Восток распробовал алкоголь и теперь перетягивает на себя одеяло мировых продаж горячительных напитков. По прогнозам аналитиков, именно Азиатско-Тихоокеанский регион уже к 2016 г. обойдет алкогольный рынок Америки, став лидером
Британская исследовательская компания IWSR (International Wine & Spirit Research), занимающаяся прогнозированием мирового и региональных алкогольных рынков, опубликовала свое видение-прогноз на следующие пять лет. По прогнозам специалистов IWSR, в ближайшие пять лет в лидеры по потреблению алкогольной продукции выйдет Азиатско-Тихоокеанский регион. Вначале он обойдет рынок Америки, который на сегодняшний день является вторым по значимости в мире, а затем потеснит европейский рынок и займет его место лидера. Такое развитие событий не может не повлечь за собой увеличение потребления всего алкоголя: и вина, и крепких спиртных напитков, и, конечно же, пива. Согласно оценке IWSR, прирост потребления вина в стандартных кейсах (9 л) будет в пределах 3,65 млрд. ящиков в 2016 г. вместо нынешнего потребления 3,32 млрд. ящиков. Из этого прироста (330 млн. кейсов) основная доля придется на Китай (240 млн. ящиков, или 75%). На втором месте будут США — 45,8 млн. ящ., на третьем Россия — 21,4 млн. ящ. Прирост потребления вина в других странах составит около 7%, или 23 млн. ящиков. Специалисты IWSR сделали вывод, что увеличение потребления вина в странах с развивающейся экономикой неуклонно сбалансирует его падение на многих западных рынках. Из наиболее быстрорастущих рынков в мире IWSR выделяет следующие четыре региона: Азия, Центральная и Восточная Европа, Южная Америка. По странам эта картина выглядит так: Китай, Вьетнам, Бразилия, Индия и Россия.
По крепкому алкоголю практически такая же картина. В мире увеличится потребление крепких спиртных напитков с 2,81 млрд. кейсов в год до 3,32 млрд. Причем на долю Китая и Индии будет приходиться 86% от общего прироста. В лидерах по потреблению будет идти водка (71,4%). Потребление пива в течение ближайших пяти лет останется практически в тех же цифрах.
По бутылкам рассчитайсь!
В разных частях планеты существуют разные традиции потребления алкоголя. От этого зависит и структура распределения предпочтений. «Так, в Юго-Восточной Азии, странах постсоветского пространства, Южной Америке достаточно высокое и стабильное потребление крепкого алкоголя. Не так давно к числу активных потребителей виски и бренди подключился Китай. В развитых же странах на протяжении последних 15-20 лет, наоборот, наблюдаются тенденции по снижению потребления крепкого алкоголя. Раньше эту категорию в Европе активно замещало пиво. Сегодня пиво уступает место вину»,— говорит Георгий Майоров, вице-президент по маркетингу компании Global Spirits. Как отмечает директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям ПАО «САН ИнБев Украина» Денис Хренов, структуру потребления алкоголя в основном разделяют на три значимых сегмента — крепкий алкоголь, вино и пиво. В зависимости от установившейся культуры потребления алкоголя в структуре может преобладать один из сегментов. Так, в Чехии при общем среднегодовом потреблении 12 л чистого алкоголя на душу населения в структуре потребления абсолютно доминирует пиво, занимая 66%. При этом на долю крепкого алкоголя приходится лишь 10%, несмотря на то что не только среди чехов, но и во всем мире очень популярны такие национальные чешские крепкие напитки, как сливовица и Бехеровка. Разделяют большую любовь чехов к пиву также датчане (59%), немцы (56%), британцы (56%), поляки (53%) и голландцы (52%). «В целом можно сказать, что пиво вообще является самым популярным в мире напитком»,— подчеркивает Денис Хренов. Во Франции преобладает потребление вина, которое в структуре потребления занимает рекордные 60%. К любителям вина традиционно относятся жители южных стран, например испанцы, португальцы, сербы. Уникальной является культура потребления алкоголя в России и Украине. Доминирующим здесь является крепкий алкоголь, который в России занимает как минимум 67%, а в Украине 60%. При этом общий уровень потребления в России настолько высок (18 л чистого алкоголя на душу населения), что если даже из него вычесть потребление вина и пива вместе взятые, все равно он будет выше, чем в других странах (13 л на душу населения). «Украина, хоть и отстает от России, все равно занимает второе место, а по потреблению крепкого алкоголя (более 7 л на душу населения) оставляет остальные страны далеко позади. При этом многие исследования говорят о том, что уровень потребления крепкого алкоголя в Украине может быть недооценен в связи с неполнотой и искаженностью статистических данных. Ведь значительная часть потребляемого крепкого алкоголя как в России, так и в Украине относится к кустарному и теневому алкоголю»,— отмечает Денис Хренов.
