Украинский пивной рынок ждет нового международного игрока
Мировые лидеры пивного рынка продолжают поглощать пивоваренные компании помельче. Недавно компания InBev объявила о намерении за $201 млн. купить 100% акций пивоваренной компании «Тинькофф», расположенной в Санкт-Петербурге. Вслед за ней SABMiller заявил о поглощении колумбийской Grupo Empresarial Bavaria. Украинские производители пива считают, что и на нашем рынке в ближайшем будущем может появиться еще один «мировой пивовар». Правда, кто из «большой пятерки» придет, и кого он купит, пока точно сказать нельзя. Но слухи уже есть…
Кто на новенького?
Недавние «переделы» на российском пивном рынке, да и на рынке пива Южной Америки, дают повод задуматься о том, не собирается ли кто-то и к нам. Напомним, что в начале прошлой недели Inbev заявила о договоренности на покупку 100% акций российской пивоваренной компании «Тинькофф». А один из его основных конкурентов SABMiller почти сразу же после этого оповестил о приобретении 71,8% акций второго по величине производителя пива в Южной Америке — колумбийской Grupo Empresarial Bavaria S.A. Не отстает он них и Heineken, который в середине июля также объявил о покупке 100% акций Байкальской пивоваренной компании (Россия).
В компании SUN Interbrew Ukraine корреспонденту «ЭИ» напомнили, что они уже давно говорят о возможности выхода на отечественный рынок еще одного крупного мирового пивного игрока. Национальный менеджер по корпоративным связям компании ВВН-Украина Инна Деркач солидарна со своими коллегами из SUN Interbrew. По ее словам, новый игрок, скорее всего, войдет на рынок, купив уже существующее предприятие. «Варианта на самом деле два — придет либо Heineken, либо SABMiller»,— предположила г-жа Деркач. Их стратегиями является именно работа на развивающихся рынках. «Я думаю, что они рассматривают украинский рынок как направление для инвестиций. Следует также учесть, что на рынке России они уже присутствуют»,— резюмировала она.
Кого именно могут купить иностранцы, никто не говорит. Понятно, что это не SUN Interbrew Ukraine или ВВН-Украина, поскольку они и так уже «иностранные». Еще один источник заверил «ЭИ», что это точно не ЗАО «Оболонь». По словам источника, скорее всего это будет крупный игрок. Соответственно, остается только один вариант… Хотя утверждать здесь что-либо сложно, поскольку еще в 2003 г. по рынку ходили слухи о переговорах Heineken с ЗАО «Оболонь», но сделка, как известно, не состоялась.
Напомним, на сегодняшний день приблизительно 92% украинского рынка пива делят четыре крупных игрока: SUN Interbrew Ukraine, ЗАО «Оболонь», ВВН-Украина и ЗАО «Сармат».
Однако сами производители обычно уточняют свои доли «в сторону увеличения». В компании ВВН-Украина корреспондента «ЭИ» заверили, что в 2004 г. их доля составила 22,1% (с учетом продаж пива «Балтика». — Авт.), а в SUN Interbrew Ukraine утверждают, что по итогам первого квартала 2005 г. их «рыночный кусок» вырос до 37,2%. Председатель совета директоров ЗАО «Оболонь» Сергей Блощаневич сообщил «ЭИ», что их рыночная доля в 2004 г. составила 22,5%, а в первом полугодии 2005 г. она выросла до 25,7%. ЗАО «Сармат» до конца 2005 г. планирует увеличить свою долю до 14,5-15%. «Кроме того, на рынке работают еще примерно 46 мелких производителей, доли которых будут сокращаться на 1-1,5% в год из-за конкуренции с крупными игроками»,— отмечают в «Сармате».
Чем интересен рынок
Мировые эксперты пивного рынка часто говорят о том, что рынки Латинской Америки, Китая, России и Украины сейчас очень привлекательны. Еще в прошлом году вице-президент компании InBev Аксель Гитц в беседе с корреспондентом «ЭИ» отметил, что если мировой рынок в год растет на 1-2%, то украинский — на 10-15%. Его ёмкость в деньгах в 2004 г. оценивали приблизительно в 6-6,8 млрд. грн.
По данным ЗАО «Сармат», объем внутреннего рынка в 2004 г. составил 174,6 млн. дал (рост к 2003 г. — 12%). В компании прогнозируют, что в 2005 г. он вырастет еще на 12%, до 195 млн. дал. А в компании «Укрпиво» «ЭИ» сообщили, что объем рынка в 2004 г. составил 192 млн. дал, и в этом году он вырастет до 207 млн. дал. Представители компании ВВН-Украина подсчитали, что в прошлом году в Украине было продано 169 млн. дал пива, что на 12,5% больше, чем в 2003 г. Специалисты ВВН прогнозируют увеличение рынка в 2005 г. на 8-10%. Ожидается, что в Украине на душу населения в этом году будет выпито 39 л пива или на 3 л больше, чем в 2004 г. «В целом пивной рынок демонстрирует замедление темпов прироста»,— уточнили в компании. «Рынок будет расти, однако темпы роста могут снизиться как вследствие естественной цикличности развития рынка, так и в результате ужесточения госрегулирования»,— соглашаются с коллегами в SUN Interbrew Ukraine.
К слову, эксперты российского пивного рынка тоже говорят о снижении темпов роста. Если еще три-четыре года назад их рынок уверенно рос на 10-15%, то сейчас аналитики констатируют снижение темпов до 6-8% в год.
