Банки стали больше занимать за рубежом

Лид-менеджерами выпуска пятилетних евробондов на $500 млн. под 7,75% годовых выступили инвестиционные банки BNP Paribas, HSBC и UBS Investment Bank. Роад-шоу проходило в Сингапуре, Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Вене и Париже. На приобретение долговых обязательств украинского банка было подано более 130 заявок инвесторов. Их общая сумма более чем в два раза превысила общую сумму размещения. Но, как подчеркнул заместитель председателя правления УкрСиббанка Александр Суляев, банк решил ограничить объем запланированного выпуска суммой в $500 млн., чтобы обеспечить еврооблигациям хороший спрос на вторичном рынке.

По словам председателя правления УкрСиббанка Александра Адарича, это самый длинный срок для такого рода сделок и самый низкий на текущий момент процент для украинских негосударственных банков. Напомним, что размещенные в 2006 г. еврооблигации банков «Форум», «Финансы и Кредит» и ПриватБанка имеют купонную ставку 10%, 10,375% и 8,75% соответственно. Меньшей цифрой — 6,8% годовых — может похвастаться только государственный Укрэксимбанк, в сентябре 2005 г. разместивший LPN (кредитные ноты) на сумму $250 млн.

Как отметил начальник управления международного бизнеса УкрСиббанка Вадим Миронюк, в 2006 г. общая сумма еврооблигаций, выпущенных банками Украины, составила $1 млрд. 475 млн., что вдвое больше, чем в 2005 г. Тогда банки привлекли от иностранных инвесторов $650 млн. На данный момент в обращении находится 14 выпусков еврооблигаций девяти украинских банков на общую сумму $2 млрд. 660 млн., что составляет чуть меньше 7% государственного бюджета Украины на 2007 г. При этом уже заявленные банками, но не проведенные в 2006 г. внешние займы, которые были перенесены на начало следующего года, а также изначально запланированные в 2007 г. выпуски евробондов должны увеличить общую сумму заимствований украинских банков через евробонды минимум на $1,8 млрд.

По мнению экспертов Standard&Poor’s, любовь украинского банковского сектора к внешним рынкам заимствований сохранится, поскольку привлекаемых внутри страны депозитов недостаточно для финансирования быстрорастущих активов.