкретное предложение мы получили от Райффайзенбанка месяца полтора назад. На каком-то этапе мы провели тендер и выбрали инвестиционного консультанта. Им стал Merill Lynch. Международным юридическим консультантом выступила известная британская фирма Skadden Arps Slate Meagher and Flom LLP и их местные партнеры — FinPoint и «Шевченко, Дидковский и Партнеры». Последние полтора месяца мы, в общем-то, уже просто «дотягивали» контракт. Кстати, на последнем этапе у нас появился новый активный претендент, которому мы дали право провести due-diligence. Это очень крупный западный банк. По известным причинам я не буду его называть. Есть победители, и есть проигравшие. Мы относимся к ним с большим уважением. Они работали очень быстро, очень профессионально и очень динамично, но на последнем этапе впереди оказался Райффайзенбанк. Понятно, что условия сделки — это цена и условия договора. Райффайзенбанк предложил хорошую комбинацию того и другого.
— Будет ли «Аваль» переименован и когда?
— Говоря о будущем банка, я могу лишь ссылаться на ту информацию, которую получил от его новых владельцев. Насколько я слышал от председателя правления Raiffeisen International Герберта Степича, до завершения слияния — до 2008 года — банк переименовывать не собираются. На мой взгляд, на нынешнем этапе это не имеет смысла. Ведь сейчас узнаваемость нашего бренда где-то на уровне 90%.
— Условия контракта предполагают какие-то обязательства инвестора в отношении трудового коллектива?
— Вы же понимаете, контракт — это взаимные обязательства и продавца, и покупателя. Мы осознаем всю ответственность перед трудовым коллективом. И Райффайзенбанк оказался оптимальным с этой точки зрения. Насколько мне известно, никаких кардинальных шагов по изменению структуры банка и по сокращению сети предприниматься не будет. Понятно, что какая-то оптимизация неизбежна… Но, думаю, вы со мной согласитесь, что нет смысла покупать банк с разветвленной структурой для того, чтобы ее сокращать. Кстати, в ходе переговоров мы лично убедились, что западные банки в первую очередь интересует розница.
— А как долго собираетесь поработать в банке лично Вы?
— По договоренности с инвестором, еще несколько месяцев…
— Чем собираетесь заниматься потом?
— Помимо банковского, у нас есть и другие действующие бизнесы. Это страховая компания «Эталон», это молочная группа — мы недавно приобрели Пирятинский сырзавод. У нас есть желание войти в рынок недвижимости. Но заниматься не строительством, а ценными бумагами. Есть идея создать небольшой новый банк. Скорее всего, это будет банк для работы с частными VIP-клиентами.
Одним словом, мы хотим остаться на финансовом рынке, и иметь законченный спектр финансовых услуг — банк, страховая компания, управляющая компания, работающая на ипотечном рынке, и компания, управляющая производственными активами. В перспективе мы планируем создать мощную инвестиционную группу.
Персона
Деркач Александр Витальевич
родился 31 января 1960 года в городе Глухов Сумской обл. В 1981 году окончил Киевский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильные пути», в 1996 — Киевский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В акционерном почтово-пенсионном банке «Аваль» работает с момента его создания — с марта 1992 года — на должностях заместителя,
первого заместителя, председателя правления.
