Немецкий Commerzbank AG подписал предварительное соглашение о приобретении 60%+1 акции банка «Форум»
Как и прогнозировали «i» (см. №4 от 16 января 2007 г.), немецкий Commerzbank AG подписал предварительное соглашение о приобретении 60%+1 акции банка «Форум».
Сумма сделки составила $600 млн., при этом немцы получили опцион на увеличение своей доли в «Форуме» до 85% через три года.
Интерес Commerzbank к нашему рынку понятен — банк контролирует 26% торгового оборота между Украиной и Германией. С поглощением «Форума» Commerzbank становится первым немецким банком в Украине.
Член правления Commerzbank Мартин Блессинг, ответственный за развитие малого и среднего бизнеса, выразил удовлетворение проведенными переговорами: «После интенсивного поиска мы нашли идеальное дополнение для нашей сети в Центральной и Восточной Европе. Приблизительно с 12 тыс. корпоративных клиентов, из которых 9,5 тыс. являются малыми и средними предприятиями, банк «Форум» — серьезный вклад в упрочение наших позиций на рынке кредитования малого и среднего бизнеса. Кроме того, мы планируем значительно расширить розничный бизнес банка в ближайшие годы». По словам господина Блессинга, Commerzbank будет финансировать покупку украинского банка за счет имеющихся в его распоряжении финансовых ресурсов. Все акции будут куплены у Леонида Юрушева и его семьи (им принадлежит 84,5% акций банка), а общая оценка «Форума» составила $1 млрд. (5 капиталов). Скорее всего, часть из заявленных $600 млн. за «Форум» осядет на счете еscrow и будет выплачена господину Юрушеву по истечении трех лет.
Председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник смог только подтвердить факт подписания предварительного соглашения с немецким банком и отказался от комментариев, указав, что «он не является акционером и не участвовал в переговорах».
В начале текущего года, когда «i» писали о проведении переговоров между Леонидом Юрушевым и менеджментом Commerzbank (тогда стороны не могли договориться о размере продаваемого пакета акций), Ярослав Колесник публично доказывал, что никаких переговоров с немцами не ведется и Commerzbank, мол, вообще не знает о существовании «Форума». Такую таинственность можно объяснить или суеверностью менеджмента, или участием Commerzbank в других тендерах на покупку украинских банков (выбор в пользу другого банка мог бы повредить имиджу «Форума»).
По мнению опрошенных «i» экспертов, выход на украинский рынок Commerzbank вряд ли расшевелит другого агрессивного игрока из Германии — Deutsche Bank. По словам главы представительства французского банка BNP Paribas Доминика Меню, Deutsche Bank более активно работает на международном рынке, поэтому на нем может сказаться влияние кризиса subprime в США. Поэтому, дескать, ему будет не до поглощений в Украине в ближайшее время. Действительно, аналитики Citigroup обещают дальнейшее снижение стоимости акций банков, среди которых фигурирует и Deutsche Bank.
Банк «Форум» основан в 1994 г., на сегодня имеет активы EUR1,4 млрд. и долю на рынке в 2,3%. Две трети активов сформированы за счет кредитов малым и средним предприятиям. «Форум» обслуживает приблизительно 230 тыс. розничных клиентов по всей Украине. Сеть банка составляет 230 отделений. Согласно бизнес-плану, количество отделений будет увеличено до 400 за следующие четыре года. За это же время должна удвоиться доля рынка, принадлежащая банку.
