Группа «Метинвест» завершила размещение еврооблигаций. Ей удалось привлечь $750 млн.
Вчера «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ИК BG Capital сообщил, что Metinvest B.V. (Нидерланды), холдинговая компания украинской горно-металлургической группы «Метинвест», провела размещение облигаций на Ирландской фондовой бирже. Семилетние еврооблигации на сумму $750 млн. были размещены под 9% годовых.
Ценные бумаги зарегистрированы на Ирландской фондовой бирже (ISE). Организаторами выпуска выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, ING Bank, The Royal Bank of Scotland и «ВТБ Капитал».
В пресс-центре «Метинвест» вчера не комментировали это событие. Аналитик ИК Dragon Capital Ольга Сливинская подтвердила, что подписка на облигации «Метинвеста» закончилась. «Эти бумаги уже котируются на «сером» рынке, а в понедельник, 14 января состоится их официальное размещение на Ирландской фондовой бирже. Это обычная процедура для евробондов, в течение недели будет произведена финализация всех условий по размещению облигаций и опубликован окончательный вариант проспекта эмиссии облигаций»,— говорит Ольга Сливинская, добавляя, что условия и объемы размещения ценных бумаг «Метинвеста» можно назвать очень удачными. Во-первых, они размещены на самый длительный срок среди всех облигаций украинского корпоративного сектора. Во-вторых, доходность бумаг оказалась на нижней границе диапазона, который ожидал «Метинвест» (9-9,25 %). Этому способствовало то, что спрос на евробонды значительно превысил заявленные $750 млн.
Ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску долларовых еврооблигаций «Метинвеста» со сроком погашения от семи до 10 лет ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B». А рейтинговое агентство Moody’s — ожидаемый рейтинг «(P)B2» (прогноз — «стабильный»).
Напомним, что в предварительном проспекте эмиссии облигаций «Метинвеста» было указано, что привлеченные средства будут направлены на проведение программы модернизации промышленных активов холдинга с акцентом на металлургию.
В частности, в 2010 г. капитальные вложения группы «Метинвест» увеличатся более чем в два раза по сравнению с 2010 г. — $1,18 млрд. Из них $531 млн. будет инвестировано в металлургические предприятия, $368 млн. — в горнодобывающие и $279 млн. — в добычу коксующегося угля и производство кокса.
Всего в ближайшие 10 лет только в органический рост «Метинвеста» будет направлено более $6 млрд. Из них $2 млрд. будут вложены в развитие ММК им. Ильича (ММКИ), где в первую очередь будут внедряться энергосберегающие технологии. Согласно имеющейся информации, на первых порах основное внимание будет уделяться завершению строительства комплекса по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном цехе предприятия. В перспективе запланировано выведение из эксплуатации мартеновского производства.
Не исключено, что в финансировании программы модернизации «Азовстали» и ММКИ примет участие и государство. На прошлой неделе вице-премьер, министр Андрей Клюев сообщил, что в рамках программ государственно-частного партнерства в 2011-2012 гг. около $1 млрд. будет направлено на модернизацию металлургических предприятий «Запорожсталь», «Азовсталь» и ММК им. Ильича. При этом источник средств для металлургов в правительстве не называли.
