Торг с болгарским правительством за меткомбинат Kremikovtzi ведут компания «Смарт-групп» и бразильская CSN
Основной торг с болгарским правительством за металлургический комбинат Kremikovtzi ведут украинская компания «Смарт-групп» Вадима Новинского и бразильская CSN
Чиновники утверждают, что переговоры вступили в завершающую стадию.
С момента ухода с предприятия Константина Жеваго в октябре 2008 г., представители которого заявили, что готовы рассматривать продолжение инвестиций в предприятие только при условии управленческого контроля над ним, свой интерес к меткомбинату выражали также болгарская компания OCK, чешская инвестиционная компания ML Moran, немецкая A.T. Kearney, итальянская Lavfer S.f.A., некая российская «Проминвест» и другие.
Озвученные суммы инвестиций, которые оставшиеся претенденты готовы вложить в предприятие, несколько разнятся. Так, CSN пообещала в течение четырех лет инвестировать $400 млн., «Смарт-групп» — EUR200 млн. в течение пяти лет. С другой стороны, представители бразильской стороны с болгарскими чиновниками в основном общаются по телефону, и на запланированные на прошлой неделе переговоры не приехали.
Для болгарского правительства ситуация осложняется тем, что профсоюзы металлургического комбината постоянно угрожают возобновить забастовки, если стратегический инвестор не будет выбран к определенной дате. Один из последних дедлайнов был установлен на вчера, 28 января. Когда стало известно о неявке бразильской компании, был установлен очередной последний срок — пятница, 30 января. По сообщениям местной прессы, кремиковские металлурги не получали заработную плату с октября прошлого года. Примерно в то же время происходила остановка основных агрегатов.
В то же время заместитель министра экономики и энергетики Нина Радева заявила: «Мы не можем установить дедлайн в связи со сложностью контрактов, которые нам нужно подписать».
Кроме договоренностей с болгарским государством, претендентам придется найти общий язык с кредиторами. Одними из крупнейших кредиторов являются держатели облигаций (на общую сумму примерно EUR350 млн., всего кредиторская задолженность осенью 2008 г. оценивалась более чем в EUR900 млн.). Причем известно, что примерно треть бондов скупил через близкие структуры Константин Жеваго. Активной скупкой занималась и компания ArcelorMittal, которая до того, как грянул мировой финансовый кризис, также претендовала на комбинат.
План санации должен быть утвержден на собрании кредиторов. Некоторые держатели облигаций уже выразили озабоченность тем, что предложения обеих компаний предусматривают реструктуризацию выплаты долгов, а значит, по их опасениям, выплаты будут растянуты во времени.
Крупнейшим кредитором является болгарское государство и государственные компании-монополисты. Между ними и частными держателями облигаций в последние месяцы ведется судебная война за контроль в совете кредиторов. Так, по принятому в августе решению суда города София, завод Kremikovtzi был признан банкротом по состоянию на 31 декабря 2005 г., то есть за пять месяцев до того, как были выпущены сами облигации. Это решение было обжаловано.
С другой стороны, ведется судебный процесс относительно необходимости возвращать оказанную государственную помощь комбинату в сумме 698 млн. левов (EUR356 млн.), которая была включена в кредиторскую задолженность. Если в суде будет доказано, что госпомощь возвращать не нужно, доля государства сократится с 29% до 18%, а доля бондхолдеров возрастет до 41%.
