Вчера Национальный банк констатировал снижение доли проблемной задолженности в общей массе кредитов банков — до 10%. Что, по сути, вовсе не является индикатором улучшения качества активов банковской системы. Долю «проблемки» уже традиционно размыла статистика незначительного роста кредитования, тогда как размеры потенциально плохих долгов продолжают расстраивать банкиров
По данным Национального банка, размер плохих активов банков в октябре достиг 83 млрд. грн. (82,7 млрд. грн. месяцем ранее). На фоне общего объема предоставленных банками кредитов в 829,317 млрд. грн. доля просроченной задолженности просела до 10,01%. «В большинстве своем это долги с периода кризиса 2008-2009 гг., и по мере наращивания капитала банки проводят переоценку кредитного портфеля»,— говорит Наталья Бахмач, начальник управления инвестиционного банкинга АО «Еврогазбанк».
Несмотря на номинальное сжатие «проблемки», ситуация в банковском секторе остается довольно сложной, говорят эксперты. «Уровень просроченных и реструктурированных кредитов (все тело кредита, не только просроченная часть) до сих пор находится на уровне примерно 40%»,— сетует «і» ассоциированный директор Moody’s Investors Service Ярослав Совгира. Что, по его мнению, говорит о дальнейшем развертывании в Украине кризиса плохих долгов.
Косвенно его данные подтверждают и аналитики Fitch, назвавшие по итогам первого полугодия текущего года 50% кредитов банков (рейтингуемых агентством) потенциально проблемными. «Информация касательно «потенциально проблемных», а также просроченных свыше 90 дней является непубличной, и узнать ее даже для отдельного банка довольно сложно, не говоря уже о системе в целом. Но можно сказать, что по сравнению с началом года доля проблемных кредитов сократилась на 1,2 п.п., однако по сравнению с началом 2010 г.— выросла на 0,7 п.п.»,— отметил в беседе с «і» аналитик ИГ «Арт Капитал» Олег Иванец.
Аналогичный тренд роста количества плохих активов, равно как и обязательств банков, фиксируют и другие участники рынка. «На фоне нулевого роста активов за последние два года наблюдается рост пассивов на уровне 40%. Таким образом, мы видим строительство «М.М.М.» внутри банковской системы, что абсолютно нарушает ее устойчивость и является основным риском, который сейчас зреет в банковской системе»,— говорит экс-замглавы НБУ Сергей Яременко.
Такой рост объемов проблемных активов будет стимулировать банки искать источники дополнительного капитала. По мнению аналитика агентства «Кредит-Рейтинг» Виктора Шулика, потребность в капитализации (если таковая возникнет) будет в значительной степени зависеть от состояния отечественной экономики, курсовой стабильности и выдвигаемых к банкам регуляторных требований.
«Кризис плохих долгов в Украине не прекращался с 2009 г. Однако в случае его обострения у проблемных заемщиков могут быть проблемы с обслуживанием реструктуризированных долгов»,— дополнил коллегу менеджер проектов ИГ «Альтера Финанс» Андрей Приходько.
На сегодня норматив адекватности капитала отечественной банковской системы составляет 18,6% при минимальном необходимом значении в 10%. Что, с одной стороны, дает основания говорить о достаточности капитала в целом по системе. «Но с другой — среднее значение адекватности капитала для всей банковской системы является «средним значением температуры тела пациентов больницы с учетом морга и реанимации»: отдельные банки могут иметь избыточный капитал, в то время как другие будут в нем остро нуждаться»,— отмечает аналитик «ТАСК» Вячеслав Иванишин.
В случае девальвации национальной валюты или ухудшения ситуации в реальном секторе, «проблемка» отечественных банков только усугубится. «Ухудшится в итоге и платежная дисциплина банковских заемщиков, учитывая, что 40,9% активов банковской системы номинированы в иностранной валюте»,— прогнозирует эксперт.