Чего ждать «новичку»
Возможно, иностранный инвестор еще три раза подумает, прежде чем купить либо построить что-то в Украине. Ведь наше правительство любит «играть» с акцизами, чего на западе не любят. Напомним, весной акциз на пиво был поднят с 23 до 27 коп./л. Несмотря на то, что пивовары просто-таки кричали, что его ни в коем случае повышать нельзя, поскольку это приведет к росту цен на пиво, снижению объемов инвестиций и т.д. По данным ЗАО «Укрпиво», иностранцы инвестировали в отечественную пивоваренную отрасль около $715 млн.
Пугают украинских производителей пива такие законодательные эксперименты, как, к примеру, законопроект «Об основных мерах государственной политики по предотвращению алкоголизма в Украине». Согласно документу, пиво должно быть приравнено к алкогольным напиткам, а это означает, что на каждую бутылку необходимо будет клеить акцизную марку. «Во всем мире нет такого оборудования, которое бы позволило выпускать такие объемы пива, которые производятся сегодня, клея при этом акцизную марку на каждую бутылку»,— уверяют в SUN Interbrew Ukraine. По словам представителей компании ВВН-Украина, если документ примут, бюджеты всех уровней в год недополучат более 450 млн. грн.
Да и с сырьем у нас не сладко. «К сожалению, сегодня можно назвать много факторов, сдерживающих интенсивное развитие рынка: недостаточное количество хорошего отечественного сырья, высокие ввозные пошлины и прочее»,— отмечают украинские пивовары. По словам представителей SUN Interbrew Ukraine, например, пшеничного солода высокого качества для производства пшеничного пива в Украине нет. Тем не менее пошлина на него установлена в размере EUR100 за 1 т, что более чем на 30% повышает стоимость сырья. «Рынок ячменя, как и пшеницы, в Украине развивается стихийно, нет сложившихся рыночных отношений, нет нормально функционирующей биржи, а, следовательно, непредсказуемость рынка усложняет выбор поставщиков и не дает возможности формировать долгосрочные партнерские отношения с аграриями»,— жаловались в компании. По данным Госкомстата, за 10 месяцев 2004/2005 МГ производство солода в Украине составило 203 тыс. т, а за этот же период прошлого сезона было произведено 175,8 тыс. т. Годовая потребность пивоваров составляет около 300 тыс. т солода.
С хмелем не лучше — производители вынуждены его завозить. «Сейчас в Украине практически полностью отсутствует отечественное хмелеводство. Аграрии не могут обеспечить количественные потребности пивоваров. Кроме того, остро стоит проблема качества отечественного хмеля. Эти обстоятельства вынуждают нас закупать хмель за рубежом, при этом мы платим 50%-ную импортную пошлину»,— жаловалась г-жа Деркач.
Что украинцу хорошо
Украинцы предпочитают пиво, сваренное в Украине. Доля импортируемого пива стабильна из года в год, и она составляет около 1,5%. По данным Госкомстата в январе-мае 2005 г. в Украину было импортировано 1,6 млн. дал пива на $6,364 млн., а экспортировано 8,9 млн. дал на $24,25 млн. Доля лицензионного пива (вроде Beck’s, Stella Artois, Tuborg. — Авт.) на рынке составляет не более 5%.
По данным ЗАО «Сармат», наиболее востребована в Украине ПЭТ-упаковка (27,5% реализованного в 2004 г. пива) и стеклянная бутылка (55%). «На протяжении прошлого года продажи пива в ПЭТ-упаковке выросли на 5,7%, однако стеклянная тара на сегодняшний день остается самой востребованной, и ее доля на рынке составляет 59,4%»,— подсчитали специалисты из ВВН-Украина (см. табл. 2). Кеговое пиво, по данным «Сармата», в 2004 г. заняло 16% объема продаж, а жестяная банка пока занимает лишь 1,5%. «Возможно в том, что баночное пиво в Украине непопулярно, виновато отсутствие рекламы, потому что, например, четырехлетняя рекламная кампания «Росала» привела к тому, что объем продаж пива в банке на российском рынке в 2004 г. составил 14%»,— поведали в «Сармате». Если же анализировать сезонность продаж, то летом традиционно растет потребление пива в литровых ПЭТ-бутылках, кегах и стекле, а зимой — в двухлитровых ПЭТ-бутылках.
В 2005 г. ЗАО «Сармат» прогнозирует дальнейший рост потребления пива в кегах в среднем на 4% и снижение потребления пива в бутылке. «Банка останется на прежнем уровне или снизится примерно на 0,1%»,— полагают сарматовцы. А в SUN Interbrew Ukraine, наоборот, считают, что в 2005 г. интерес потребителей к баночному пиву может вырасти.
Изменения предпочтений потребителей по ценовым сегментам производители пива не прогнозируют. В SUN Interbrew Ukraine отметили, что в 2004 г. доля премиум и основного сегмента украинского рынка пива сократилась на 2,1% и 5,4% соответственно. Супер-премиум сегмент вырос на 0,6%, а низкоценовой сегмент — на 3,6%. В 2005 г. ЗАО «Сармат» прогнозирует рост супер-премиум (с 4,1% в 2004 г. до 5% в 2005 г.) и основного сегментов рынка (с 61,9% в 2004 г. до 64% в 2005 г.) при некотором снижении дешевого (с 9,9% в 2004 г. до 9% в 2005 г.) и премиум (с 24,1% в 2004 г. до 22% в 2005 г.) сегментов.
P.S.
Оценить, за какую сумму новый пивной инвестор сможет купить одну из украинских компаний, так и не удалось. Сами пивовары такой информации не предоставляют, а независимые эксперты не рискнули прикинуть. Сказали лишь о том, что построить завод в Украине можно приблизительно за EUR60 млн.
