Обзор банковских новостей
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга облигаций приоритетного класса эмитента Ukraine Auto Loan Finance No.1 Plc, выпущенных в рамках сделки секьюритизации автокредитов, выданных ПриватБанком, со «стабильного» на «негативный».
«Пересмотр прогноза рейтинга облигаций следует за изменением прогноза рейтинга Украины 25 сентября 2008 г.»,— отмечается в сообщении агентства.
Агентство объясняет, что рейтинг странового потолка отражает вероятность введения властями страны ограничений на перевод и конвертацию средств в отношении денежных потоков в иностранной валюте. Такая мера оказала бы воздействие на денежные потоки по активам, поскольку секьюритизированные кредиты в рамках сделки Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 Plc выдаются и погашаются в долларах США.
ПриватБанк первым в Украине разместил обеспеченные портфелем автокредитов еврооблигации на сумму $104,5 млн. в мае этого года. Первый транш в объеме $85,8 млн. был продан с доходностью 8,22%, 550 базовых пунктов (б. п.) к трехмесячному LIBOR; второй — на $18,7 млн с доходностью в 750 б. п. Организатором сделки выступил банк UBS.
ОЖД выберет банк для привлечения кредита на 168 млн. грн.
Одесская железная дорога Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниця» объявила тендер по выбору банка для предоставления кредитной линии на 168,134 млн. грн. Об этом говорится в объявлении ОЖД, опубликованном в издании «Вестник государственных закупок» №25 (323) от 29 сентября.
Кредит привлекается для пополнения оборотных средств и других целей железной дороги. Срок подачи тендерных предложений — до 10.00 14 октября, их раскрытие запланировано на 14.00 этого же дня. Место проведения тендера — Одесса. Сроки предоставления кредита — 2008-2009 гг. Тендер проводится в форме редукциона.
ОЖД входит в состав шести железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок «Укрзалізниця», и проходит через шесть областей Украины: Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Черкасскую, Кировоградскую и Винницкую. ОЖД состоит из более чем 200 хозяйств: 140 станций, больших и малых вокзалов, дистанций, локомотивных и вагонных депо.
«Эрсте Банк» выпустит облигации на 300 млн. грн.
«Эрсте Банк» выпустит трехлетние облигации серий А—С на общую сумму 300 млн. грн. Согласно проспекту эмиссии, опубликованном в издании «Ценные бумаги», соответствующее решение принял наблюдательный совет банка 23 сентября. Размещение облигаций банк проведет самостоятельно.
Доходность на первый-четвертый купонные периоды установлена на уровне 16% годовых. Условия выпуска предусматривают ежеквартальную выплату дохода и ежегодную оферту.
Привлеченные средства будут направлены на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля банка путем проведения среднесрочного и долгосрочного кредитования розничного бизнеса и субъектов хозяйственной деятельности малого и среднего бизнеса, активизации деятельности банка на фондовом рынке.
«Интерфакс-Украина»
