Astellas Pharma объявила о приобретении американской фармацевтической компании OSI за $4 млрд.
По условиям соглашения, одобренного советами директоров обеих компаний, Astellas (второй по величине в Японии производитель лекарств) заплатит $57,5 наличными за каждую акцию OSI, что на 55% выше стоимости этих бумаг 26 февраля, когда японцы впервые заявили о своем желании купить компанию. Тогда предложение составляло $52 за акцию и было отвергнуто.
Все финансовые вопросы стороны планируют урегулировать в течение месяца. Интерес Astellas к поглощению OSI японцы объясняют намерением увеличить долю компании на рынках фармацевтических препаратов по всему миру. Еще одним фактором, подталкивающим Astellas к активным действиям, является истечение срока патентов на основной ассортимент лекарств и обострение конкуренции с производителями дженериков. В 2009 г. операционная прибыль Astellas упала на 13%, до $1,2 млрд., при сокращении объема продаж на 3,6% — до $10,5 млрд.
«Слияние с OSI предоставит Astellas высококлассную онкологическую платформу в США, а также расширит ассортимент и портфель экспериментальных лекарственных средств»,— заявил президент и исполнительный директор Astellas Масафуми Ногимори.
Ключевым продуктом OSI является выпускаемый совместно со швейцарским фармацевтическим гигантом Roche Holding противоопухолевый препарат Tarceva — одно из наиболее востребованных лекарств для лечения рака легких с объемом продаж $1,2 млрд. в 2009 г. OSI также специализируется на производстве препаратов для борьбы с диабетом и ожирением.
Японская компания сообщила, что покупка OSI будет форсировать ежегодное улучшение финансовых показателей и может сделать ее глобальным лидером в онкологической отрасли, однако акции Astellas упали на 1,74% из-за опасений, что она переплатила за американские активы. В прошлом году операционная прибыль OSI составила $153 млн. при выручке $428 млн., 80% которой было обеспечено за счет продаж Tarceva.
Когда в феврале Astellas впервые сделала предложение о слиянии с OSI, в несвойственной для японцев форме недружественного поглощения, руководство американской компании принялось искать «белого рыцаря», который бы спас OSI от японцев, предложив лучшие условия. Поскольку никого найти не удалось, улучшенное на 11% предложение Astellas было воспринято как победа.
«Мы верим, что сегодняшняя сделка отражает значительную стоимость OSI, которую мы создали в интересах наших акционеров, и предоставляет сливающимся компаниям возможность проложить успешный совместный путь вперед к выполнению общей миссии — обеспечить новыми, более продвинутыми лекарствами пациентов по всему миру»,— заявил вчера главный исполнительный директор OSI Колин Годдард.
Astellas последовала примеру своих основных японских конкурентов — фармацевтических гигантов Takeda и Eisai, которые уже успели совершить мультимиллиардные приобретения компаний на крупнейшем рынке лекарств. В 2008 г. Takeda купила американскую Millennium Pharmaceuticals за $8,9 млрд., а Eisai приобрела в США корпорацию MGI Pharma за $3,9 млрд.
