До конца 2007 г. объем эмиссии может быть увеличен до 100 млн. грн.
Как сообщил председатель правления «БМ Банка» Виталий Ломакович, на первые четыре процентных периода доходность облигаций запланирована на уровне 13,5% годовых, но в процессе обработки заявок она может быть немного снижена. «Единая доходность по облигациям может составить около 13%»,— прогнозирует банкир.
Основными покупателями долговых бумаг, по мнению начальника управления ценных бумаг «БМ Банка» Марии Гордиенко, станут украинские банки, страховые компании, компании по управлению активами, а также дочки «Банка Москвы» в России и Прибалтике. «БМ Банк» отказался от услуг андеррайтера и будет самостоятельно поддерживать котировки своих обязательств на фондовом рынке.
При этом, по словам Виталия Ломаковича, если размещение пройдет успешно, в конце третьего квартала сумма эмиссии будет увеличена до 100 млн. грн., но ее параметры будут подкорректированы в соответствии с конъюнктурой. «Мы спокойно могли разместиться среди дочерних структур «Банка Москвы», но решили рискнуть и прочувствовать реальный спрос, существующий на украинском рынке».
Средства, полученные от размещения бондов, банк планирует направить на расширение сети: до конца года будет открыто 30 отделений, а до 2010 г. их количество планируется довести до 100. «БМ Банк» планирует до конца года сменить форму собственности — с ООО на ОАО, рассматривает возможность секьюритизации портфеля ипотечных кредитов, а также проведения IPO в 2009 г.
