Число желающих купить четвертый по размерам банк Украины уменьшилось с нескольких десятков до трех — венгерского ОТР, французского Societe Generale и итальянского Banca Intesa. Но, похоже, продажа Укрсоцбанка зашла в своеобразный тупик — никто из претендентов не готов выкладывать сумму, запрошенную хозяевами.
Во вторник венгерский OTP Bank официально объявил о том, что due diligence Укрсоцбанка (предпродажный аудит.— Ред.) полностью завершен, и венгерские банкиры подали твердую заявку (binding bid) на покупку контрольного пакета банка социального развития. Таким образом, венгры сделали «второй заход» на цель (индикативное предложение о покупке Укрсоцбанка было сделано ими еще в декабре 2005 г). По словам Анатолия Шаповалова, первого замглавы НБУ, на покупку Укрсоцбанка претендуют также итальянцы из Banca Intesa и французы из Societe Generale.
Представители венгерского банка уверяют, что конечная дата для ответа владельцев Укрсоцбанка назначена на 28 февраля. По мнению Аттилы Ваго, аналитика Concorde Securities, покупка банка в Украине для венгров, образно говоря, взятие последнего «бастиона» в Восточной Европе. «Они вышли на рынок Словакии и Румынии, они присутствуют в Хорватии. Украина и Сербия — последние регионы на пути их экспансии в Восточной Европе. Эти рынки очень интересны из-за высоких темпов роста финансовых систем»,— отметил эксперт. Интересно, что Александр Дубилет, предправления ПриватБанка, заявил, что венгры для днепропетровцев являются едва ли не примером для подражания. «Мы продаваться никому не собираемся, но у нас есть пример для подражания. Нам очень нравится стратегия венгерского банка ОТР — у них рыночная капитализация $10 млрд., так что нам есть к чему стремиться»,— с легкой завистью отметил главный «приватовец».
Но стоит заметить, что усилия венгров по приобретению Укрсоцбанка могут не увенчаться успехом, если они опять пожадничают. В декабре венгры заявили, что платить за банк свыше $1 млрд (именно столько запрашивает Виктор Пинчук.— Ред.) они не намерены. Хотя очень может быть, что времена поменялись. По словам Марка Макри, аналитика KBC Securities, венгры способны потратить на покупку банка в Украине до $1,2 млрд. «Они способны потратить на эту сделку около EUR1 млрд., но очень нервничают, боясь переплатить»,— отметил эксперт.
В понедельник предправления Укрсоцбанка Борис Тимонькин заявил о том, что банк весной предпримет private placement (частное размещение.— Ред.) около 8% акций среди западных инвесторов. И привлечет таким образом около $100-150 млн. По словам Игоря Мазепы, гендиректора ИК Concorde Capital, частное размещение может позволить акционерам банка получить более высокую цену при его последующей продаже стратегическому инвестору. «Исходя из текущих цен на ПФТС, 8% акций банка могут стоить $50 млн. (при текущей капитализации $625 млн.)»,— отметил эксперт. В то же время, по данным «ЭИ», информация о частном размещении не совсем соответствует действительности. По словам источника «ЭИ» в банке, никакого private placement не будет. «Это простое раздувание цены. Акционеры никак не могут сторговаться с потенциальными покупателями, поэтому происходит своеобразный слив информации для поднятия интереса к банку»,— отметил источник.
OTP Bank создан в 1949 г. как государственный сберегательный банк Венгрии, в 1989 г. стал коммерческим банком. После приватизации, начавшейся в 1995 г., доля государства в его капитале сократилась до «золотой акции». Доля банка на венгерском рынке банковских услуг составляет около 20%. В группу OTP входят также крупные подразделения по предоставлению услуг в сфере страхования, недвижимости, управления пенсионными средствами и т.д.
