Дело наживное

Удвоение прибыльности банков на фоне более чем двукратного замедления темпов роста ВВП не могло не заинтересовать «ЭИ». Анализ показателей работы отдельных банков показывает, что их рекордные финансовые результаты плохо соотносятся с темпами наращивания активных операций. Возможно, банки просто «засветили» прибыль в результате активизировавшихся в последнее время проверок ГНАУ.

Кого-кого, а Нацбанк «стахановские» финансовые результаты банков не могли не порадовать. «Положительным является то, что доходы банков возрастают более высокими темпами по сравнению с затратами», — говорится в отчете регулятора. По данным НБУ, в январе-мае доходы банков увеличились на 38,8% — до 9702,6 млн. грн., затраты — на 34,6%, до 8866,9 млн. грн. В итоге их прибыль составила 835,6 млн. грн., что в 2,1 раза больше, нежели за первые пять месяцев прошлого года (399,9 млн. грн.).

Однако столь впечатляющие показатели выглядят несколько сомнительно. Особенно на фоне многочисленных жалоб банкиров на возросшие риски недополучения прибыли. Достаточно вспомнить хотя бы тот факт, что в связи с кризисом ликвидности конца прошлого года банкам пришлось значительно повысить ставки по депозитам. Конечно, они старались тогда привлекать на таких условиях краткосрочные деньги сроком на три, максимум шесть месяцев. Но выплаты по ним как раз и пришлись в основном на отчетный период. В то же время с начала года в банковской системе, наоборот, наблюдается избыток ресурсов, поступающих в нее ускоренными темпами. А перечень инструментов для вложений у банков по-прежнему остается ограниченным. Поэтому эффективность банковских активных операций тоже снижается. Но главное — это более чем двукратное (по сравнению с прошлым годом) замедление темпов роста ВВП, что не могло не сказаться на спросе предприятий на банковские кредиты, а значит, и на прибыли банков.

«ЭИ» обратились к специалистам с просьбой объяснить явное расхождение между финансовыми результатами банков и текущими рыночными условиями. «Нельзя однозначно сказать, что замедление темпов роста ВВП приводит к снижению спроса на кредиты. Динамика кредитного портфеля нашего банка (+22% за январь-май этого года) показывает, что предприниматели продолжают инвестировать в развитие бизнеса», — высказал свою точку зрения Дирк Хабек, председатель правления ПроКредит Банка. Эксперты также допускают, что, возможно, увеличение прибыли банков объясняется дополнительными доходами от операций на рынке наличной валюты. Однако, по словам Андрея Онистрата, управляющего киевской областной дирекцией Укрсоцбанка, пока сохраняется устойчивая тенденция преобладания доли процентных доходов над комиссионными в прибыли банков. По данным НБУ, доля процентных доходов в январе-мае составила 68,9% общих доходов банков, тогда как комиссионных — только 20,9%.

«ЭИ» попытались прояснить ситуацию, проанализировав данные АУБ о финансовых результатах банков за январь-апрель 2005 г. Сравнение с аналогичным периодом прошлого года позволило выделить ТОП-10 банков — лидеров по увеличению прибыли в этом году. Из них абсолютными рекордсменами стали банк «Аркада» и Интерконтинентбанк, увеличившие прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. более, чем на 1000%. Ненамного отстали от них банки «Металлург» и «Причерноморье», Правэкс-Банк и Первый инвестиционный банк, у которых темпы наращивания прибыли за январь-апрель этого года находились в пределах от 600 до 900%. Особого внимания заслуживают результаты банков, принадлежащих группе «Приват». За январь-апрель этого года по сравнению с аналогичным периодом 2004-го ПриватБанк увеличил прибыль на 1031% — до 207,15 млн. грн. Это в 1,27 раза больше, чем за весь прошлый год (163 млн. грн.). Таким образом, по итогам работы банков за апрель доля ПриватБанка в совокупной прибыли банков достигла 34%. В ТОП-10 наиболее прибыльных банков попал и Приватинвест, увеличивший прибыль на 778% — до 7,3 млн. грн. Финансовые результаты «приватовцев» плохо соотносятся с темпами наращивания этими банками активных операций. В январе-апреле этого года активы ПриватБанка увеличились всего на 12,6% (за аналогичный период 2004 года — на 9%), банка «Приватинвест» — на 2,45% (3,3%). Для сравнения, тому же Укрсоцбанку, чтобы добиться увеличения прибыли за январь-апрель 2005 года на 80%, понадобилось увеличить темпы роста активов за этот же период более чем в два раза — с 10,2% за январь-апрель 2004 года до 25,7% в 2005-м. Остальные банки-рекордсмены по прибыльности «ударниками», в смысле наращивания активов, тоже не назовешь. Из перечисленной десятки максимальный прирост активов — 19,17% — наблюдался у банка «Причерноморье». А в Правэкс-Банке объемы активов и вовсе уменьшились на 1,19%.

«ЭИ» обратились в ПриватБанк с просьбой прокомментировать его финансовые результаты и назвать основные причины столь впечатляющего увеличения прибыльности. Однако пресс-служба банка на этот раз проявила несвойственную для нее скромность: обещанный ответ из Днепропетровска так и не пришел.

Зато в редакцию поступила информация, что в ходе провидимых сейчас ГНАУ проверок банковской финансовой отчетности в некоторых из них налоговики выявили значительные нарушения правил формирования резервов. Вроде бы, классифицируя кредиты как более рисковые, банки повышали объемы обязательных резервов и таким образом прятали часть прибыли от налогообложения. На официальный запрос «ЭИ» подтвердить или опровергнуть эту информацию в ГНАУ тоже так и не ответили.

Конечно же, связывать сей факт с именем одного из крупнейших и наиболее авторитетных банков в Украине, как, впрочем, и со всеми остальными, вряд ли правильно. На этот случай существует и другое, не менее резонное объяснение. Не исключено, что в связи с необходимостью наращивания капитала банки нашли скрытые возможности и сумели ограничить себя в расходах. Что и позволило им увеличить прибыль.

Как бы то ни было, «молчаливость» пресс-службы ПриватБанка в этом случае вряд ли была оправдана. Ведь получив достоверные разъяснения от первоисточника, нам не пришлось бы строить какие-либо догадки.

* Данные АУБ