Киев займет на внешнем рынке $250 млн.

 В 2007 г. городские власти столицы Украины планируют разместить 10-летние еврооблигации на общую сумму $250 млн. Их доходность, как ожидается, составит 7,5% годовых.

«До середины марта мы надеемся получить разрешение Министерства финансов на выпуск еврооблигаций. А в начале апреля — вынести на рассмотрение сессии горсовета предложение о внесении соответствующих изменений в бюджет города»,— поделился с «і» ближайшими планами Киевской городской государственной администрации начальник главного финансового управления КГГА Виктор Падалка. Размещение еврооблигаций намечено на июнь. В КГГА надеются, что ставка доходности по еврооблигациям будет на уровне 7,5-7,8% годовых.

Как рассказал господин Падалка, лид-менеджера выпуска планируется выбрать на тендере. В нем ожидается участие 15 инвестиционных банков, которые по итогам 2006 г. занимают лидирующие позиции по выпуску долговых обязательств.

Привлеченные от размещения еврооблигаций средства горсовет намерен потратить на продолжение строительства Подольского мостового перехода и Киевского медицинского центра сердца.

Напомним, что Киев уже трижды размещал еврооблигации. В июле 2003 г. город разместил пятилетние еврооблигации на сумму $150 млн. с доходностью 8,75% годовых (лид-менеджерами выступили JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank); в июле 2004 г. — семилетние еврооблигации на сумму $200 млн. под 8,625% (лид-менеджеры — Deutsche Bank и Morgan Stanley, которые привлекли банк Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG в качестве эмитента долговых бумаг); в октябре 2005 г. — десятилетние еврооблигации на сумму $250 млн. под 7,98% годовых (лид-менеджеры — Citigroup и Credit Suisse First Boston).

Справка: В 2007 году на обслуживание внешнего долга из горбюджета планируется выделить 359,2 млн грн. Согласно решению Киевсовета, совокупные поступления в бюджет города в 2007 году ожидаются на уровне 13,465 млрд грн; расходы – 13,456 млрд грн. При этом предельный размер внешнего долга Киева на 31 декабря 2007 года установлен на уровне $600 млн.