Одна из ведущих нефтесервисных компаний мира Baker Hughes договорилась о покупке своего ближайшего конкурента BJ Services Co за $5,5 млрд.
Одна из ведущих нефтесервисных компаний мира Baker Hughes договорилась о покупке своего ближайшего конкурента BJ Services Co за $5,5 млрд.
Это стало первой крупной сделкой в секторе с момента дестабилизации сырьевых цен в середине 2008 г.
Baker Hughes согласилась отдать за каждую акцию BJ Services 0,4 своей акции и $2,69 наличными. В данном предложении акции BJ оценены на 16% выше, чем они стоили на биржах в пятницу ($15,43 за 1 шт.), но почти вдвое ниже прошлогодних котировок компании, зашкаливавших за $34 за 1 шт. «Две наши компании (обе базируются в американском городе Хьюстон) предлагают рынку высококонкурентные продукты и услуги, которые очень мало пересекаются. Приобретение BJ Services позволит Baker Hughes лучше конкурировать на изменяющемся рынке, в котором становится все больше крупных комплексных проектов. Теперь мы можем предлагать более комплексные и интересные наборы услуг»,— заявил президент и исполнительный директор Baker Hughes Чад Дитон.
Baker Hughes считается одним из лучших производителей оборудования для бурения скважин, а BJ Services специализируется на поставке механизмов и консалтинговых услуг, необходимых для добычи нефти и газа в труднодоступных местах. Капитализация Baker Hughes и BJ Services вчера составляла $16,3 млрд., что позволяет считать объединенную компанию третьим по величине игроком на мировом рынке нефтесервиса после Schlumberger с рыночной стоимостью $68,8 млрд. и Halliburton ($21,8 млрд.).
По подсчетам Baker Hughes, слияние с BJ Services позволит ей сэкономить на расходах $75 млн. в 2010 г. и $150 млн. в 2011 г. Эксперты, включая аналитика нью-йоркской исследовательской компании Argus Research Филиппа Вайса, называют сделку выгодной для обеих компаний.
Так, Baker Hughes, бизнес которой был сфокусирован на территории США, стала полноценной международной компанией, получив широко разбросанную по всему миру операционную сеть BJ Services. Вдобавок ей досталась привлекательная технология откачки под высоким давлением, позволяющая увеличивать добычу полезных ископаемых из недр.
В свою очередь, владельцы BJ Services получат 27,5% акций объединенной компании, два места в совете директоров и, что главное, уверенность в развитии своего бизнеса. Последнее время из-за затянувшейся нестабильной ситуации с ценами на энергоресурсы некрупным нефтесервисным компаниям трудно находить заказы. Нефтедобывающие гиганты, такие как Exxon Mobil и BP, предпочитают эксплуатировать имеющиеся скважины, не желая инвестировать в новые источники добычи топлива. Средним и мелким производителям, не имеющим массивных денежных резервов, мировой кредитный кризис ограничил либо парализовал возможности инвестировать в новые скважины.
В июле BJ Services сообщила об убытке за второй квартал в $32,3 млн., за аналогичный период прошлого года компания получила $141,8 млн. прибыли. Вчера после появления новости о слиянии акции BJ Services подорожали на 6,7% — до $16,4 за 1 шт., тогда как бумаги Baker Hughes упали в цене на 7,7% — до $35,2 за 1 шт.
