В основу спектакля Михаила Резниковича и Давида Боровского легла пьеса «Дон Кихот» Михаила Булгакова
В основу спектакля Михаила Резниковича и Давида Боровского легла пьеса «Дон Кихот» Михаила Булгакова, отрывки из других его пьес, а также фрагменты дневников и переписки Михаила и Елены Булгаковых, материалы советской и мировой политической и художественной хроники 1938 г.
Интрига спектакля построена на восприятии романа Сервантеса с точки зрения Булгакова и его времени. Отсюда и красноречивое название «Дон Кихот. 1938 год». Роль Дон Кихота (он же Автор) в спектакле исполняют Юрий Гребельник и Александр Гетманский. В образе Санчо Пансо — Давид Бабаев и Виктор Алдошин, а Дульсинею сыграет молодая актриса Елена Червоненко.
