Обзор новостей финансового и фондового рынков
Ожидается, что инвестиционный банк Goldman Sachs (США), который на фоне потрясений на рынке ипотеки в целом процветает, покажет снижение прибыли в первом квартале на 50%. Это утверждает Sunday Telegraph.
По мнению издания, списание будет частично связано с падающей стоимостью принадлежащих Goldman 4,9% акций Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), которые в балансе банка проходят отдельной строкой.
За последние месяцы акции ICBC потеряли около 14%. Goldman инвестировал $2,3 млрд. в свой миноритарный пакет акций ICBC, зарегистрированный на биржах в Гонконге и Шанхае. Goldman потеряет около $1,6 млрд. на бизнесе предоставления займов компаниям, погрязшим в долгах. Этот бизнес в последние месяцы находится в упадке из-за отсутствия спроса на коммерческие операции с долгами. Списание еще $1,1 млрд. будет связано с активами, принадлежащими инвестиционному бизнесу банка, пишет газета.
Центробанк России инвестирует в бумаги, номинированные в иенах
Центральный банк России расширил список активов, в которые он инвестирует международные резервы страны, включив в него ценные бумаги, номинированные в японских иенах. Об этом сообщил вчера первый заместитель председателя правления центробанка России Алексей Улюкаев. «Мы расширили оборот японской иены и начали инвестировать не только в банковские депозиты, но и в ценные бумаги, номинированные в японской иене»,— сказал он.
Ранее центробанк России раскрыл структуру инвестирования золотовалютных резервов страны: около 50% вложены в доллары США, около 40% — в евро, порядка 10% — в фунты стерлингов и около 1% — в японские иены.
В начале марта президент России Владимир Путин поручил правительству подумать над тем, как оптимизировать управление финансовыми резервами страны. Руководство центробанка предлагает разделить управление золотовалютными резервами России со специализированным агентством по управлению государственными активами, например, Внешэкономбанком, и частными управляющими компаниями. В результате получится трехуровневая система управления резервами: первый уровень — Минфин России и центробанк, второй — агентство по госактивам и третий — частные управляющие компании.
Kookmin приобретет 30% казахстанского «ЦентрКредита»
Южнокорейский банк Kookmin приобретет 30% акций казахстанского банка АО «Банк «ЦентрКредит» за $623,1 млрд. Как сообщается в материалах Kookmin, поданных на Корейскую фондовую биржу, совет директоров банка одобрил эту сделку на минувшей неделе.
По сообщению Kookmin, банк также планирует в течение 30 месяцев увеличить свою долю в «ЦентрКредите» до контрольной — 50,1%. Акции «ЦентрКредита» будут приобретены на Казахстанской фондовой бирже. Сделка подлежит одобрению со стороны корейских и казахстанских финансовых регуляторов.
Kookmin Bank является ведущим банком Южной Кореи по предоставлению розничных кредитов. Банк «ЦентрКредит» — шестой по величине банк в Казахстане, обслуживает юридических и физлиц более чем в 100 филиалах и отделениях.
Почта Германии продаст свой банк
Исполнительный директор Deutsche Postbank Вольфганг Кляйн заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что этот банк, в котором контрольный пакет акций принадлежит государственному почтовому ведомству Deutsche Post, может быть продан до конца 2008 г.
Источники сообщили Frankfurter Allgemeine Zeitung о том, что поисками покупателя займется Morgan Stanley, контракт с которым будет заключен в ближайшее время.
Deutsche Postbank — крупнейший розничный банк Германии с активами EUR136 млрд. Deutsche Post, как и Postbank, являются подразделениями немецкого холдинга Deutsche Post World Net. Ранее сообщалось, что Deutsche Post намерена продать свое подразделение по доставке грузов DHL в США ее американскому конкуренту Fedex.
От Northern Rock останется половина
Национализированный британский банк Northern Rock, ставший самой крупной жертвой ипотечного кризиса в США, будет разделен. Таковы требования правил конкуренции, установленные в Евросоюзе, пишет Times.
Главное изменение коснется масштаба операций: банку придется снизить активность в ряде направлений, в частности, в области ипотечного кредитования. Как пишет газета, из 110 млрд. фунтов стерлингов (более $220 млрд.), выданных Northern Rock заемщикам для приобретения жилья, останется только около половины, а из 6,5 тыс. служащих несколько тысяч будут уволены.
По кредитам Банка Англии Northern Rock придется выплатить почти $20 млрд. Это означает, что для 213 тыс. заемщиков, взявших в долг на пять лет в 2003 г. под фиксированный процент, при пересмотре условий договоров месячные выплаты возрастут в среднем на сто фунтов, или почти на $200.
«В Евросоюзе строго следят за соблюдением правил игры, а поскольку Northern Rock получил поддержку правительства и тем самым приобрел конкурентные преимущества по сравнению с другими банками, то он не может сохранить лидирующие позиции на рынке»,— подчеркивает Times. Таким образом, следуя инструкциям Евросоюза, несущее сейчас ответственность за Northern Rock правительство Гордона Брауна с помощью командно-административных методов переведет его в другую весовую категорию среди кредитно-финансовых институтов, уверены авторы статьи. Напомним, один из крупнейших ипотечных банков Британии Northern Rock пострадал из-за мирового ипотечного кризиса. 14 сентября 2007 г. банк обратился за помощью в Банк Англии, после чего его акции упали на 21%.
Lehman Brothers избежит участи Bear Stearns
Инвестиционно-банковский холдинг Lehman Brothers вчера заявил о том, что его ликвидность остается сильной. Это заявление банк сделал на фоне усиления опасений, что экстренная продажа Bear Stearns, одного из пяти крупнейших инвестбанков США, для предотвращения его банкротства увеличит давление на другие американские брокерские фирмы.
Как пишет The Wall Street Journal, инвестиционный холдинг сделал это заявление после того, как знакомые с ситуацией люди сообщили о том, что крупнейший в Юго-Восточной Азии банк по капитализации DBS Group Holdings попросил нескольких трейдеров не проводить новые транзакции с Lehman Brothers.
«DBS разослал внутренний e-mail, в котором заявлялось о том, что он не будет заключать сделок с Lehman Brothers с этого момента. В нем говорилось, что DBS не должен вступать в новые сделки с Lehman или Bear Stearns»,— заявил газете один из источников.
В то же время издание приводит сообщение еще одного источника, заявившего о том, что в упомянутом e-mail не шла речь о закрытии уже существующих сделок с Lehman, которые, похоже, пока остаются в силе.
Банк Англии помогает кредитному рынку на $10 млрд.
Банк Англии вчера открыл предоставление финансовым организациям страны кредитов сроком на три дня на сумму 5 млрд. фунтов стерлингов ($10 млрд.), чтобы ослабить напряженность на кредитном рынке. Это ответ на условия, сложившиеся на кредитных рынках в понедельник утром. Банк Англии сообщает об усилиях, направленных на обеспечение снижения ставки overnight на межбанковском рынке до уровня, близкого к базовой процентной ставке. Согласно данным ассоциации британских банков, ставка overnight по межбанковским кредитам в фунтах выросла за прошлую неделю на 15 базисных пунктов — до 5,93%. Базовая процентная ставка Банка Англии составляет 5,25% годовых. На прошлой неделе Европейский центральный банк объявил о предоставлении банкам кредитов до $15 млрд. на 28 дней, а центробанк Швейцарии — на сумму $6 млрд.
K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, Lenta.ru, UABanker.net
