Обзор новостей финансового и фондового рынков
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission — SEC) сегодня, возможно, рекомендует запретить рейтинговым агентствам Moody’s Investors Service, Standard&Poor’s (S&P) и Fitch Ratings консультировать инвестиционные банки по вопросам получения высоких рейтингов для ценных бумаг, обеспеченных активами, сообщает Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
На сегодняшнем заседании SEC может также рекомендовать обязать эти компании раскрывать все данные, представляемые для рейтинга, давая конкурентам возможность оценивать облигации. Рейтинговые агентства Moody’s, S&P и Fitch участвуют в создании ценных бумаг, обеспеченных платежами, и вследствие этого не могут быть беспристрастными в присвоении рейтингов, полагают аналитики.
SEC с прошлого года расследует деятельность кредитных рейтинговых агентств и стремится ликвидировать конфликт интересов между агентствами и инвестиционными банками, которые платят агентствам за присвоение рейтингов ценным бумагам. Новые рекомендации SEC могут также включать раскрытие информации о том, насколько точно рейтинги оценивали риск дефолтов.
В Нью-Йорке откроется биржа банкротств
На следующей неделе в Нью-Йорке откроется биржа, торгующая долгами обанкротившихся компаний. Организатор биржи, компания Restricted Stock Partners рассчитывает заработать на резком увеличении в этом году банкротств юридических лиц. В фирме считают, что объем рынка прав на активы банкротов может составлять до $75 млрд.
Новая площадка позволит кредиторам, лизинговым компаниям и прочим обладателям прав продавать их до оглашения судебного решения о банкротстве. Инвесторы охотно покупают подобные права, поскольку это может дать им возможность завладеть пакетом акций той или иной компании после прохождения ей процедуры банкротства.
С другой стороны, многие кредиторы желают максимально быстро избавиться от этих долгов, зачастую предлагая значительную скидку желающим их выкупить. Ранее практика выкупа долгов была неэффективна, поскольку рассчитывающим приобрести права на имущество обанкротившихся фирм приходилось довольно долго искать кредиторов. С появлением биржи этот процесс оптимизируется. Глава Restricted Stock Partners Барри Силберт считает, что этот рынок в перспективе может стать не менее популярным, чем рынок облигаций
Минфин США не исключает интервенции на валютном рынке
Министр финансов США Генри Полсон отказался исключить возможность интервенции на валютном рынке с целью стабилизации курса доллара, однако сказал, что прочность американской экономики в долгосрочной перспективе найдет отражение в стоимости национальной валюты.
"Я никогда не буду исключать возможность интервенции или применения любого другого инструмента политики, — сказал Полсон в интервью телеканалу CNBC. — Я не могу строить гипотезы относительно того, что мы будем или не будем делать».
Глава минфина также сказал о том, что администрация президента Буша уделяет внимание и доллару, и ценам на нефть, которые достигли нового рекордного максимума в пятницу, хотя и отошли от него в понедельник.
Полсон также признал, что рекордно высокие цены на нефть и стоимость бензина на уровне $4 за галлон представляют проблему для американской экономики, и высказал мнение о том, что удорожание энергоносителей связано с факторами спроса и предложения, а не спекулятивными сделками на рынке.
Министр положительно отозвался о призыве Саудовской Аравии провести саммит нефтедобытчиков и стран-потребителей для обсуждения роста цен на нефть. Он отметил, что решение этой «большой проблемы», по его мнению, должно быть долгосрочным и предусматривать инвестиции в добычу и альтернативные источники энергии.
MasterCard признала Лондон лучшим городом для ведения бизнеса
По итогам традиционного ежегодного исследования компании MasterCard, лучшим городом мира для ведения бизнеса является Лондон. В рейтинге, в который вошли 75 городов, учитываются правовая и политическая структуры (доля в индексе — 10%), экономическая стабильность (10%), простота ведения бизнеса (20%), финансовый аспект (22%) и масштаб делового центра (22%), а также информационные потоки (16%).
Тройка лидеров — Лондон, Нью-Йорк и Токио — не изменилась по сравнению с прошлогодним исследованием. Сингапур поднялся на четвертое место с шестого, в результате чего Чикаго опустился на пятое место с четвертого и Гонконг — на шестое с пятого. Париж и Франкфурт-на-Майне поменялись местами и теперь занимают соответственно седьмую и восьмую позиции. В десятку также входят Сеул, его место не изменилось по сравнению с прошлым годом, и Амстердам (поднялся с одиннадцатого места).
Наиболее сильно ухудшился в этом году рейтинг Сантьяго. Столица Чили с 39 места переместилась на 53 место. Самый значительный скачок совершил Шанхай — на восемь позиций, до 24 места.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net, Bloomberg, PDA.BIN.ua
