Падение рынка страхования жизни замедляется
В этом году рынок страхования жизни соберет 850 млн. грн. Прогнозы на будущий год разнятся, хотя все рассчитывают на окончание кризиса и закладывают в планы рост платежей.
В третьем квартале падение платежей на рынке страхования жизни начало снижаться. По словам гендиректора Лиги страховых организаций (ЛСОУ) Натальи Гудымы, за 9 месяцев падение платежей составило 18,5% относительно аналогичного периода 2008 г., тогда как платежи первого года снизились на 30%.
«В третьем квартале платежи упали на 16%. До 80% валютных договоров в этом году были переведены в гривневые. На будущий год мы прогнозируем 20%-ный рост и достижение 1 млрд. грн. платежей за счет возобновления кредитования»,— отрапортовала Наталья Гудыма.
По ее словам, расторжение договоров составило 5%, в основном это договоры первого и второго года. «Большинство заключаемых в страховании жизни договоров были валютными, и на момент их заключения курс доллара был 4,85 грн./$1. Сейчас курс около 8 грн./$1 и страхователи, соответственно, увеличили свои платежи за счет этой курсовой разницы, потому и падение рынка страхования жизни не такое большое. Например, у нас есть случаи расторжения договоров третьего-четвертого года, когда страхователи могут получить выкупную сумму, и благодаря росту курса валюты им даже удалось сохранить свои деньги»,— отметил Станислав Гоцуляк, предправления «Дженерали Гарант Страхование жизни».
Страховщики едины во мнении, что кризис помог очистить рынок брокеров и компаний по страхованию жизни. «Кризис пошел на пользу рынку, ведь тот фундамент, на котором он строился, был неправильным. Если бы компании успели вырасти до больших масштабов, падение было бы более значительным. Страховщики не являются сейчас точками роста сами по себе. Ситуация с комиссионным вознаграждением привела к тому, что мы стоим перед необходимостью реформирования MLM-канала. Необходимо ввести лицензирование агентов, причем этим должны заниматься сами компании, а не регулятор, ведь они в первую очередь заинтересованы в качестве работы агента»,— пояснил Павел Царук, председатель комитета LIMRA в Украине.
По его словам, в ближайшие несколько лет основными источниками роста рынка страхования жизни будут новые каналы продаж. «Крупные иностранные инвесторы все сдержаннее проявляют интерес к украинскому рынку, который пока не показывает роста, потому привлечь инвестиции в него очень сложно. Хорошо, чтобы рынку страхования жизни в следующем году удалось вернуться на уровень 2007-2008 гг.»,— сетует Наталья Эннс, зампредправления СК «Оранта-жизнь».
Другие страховщики также не ожидают иностранных инвесторов в ближайшее время. Инвестиции в Украину не относятся к быстро окупаемым, к тому же отказ ING от ведения бизнеса в этой стране, уход из России Fortis создали не наилучшие предпосылки для ведения бизнеса в Украине. «Fortis ушел из России, можно ожидать уход и из Украины. Иностранные инвесторы экономят на инвестициях, которые долго окупаются. Украина относится к такому рынку. Именно наличие украинских инвесторов позволило нашей компании продолжить работу»,— говорит господин Гоцуляк.
В следующем году страховщики ожидают ужесточения регуляторной политики. В частности, с нового года страховщикам придется выполнять норму о чистой стоимости нетто-активов, которые не могут быть меньше уставного фонда. По оценкам экспертов, более десятка лайфовых страховщиков будут вынуждены частично сменить структуру активов. «Норма по нетто-активам жесткая, и то, что Госфинуслуг обяжет страховщиков, которые ее не выполнят, привести активы в соответствие или снизить уставный фонд в течение года, не очень лояльно»,— говорит госпожа Гудыма.
Кроме того страховщикам с нового года придется предоставлять расширенную отчетность. «Необходимо показывать количество акций того или иного эмитента в активах и их стоимость, а также расшифровать дебиторскую задолженность, чтобы мы понимали, сколько у компании сомнительной задолженности и формирует ли она под нее резервы. Потому что иногда компании не формируют резерв, увеличивая таким образом активы. Также мы запросим расшифровку кредиторской задолженности, потому как некоторые страховщики делают выпуски облигаций на миллионы гривень и привлекают большие кредиты, цель которых не всегда ясна. Также необходимо будет показать все сделки за отчетный период, сумма которых превышает 10% валюты баланса»,— пояснила Галина Третьякова, директор департамента стандартов регулирования и надзора за финучреждениями Госфинуслуг.
Напомним, что в ближайшее время Комиссия разработает совместно с Минфином порядок определения справедливой цены на различные виды активов. При этом госпожа Третьякова намекнула, что страховщики, которые по итогам года не смогут выполнить требования по резервам или нетто-активам, имеют право предоставить Госфинуслуг индивидуальный план финансового оздоровления, в котором будут указаны сроки и способы приведения активов в соответствие с требованиями комиссии. «Страховщикам, не выполняющим требования по нетто-активам, придется либо уменьшать уставные фонды, либо прекращать страховую деятельность и заниматься чем-то другим, например, посредничеством»,— предположила госпожа Третьякова.
Но большинство участников рынка все же верят в его развитие и возвращение к росту платежей, причем за счет физических лиц. «Прирост по новым премиям первого года у нас составил в 2009 г. 40-45%. На следующий год мы закладываем 50%-ный рост. Думаю, 2010 г. может стать рекордным для лайфового рынка — до 30%. Но все будет зависеть от политической стабильности и экономической ситуации»,— прогнозирует Ярослав Колос, директор «Salve Finance».
