Крупнейший банк Южной Азии — сингапурский DBS Group — приступил к поглощению индонезийского Bank Danamon за $7,24 млрд. Сделка может поднять в Индонезии волну недовольства иностранной экспансией и укрепить силы националистической оппозиции
Примечательно, что крупнейшим акционером как индонезийского банка Danamon, так и DBS является сингапурский суверенный фонд Temasek, управляющий $150-миллиардными активами. Принадлежащие ему 67,4% акций Danamon будут обменяны на новые акции DBS. Таким образом доля Temasek в DBS увеличится до 40,4% с нынешних 29,5%.
Миноритарным держателям акций индонезийского банка предложена щедрая компенсация. За каждую акцию Danamon сингапурский банк предложил 7000 индонезийских рупий ($0,77) наличными, что на 52% выше рыночной цены на момент закрытия бирж в пятницу.
«Это экстраординарное событие для Индонезии. Учитывая огромную премию и намерение DBS скупить все акции Danamon, сделка позволила многим инвесторам резко увеличить капитал»,— комментирует событие аналитик джакартской финансовой компании PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas Абдул Гофур Пахлеви.
Danamon является шестым по объему активов банком Индонезии. Он оперирует 2900 отделениями в стране и располагает 62-тысячным штатом сотрудников. Клиентами банка являются 6 млн. человек. За прошлый год прибыль Danamon выросла на 16% — до $367 млн.
В заявлении DBS говорится о планах объединить Danamon с уже существующим индонезийским подразделением DBS Indonesia и сформировать один из пяти мощнейших банков в 240-миллионной стране. Сингапурская компания отметила, что этот шаг соответствует ее стратегии по ее трансформации в ведущую финансовую компанию Азии.
Полностью завершить сделку DBS планирует во второй половине нынешнего года после получения одобрений регуляторов Сингапура и Индонезии. Сделка представляется очень выгодной для мелких акционеров Danamon, едва ли надеявшихся собрать столь крупный урожай с инвестиций, а также для фонда Temasek, которому будет удобнее инвестировать в единый банк вместо двух.
Несмотря на высокую стоимость покупки, сингапурский банк также должен быть в плюсах, поскольку он расширит присутствие на одном из самых горячих финансовых рынков, где мало иностранной конкуренции и объемы кредитования растут на 20% в год.
Однако правительству Индонезии данная сделка может подпортить репутацию в сельских местностях, где сильны националистические настроения. Всего месяц назад Джакарта установила ограничения на иностранное владение шахтами, a менее года назад власти высказывали опасения относительно перехода банков в зарубежную собственность, заморозив несколько сделок. Усиление влияния крошечного островного государства Сингапур над экономикой огромной Индонезии задевает национальную гордость многих индонезийцев.
По данным информагентства Reuters, некоторые индонезийские банкиры, опасаясь усиления сингапурской конкуренции, намереваются блокировать продажу Danamon и собираются запустить пиар-кампанию, чтобы настроить общественность против сделки и повлиять на регуляторов. В стране растут опасения, что поглощение Danamon подтолкнет иностранцев к скупке других финансовых активов. После объявления о сделке акции банка Panin Indonesia — наиболее вероятного объекта для продажи — подскочили в цене на 6%.
«В ближайшие дни вы увидите несколько кампаний, направленных на остановку слияния сингапурского банка с Danamon. Речь идет о национализме. Мы не должны зависеть от Сингапура. Мы собираемся поднять эту проблему в парламенте, в центральном банке и в банковском регуляторе Bapepam»,— цитирует агентство Reuters руководителя одного из индонезийских банков.
Индонезия расположена на 13 667 островах, крупнейшими из которых являются Новая Гвинея, Калимантан (Борнео), Суматра, Сулавеси (Целебес) и Ява. Экономика государства широко диверсифицирована, но ее развитию препятствуют жесткое правительственное регулирование и проблемы перегруженности транспортных маршрутов между островами. ВВП Индонезии по паритету покупательной способности в пересчете на душу населения составляет $4,744 тыс., что примерно в 1,4 раза меньше украинского.