Домашний бар
Что касается Украины, то она вряд ли сможет уйти от общемировых тенденций. Как отмечает руководитель службы развития стратегического маркетинга дома марочных коньяков «Таврия» Павел Никитин, главная мировая тенденция в Украине — увеличение потребления тихих вин. «Она (тенденция.— Ред.) будет сохраняться и в ближайшем будущем. А связано это будет с повышением культуры потребления спиртных напитков, а также с тем, что украинцы стали больше думать о своем здоровье»,— отмечает он.
Как считает исполнительный директор Киевского завода шампанских вин «Столичный» Валерий Романский, при выборе товара потребитель будет смотреть на производителя, а именно — на уровень контроля качества. «В нашей стране этот фактор является определяющим»,— отмечает он.
По прогнозам Павла Никитина, сохранится тенденция снижения потребления водки. «Потребление коньяка и игристых вин, скорее всего, сохранится на прежнем уровне, но возможен незначительный рост. Также возможно некоторое увеличение доли «неукраинских» крепких напитков — виски и рома. Эти напитки становятся более популярными у более молодой аудитории, в связи с тем, что Украина становится более открытой европейской страной»,— считает Павел Никитин. Украинцы все больше будут делать свой выбор в пользу качественных продуктов с добавленной ценностью, и цена будет не главным определяющим фактором покупки. Участники рынка связывают это с тем, что потребитель будет становиться более грамотным и будет выбирать известные, проверенные торговые марки с достойной репутацией.
Что касается структуры каналов продаж алкоголя, то сейчас на супермаркеты, гипермаркеты, большие магазины приходится 55%, на небольшие магазины — 30%, павильоны, киоски — 5% и HoReCa продает 10%. «Изменение долей каналов, скорее всего, может произойти в сторону увеличения каналов — супермаркеты, гипермаркеты, большие магазины и в канале HoReCa»,— прогнозирует Павел Никитин.
Как отмечает Георгий Майоров, на украинском рынке доля продаж через канал HoReCa возросла с 3-4% до 10%. «В то же время в развитых странах HoReCa занимает 20-40% продаж алкоголя. Поэтому нам есть, куда расти. Думаю, если доходы населения в Украине будут повышаться, то и в нашей стране за три-пять лет доля этого канала вырастет до 15%»,— прогнозирует он.
Пивной погреб
Как отмечает Денис Хренов, в целом количество чистого алкоголя, потребляемого в разных странах мира, падает. При этом падение происходит в основном за счет снижения потребления крепкого алкоголя. «Достичь этого удается, во-первых, путем дифференцированного подхода к регулированию оборота крепкого алкоголя и натуральных напитков с низким содержанием алкоголя — пива, вина и сидра. Во-вторых, большую роль играет жесткое обеспечение выполнения запретных норм и эффективная борьба с теневым алкоголем»,— отмечает он.
На этом фоне потребление пива и вина в мире в целом показывает рост. «При этом в мировом сообществе еще в 70-е гг. было признано, что изменения в структуре потребления в пользу пива и вина будут благотворно влиять на общество, снижая социальные риски, связанные с алкоголем. Даже СССР последовал этим рекомендациям, приняв соответствующее постановление Совета Министров ЦК КПСС. Следует отметить, что эта практика была успешной для всех стран, которые ее применили, и продолжает давать результаты по сей день. Поэтому в мире следует и дальше ожидать роста потребления пива, вина и сидра и снижения потребления крепкого алкоголя»,— рассказывает Денис Хренов.
Очень интересной тенденцией последних лет является стремительный рост потребления безалкогольного пива. Так, в Испании доля безалкогольного пива составляет более 10% и продолжает расти. В Украине доля безалкогольного пива чуть менее 3% рынка пива.
Что же касается тенденций в структуре потребления алкоголя в Украине — здесь все сложнее. До 2007 г. потребление пива и вина показывало устойчивый рост, в то время как потребление крепкого алкоголя снижалось. Однако вследствие кризисных явлений в экономике и очень агрессивной фискальной политики государства (повышение акциза на 94% в 2009 г. и на 23% в 2010 г.) рынок пива значительно упал, уступив место крепкому алкоголю, который до сих пор остается намного дешевле (за 1 г чистого алкоголя) пива и вина.
