«Полиметалл» объявил диапазон цены IPO

По данным ReutersКрупнейший в мире производитель первичного серебра российское ОАО «Полиметалл» планирует первичное публичное размещение акций (IPO) в Лондоне и Москве, по итогам которого его рыночная капитализация составит $2,3-3 млрд. Цена размещения будет объявлена 7 февраля, ценовой диапазон за акцию и GDR установлен в размере $7,25-9,5.

Продавцом 30% акций «Полиметалла» выступает инвестиционная компания «Нафта-Москва», подконтрольная бизнесмену Сулейману Керимову, чье состояние журнал Forbes оценивает в $7,1 млрд. Основной акционер «Полиметалла» предложил 44 млн. существующих акций и GDR для IPO, а также до 44 млн. новых акций в форме GDR.

Координаторами и букраннерами размещения выступают Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International и UBS Limited. Согласно тексту меморандума к размещению, $300 млн. из привлеченных в ходе IPO средств «Полиметалл» планирует потратить на выплату существующей задолженности, примерно $12 млн. — на денежные взносы в стратегический альянс с AngloGold Ashanti, около $20 млн. — на выплату части долга перед PanAmerican Silver, связанного с приобретением миноритарной доли в месторождении Дукат.

Оставшиеся средства пойдут на инвестиции в развитие «Полиметалла».

На покупку Alitalia претендуют 11 компаний

Правительство Италии получило 11 заявок от потенциальныхпокупателей разорившейся авиакомпании Alitalia, однако среди них нет Air France, и вряд ли все претенденты дойдут до финальных этапов продажи. Основной интерес проявили фонды, спекулирующие на покупке контрольных пакетов акций и надеющиеся на восстановление операций компании, теряющей EUR1 млн в день из-за проблем с персоналом и высоких цен на нефть. В то же время среди претендентов есть второй по величине банк Италии — UniCredit. Лидер европейского рынка авиаперевозок Air France-KLM, долгое время являвшийся партнером итальянской авиакомпании, не проявил интереса к ее покупке до крайнего срока, который истек в понедельник вечером. В то же время министр транспорта Италии Алессандро Бьянчи сообщил, что Air France все еще может присоединиться к аукциону. Правительство Италии владеет 49,9% акций Alitalia и хочет продать не менее 30,1% из них, что заставит покупателя сделать предложение о выкупе всех акций авиакомпании.

Группы инвесторов хотят выкупить ProSieben

Инвестиционные группы KKR и Permira обратились вчера к акционерам немецкой вещательной компании ProSiebenSat.1 с предложением выкупить оставшуюся часть акций после декабрьского соглашения с German Media Partners о получении контрольного пакета. Инвесторы предложили EUR22,45 за привилегированную акцию и EUR28,71 за обыкновенную голосующую акцию. Срок предложения истекает 19 марта. По словам представителей KKR и Permira, EUR22,45 за привилегированную акцию является средневзвешенной ценой за три месяца. German Media Partners в декабре согласилась продать KKR и Permira 88% обыкновенных и 13% привилегированных акций крупнейшей в Германии коммерческой вещательной корпорации. В ходе сделки ProSiebenSat.1 была оценена в EUR5,6 млрд. Еще 12% голосующих акций компании принадлежат немецкому издательскому дому Axel Springer, которому антимонопольные органы в прошлом году запретили претендовать на ProSiebenSat.1