На внешний рынок отечественные банки подталкивает постоянно растущий спрос на кредиты и со стороны экономических субъектов, и со стороны населения. У первых растет потребность в длинных инвестиционных кредитах (хотя бы на пять-семь лет), у вторых — в кредитах на покупку автомобилей, телефонов и прочих товаров. В крупных банках объем кредитного портфеля уже сейчас превышает объем депозитов, а население перестало быть для них донором: в 2006 г. граждане получили в банках больше денег, чем вложили в них. Депозиты в Украине, даже срочные, фактически являются текущими, поскольку их можно изъять в любой момент. Поэтому единственный способ доступа к долгосрочным ресурсам у банков — выход на международные рынки капитала. Эта тенденция сохранится в ближайшие годы. В 2006 г. наши банки путем выпуска еврооблигаций привлекли $975 млн., а по итогам января только два банка — «Приват» и ПУМБ — уже $650 млн.
Завтра Первый украинский международный банк (ПУМБ) подпишет соглашение с покупателями своих трехлетних еврооблигаций, дебютный выпуск которых он разместил 6 февраля. «Книга заявок на еврооблигации ПУМБ превысила $400 млн., что позволило снизить цену займа до 9,75%. При планируемом выпуске в размере $100 млн. мы привлекли $150 млн.»,— сообщил «i» председатель правления ПУМБ Александр Довгополюк. Планируется, что средства, привлеченные в ходе выпуска еврооблигаций, поступят в ПУМБ 14 февраля.
Напомним, что решение о выходе на рынок долговых обязательств банк принял еще 6 ноября 2006 г. Тогда же организаторами выпуска евробондов были назначены HSBC и Standard Bank. Еврооблигации ПУМБ размещены по правилу S — это означает, что покупателями этих ценных бумаг могут быть только европейские инвесторы.
ПУМБ зарегистрирован в 1991 г., акционерами банка являются ООО «СКМ Финанс» (99%) и физические лица (1%). Чистые активы банка на 1 января 2007 г. составили 6,083 млрд. грн., кредитный портфель — до 3,509 млрд. грн., в том числе кредиты юридических лиц — 3,059 млрд. грн. Собственный капитал — до 980,458 млрд. грн.
Согласно данным Нацбанка Украины, по состоянию на 01.10.2006 г. ПУМБ занимал 15-е место среди 166 украинских банков по размеру общих активов (5,161 млрд. грн.).
