В 2011 г. потребление чая может выйти на докризисный уровень — 23 тыс. т в год, если напиток не подорожает существенно. Украинцы все также пытаются экономить, приобретая чай в пакетах,— его доля уже превысила 40% в структуре потребления чаев
В Украине все также пьют мало чая. Среднее потребление напитка в Украине составляет 400-450 г на человека в год — фактически одна пачка чая ежегодно.
Тем не менее эксперты констатируют положительную динамику чаепития в текущем году. В январе-апреле 2011 г. объем производства чая в Украине вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2010 г. и составил 4,5 тыс. т.
Кризис нарушил стремление поставщиков чая завлечь в общество чаеманов еще больше украинцев. На это указывает официальная статистика. Так, еще в 2007 г. аналитики отмечали рост потребления продукта с 22,6 до 23 тыс. т. На аналогичном уровне осталась реализация чая в 2008 г. 2009 год и вовсе стал провальным — продажи упали ниже уровня 2006 г., до 21 тыс. т. К великой радости продавцов чая и их производителей, в 2010 г. соотечественники решили наверстать упущенное и приобрели 22 тыс. т чая. Это еще не докризисный уровень — 23 тыс. т, но ясно, что к этому идет. «В 2010 г. в Украине было реализовано чая примерно на 5% (не более 22 тыс. т) больше, чем в 2009 г., по оценкам операторов рынка»,— говорят в ООО «Маркетинговая компания «Синергия».
Выручка и тенденции
Пока темпы прироста потребления чая не слишком прогрессируют, продавцы продукции компенсируют недостаток продаж увеличением цен. И если продажи чая в кризис падали, выручка постепенно росла. Так, еще в 2006 г. доходы поставщиков чая не превышали $210 млн. В 2010 г. они увеличились до $350 млн.
«Показатели реализации чая в денежном выражении в прошлом году выглядят куда более внушительно относительно темпов роста продаж: за 2010 г. рынок прибавил как минимум 15% по сравнению с 2009 г., и общий объем реализации в розничных ценах составил около $350 млн., посчитали в «Синергии». Рост выручки в меньшей степени обусловлен ростом спроса на продукцию. В большей — ростом цен. По словам некоторых сетевиков, цены на чай в прошлом году выросли на прилавках торговых точек на 10-15%.
Кризис коснулся не только объемов реализации чая в Украине, но и предпочтений покупателей. Так, в структуре рынка чая Украины продолжает расширяться рыночная доля пакетированного чая, сужая тем самым долю весового. «В период с 2006-го по 2008 г. доля пакетированного чая на рынке ежегодно возрастала в среднем на 17%. В 2009 г. доля чая в фильтр-пакетах в общем объеме пакетированного чая составила около 40% и продолжает увеличиваться»,— говорят в «Синергии».
Очевидно, чай в пакетах предпочитают те, кто хочет сэкономить (как правило, он дешевле) и отказывается от более длительной процедуры заваривания. Для офисных работников чай в пакетах — самое оптимальное решение.
Структура рынка чая Украины
Черный чай продолжает доминировать на нашем рынке. В 2010 г. его доля составила 75%. Привить культуру чаепития зеленого чая, судя по всему, труднее поставщикам, хотя на рынке бытует мнение, что он более полезен и более бодрящий напиток, чем его черный собрат.
Украина, как известно, импортозависима от поставок чая. Все производства чая, которые находятся на территории Украины,— это фасовка уже готового, завезенного из других стран сырья. Ни чайный куст, ни чайное дерево в Украине не выращивают. «В общем объеме импорта чая сырье для промышленной переработки составляет около 25-30%»,— говорят в «Синергии».
В 2010 г. в Украину было импортировано свыше 29 тыс. т чая, что на 8% больше, чем в 2009 г. Из этого объема черного чая было ввезено около 24 тыс. т, зеленого — более 5 тыс. т. Лидером среди стран-импортеров является Шри-Ланка (Цейлон) — 41%. Также чай доставляют из России, Китая, Индии, Индонезии, Вьетнама, Грузии, Азербайджана и Ирана. Значимым партнером в торговле чаем является Россия, где сосредоточены крупные фасовочные фабрики. До 2% фасованных чаев привозят в Украину из стран, где чайные листья не выращивают. К таким, в частности, относятся Великобритания и Германия.
Украина не имеет своих чайных плантаций, но не гнушается переработкой чая и его поставками ближайшим соседям — Молдове, России, Чехии, Беларуси и др.
