Обзор новостей финансового и фондового рынков
Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило кредитные рейтинги Латвии с «А2» до «А3», говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов — «отрицательный». Кроме того, Moody’s изменило прогноз рейтингов Литвы «A2» со «стабильного» на «отрицательный».
Прогнозы рейтингов Литвы были изменены с учетом ухудшающегося экономического состояния страны, которое может еще больше ухудшиться в связи с влиянием мирового кризиса ликвидности. Последствия отрицательного влияния кризиса на экономику и финансовую систему Литвы, скорее всего, будут более значительными и продлятся дольше, чем ожидалось вначале. «Растет число доказательств того, что Литве грозит тяжелая экономическая коррекция, которая может продлиться несколько лет,— говорит старший аналитик Moody’s Кеннет Орчард.— С учетом относительно большого внешнего баланса Литвы сейчас кажется, что жесткой посадки избежать не удастся».
Инвестиционные фонды США впервые с июля привлекли деньги
Американские фонды, инвестирующие средства на рынках ценных бумаг, привлекли с 27 октября по 2 ноября $2,2 млрд. средств вкладчиков, и впервые с июля привлечение средств превысило отток из них по итогам недели.
Активы фондов, инвестирующих в американские компании, увеличились с 30 октября по 5 ноября на $2,3 млрд., при этом в течение предыдущей недели отток средств составил $7,05 млрд. Изъятия из фондов, занимающихся вложениями в компании за пределами США, сократились до $140 млн. в неделю с $2,2 млрд.
До этого каждую неделю, начиная с 24 июля, инвесторы изымали свои средства из инвестиционных фондов на фоне обесценения долевых ценных бумаг по всему миру. Бегство с фондовых рынков стало паническим после заявления Lehman Brothers о банкротстве 15 сентября, самый представительный индекс американских компаний S&P 500 упал с того времени на 28%. В первую неделю октября отток вложений стал рекордным и составил $43,3 млрд.
Управляющие инвестфондами утверждают, что сейчас, когда рынки, по мнению многих аналитиков, почти достигли дна, сложились необыкновенно удачные возможности для инвестирования.
Хедж-фонды распродают активы
Хеджевые фонды продают ценные бумаги на миллиарды долларов, чтобы расплатиться с кредиторами и собственными вкладчиками, что способствовало обрушению фондового рынка в США почти на 10% за последние два дня.
Банки обратились к одному из крупнейших хедж-фондов США Citadel Investment Group, управляющему активами в размере $16 млрд., с требованием предоставить дополнительное обеспечение, чтобы покрыть огромные инвестиционные убытки фонда. С начала года фонд потерял 40% активов, что побудило его провести переговоры со своими кредиторами, в том числе Goldman Sachs, Deutsche Bank и Merrill Lynсh, которые финансируют фондовые операции Citadel. Руководство фонда утверждает, что подобные требования кредиторов — обычное явление в условиях обесценения акций на фондовых рынках, и подчеркивает, что компания располагает достаточными средствами, чтобы их выполнить.
В последнее время хеджевые фонды стали серьезной проблемой мировой финансовой системы. На фоне растущих убытков инвесторы требуют выкупить их доли, кредиторы — предоставить дополнительное обеспечение, и хедж-фонды массово распродают ценные бумаги. В первую очередь хедж-фонды избавляются от конвертируемых долговых обязательств и аналогичных бумаг. Так, в октябре были распроданы корпоративные долговые бумаги на $4,28 млрд.
Wells Fargo привлек $11 млрд.
Американский банк Wells Fargo & Co. разместил акции на $11 млрд., чтобы профинансировать приобретение Wachovia. Банк продал бумаги по $27 за штуку, что на 6,2% ниже стоимости на закрытие рынка 6 ноября.
Покупка Wachovia позволит Wells Fargo расширить деятельность в западной части США и сделает его крупнейшим банком в стране по числу подразделений. Как ожидает руководство банка, потери от покупки Wachovia будут менее значительными, чем прогнозировалось ранее. Расходы на объединение банков, как ожидается, составят около $10 млрд. Wells Fargo сократил прогноз убытков по портфелю кредитов Wachovia до $71,4 млрд. по сравнению с предыдущим прогнозом в $74 млрд.
Котировки акций Wells Fargo снизились по итогам торгов в четверг на 9% — до $28,77. С начала текущего года они подешевели на 4,7%.
Wells Fargo стал семнадцатым банком, разместившим допэмиссию акций в этом году на фоне кредитного кризиса, отрицательно сказывающегося на их деятельности и финансовых результатах. По расчетам агентства, банки привлекли $53,6 млрд. за счет продажи акций в текущем году. Всего в США было проведено в этом году 224 размещения акций на сумму $133,7 млрд.
«Интерфакс-Украина», Bloomberg