Поставки чая за рубеж сильно просели в 2009 г. — на 67,8% в сравнении с 2008 г. и составили всего 239 т. «В 2010 г. объемы экспорта начали увеличиваться и достигли 341 т. В январе-апреле 2011 г. из Украины было вывезено 140 т чая всех видов»,— констатируют в «Синергии».
Игроки
По состоянию на 2010 г. на украинском рынке чая работали несколько десятков операторов, представляющих более 130 торговых марок чая. При этом в среднем 75% рынка с 2006 г. стабильно занимают пять производителей и поставщиков чая с большой историей и устойчивой репутацией. Это компании «Пирамида» (ТМ «Ахмад», «Grace!», «ТЕТ»), «Орими-Трейд» (ТМ Greenfield, Tess, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», «Принцесса Гита»), «Компания Май» («Майский чай», «Лисма», CURTIS), «Стоик» («Батик», «Аскольд», «Домашний чай») и «Юнилевер» («Липтон», «Беседа», BrookBond). То есть на отечественном рынке представлены сегодня как крупные всемирно известные компании, так и национальные чайные бренды, а также марки производителей из Шри-Ланки и России.
Наибольшую долю рынка чая занимает бренд «Ahmad tea ltd» — свыше 12%. На втором месте — ТМ Lipton, и замыкает круг трех наиболее популярных торговых марок «Майский чай».
Игроки рынка то и дело жалуются на обилие некачественной продукции. По их мнению, хороший чай занимает не более 30% общего объема рынка, еще 50% — это чай не лучшего качества, остальные 20% — чай очень низкого качества.
Богатство выбора торговых марок путает покупателя и не дает рынку структурироваться. Если не устранить эту проблему, качество и наращивание продаж будут темами номер один для поставщиков. Тем более что их продукция мало популярна в среде молодежи. Она предпочитает воду разных марок. Возможно, поэтому рынок сладкой газировки не просел в кризис так, как чай. Есть над чем задуматься производителям.
Цены и прогнозы
С наступлением кризиса в Украине чай подорожал как минимум на 30%, а продукция некоторых ТМ — в 1,5 раза. В 2010 г. цены немного пошли на спад, так как погодные условия в основных чаепроизводящих регионах Азии и Африки стабилизировались.
Тот же кризис, уверяют операторы рынка, в 2009-2010 гг. сместил потребительские предпочтения в сторону низкого и среднего ценовых сегментов. Тем не менее низкая платежеспособность украинцев позволила в 2009 г. реализовать 45% чая дорогих сортов.
В дальнейшем на рынок чая будет влиять динамика стоимости чайного листа в мире. Например, ожидалось, что во II квартале 2011 г. дефицит предложения чая из Индии (занимает второе место в мире по его производству) может составить около 100 тыс. т. Но сокращение объемов производства индийского чая может быть компенсировано ростом предложения продукта со стороны Кении и Шри-Ланки. Первая в 2011 г. увеличит, по сравнению с 2010 г., выпуск продукта на 11% (до 350 тыс. т), вторая — на 21% (до 221,3 тыс. т). В случае покрытия дефицита на индийский чай со стороны других поставщиков цены на мировом рынке в 2011 г. могут сохранить относительную стабильность. В Украине в 2011 г. чайная продукция не должна подорожать более чем на 10%. Это дает основания предположить, что есть все шансы вернуться к докризисным объемам потребления — 23 тыс. т в год. При этом специалисты не прогнозируют большого роста рынка, поскольку указанные объемы реализации примерно соответствуют традиционному уровню потребления чая в Украине.
Цена на чай формируется на основе стоимости сырья, издержек на транспортировку, упаковку, реализацию рекламной политики. На ценообразование влияет и тот факт, что чай не требует особых условий хранения (особенно чай во внешней и внутренней целлофановой упаковке). Поэтому нет необходимости снижать цену для того, чтобы сбыть товар с заканчивающимся сроком хранения.
По причине удорожания логистики, роста цен на высококачественное сырье в странах происхождения и резкой инфляции, производители и продавцы чая со второй половины 2007 г. были вынуждены поднимать отпускные цены, чтобы сохранить и без того невысокую рентабельность. Однако с наступлением финансового кризиса осенью 2008 г. объемы торгов на мировых аукционах сократились, что мгновенно отразилось на ценах — они впервые за несколько лет пошли вниз. Тем не менее это не позволило снизить розничные цены на чай в Украине.
