Цена уюта

Рынок домашней мебели ежегодно растет на 10-15%

В 2004 г. продажи домашней мебели составили 63% всего оборота мебельного рынка. По итогам года, торговцы диванами, кухнями, шкафами и прочей «одомашненной» меблировкой заработали 2076 млн. грн. (весь рынок мебели в 2004 г. «потянул» примерно на 3,3 млрд. грн.). Эксперты объясняют столь резвое развитие этого сегмента большими объемами жилищного строительства и ростом благосостояния украинцев. По прогнозам самих мебельщиков, мебель для дома будет лидировать в продажах в ближайшие пять-десять лет.

Рынок в цифрах

По утверждениям операторов, мебель для дома «пошла в рост» примерно в 1997 г. Тогда на долю предметов домашней обстановки приходилось около 25% рынка. За следующие семь лет продажи выросли более чем в два с лишним раза.

Интересно, что активный рост этого сегмента почти не отразился на предпочтениях покупателей. Как и в середине 90-х, сегодня чаще всего продается корпусная мебель (до 65%, включая 20% кухонной мебели, 20% — гарнитуров для гостиных и прихожих, 15% — спален и 10% — детских). Более 30% покупок приходится на мягкую мебель.

Доля предметов домашней обстановки, производимых в Украине, постоянно растет: за восемь месяцев 2004 г. украинские производители изготовили ее на 905 млн. грн. — это на 38% больше, чем за аналогичный период 2003 г.

Спрос и предложение

Еще в начале 90-х, чтобы купить «гарнитурчик», граждане до рассвета выстраивались в очереди под магазинами, писали на руках номерки и, дождавшись своего часа, покупали, как говорится, «не глядя».

Память о дефиците и «остаточная невзыскательность» украинцев привели к тому, что в середине 90-х мебель в основном продавалась в малоприспособленных местах. К примеру, львиная доля продукции среднего и нижнего ценовых диапазонов до 98-го года предлагалась в основном на рынках — в продуваемых и сырых навесах и палатках. Примерно тогда же появилось еще одно «постсоветское» изобретение — продажа «по объявлениям». И в первом и во втором случаях за счет экономии на цивилизованных выставочных площадях стоимость гарнитуров и диванов была на $20-50 ниже, чем в магазинах.

Перелом произошел только в конце 90х. Покупатель стал более требовательным к качеству и условиям хранения, причем был готов за это платить.

Сегодня, прежде чем осуществить покупку — будь то дорогущая итальянская кухня Scavolini за $20 тыс. или тумбочка под ТВ всего за 200 грн., — почти половина украинцев посещают все известные им магазины и рынки, звонят по всем объявлениям и лишь потом решаются выложить деньги за присмотренную вещь. Только пятая часть украинцев в первом же магазине говорят «заверните». Остальные «обследуют» мебель как минимум в двух-трех местах.

Помимо вымирания «рыночной» торговли заметно сократились продажи по каталогам и эскизам. Нынешний потребитель предпочитает «увидеть и пощупать», а не только посмотреть на глянцевую картинку. В итоге около 85% мебели покупается именно по выставочным образцам и только 15% — по каталогам. Еще четыре года назад это соотношение составляло 50×50.

Кстати, даже при продаже по каталогам большинство магазинов, чтобы избежать недоразумений с покупателями (которые могут возникнуть при выборе «шкафчиков по картинкам». — Авт.), стараются хотя бы «предъявить» клиентам образцы тканей, панелей, ручек и фурнитуры.

А вот спрос на домашнюю мебель разных ценовых сегментов сегодня, по сравнению с концом 90-х, изменился мало. Как и в 1997 г. наибольшим спросом пользуется обстановка «среднего» и «чуть выше среднего» класса, стоимостью от 2 до 5 тыс. грн. за гарнитур. Суммарно, по объемам продаж «в деньгах», мебель низшего и среднего ценовых сегментов занимает до 90% рынка. Элитная и дорогая — всего лишь 10%. Причем, по мнению представителя компании «Белорусская мебель», количество продаж в сегменте дорогой мебели с каждым годом становится меньше, а стоимость каждого отдельного «экземпляра» — все дороже.

Стоит отметить, что, начиная с 1999 г., украинские производители постоянно наращивают объемы. В период с 2000-го по 2004 г. объем производства увеличился, как минимум, в два раза.

Сегодня украинскую мебель производят преимущественно мелкие предприятия (84%), где работает до 50 человек. Средние предприятия (до 250 человек) составляют всего 14,5%, а на долю больших компаний с «тысячным» штатом приходится всего 1,5% общего количества производителей.

На рынке дешевой мебели активно работают средние и мелкие предприятия. Крупные игроки не стремятся завоевать этот сегмент, поскольку не могут «тягаться» с мелкими производителями, работающими «втемную» и не платящими налоги (что, в свою очередь, изрядно уменьшает себестоимость их изделий).

Кстати, именно увеличение спроса, пришедшееся на начало третьего тысячелетия, спровоцировало появление полуи полностью нелегальных «гаражных» производителей, на долю которых сейчас приходится более 33% общего объема рынка. А наиболее освоенный нелегальными производителями сегмент — это сегмент домашней мебели, где им принадлежит более 62% рынка. Всего официально работающих мебельных предприятий в Украине около 1,8 тыс. Количество нелегалов никому не известно, но, по разным оценкам, их число в два раза превышает число легальных фирм.

Импорт и экспорт

Несмотря на заметное увеличение объемов украинского производства значительная часть мебели по-прежнему импортируется.

Правда, в 2000-2003 гг. импорт именно домашней мебели несколько сократился. Если в 2000 г. в страну импортировалось 46,18%, то в 2003 г. импорт предметов домашней обстановки сократился до 42,06%.

В основном импорт идет из Италии, Польши, Румынии, Германии и Беларуси. Недорогая мебель поступает в Украину из Польши. Элитная и дорогая — из Италии и Румынии. Гарнитуры среднего ценового сегмента, в основном с фасадом из натурального дерева, поступают в Украину из Беларуси. Причем, по оценкам экспертов, они раза в два дешевле румынских.

Всего в прошлом году Украина импортировала шкафы, диваны и кухни из 64 стран мира. Больше всего импорта поступило к нам из Италии — в денежном выражении на долю итальянцев пришлось около 30% общего объема импорта.

По-прежнему немало предметов «зарубежной» обстановки попадает в Украину нелегальными путями. Долю теневого импорта в 2003 г. специалисты оценили в 75%, из которых около 50% — именно мебель для дома. Больше всего «теневого импорта» в дешевом сегменте (более 35%). Меньше всего контрабанды и серого импорта завозится в элитном и дорогом сегменте (около 16%).

По мнению импортеров, существенных изменений структуры импорта в ближайшие год-два не произойдет. Что же касается долгосрочных перспектив, то через Цена уюта Рынок домашней мебели ежегодно растет на 10-15% пять-шесть лет, скорее всего, уменьшится поток ввозимого из Западной Европы — за счет дешевой рабочей силы на рынок будут выходить Китай и Малайзия. Продукция этих стран уже сегодня присутствует в отдельных сегментах, например, активно тесня западных производителей столов и стульев — при сопоставимом качестве продукция дальневосточных мебельщиков изрядно дешевле. Причем если раньше конкуренция наблюдалась только в сегменте дешевой мебели, то на сегодняшний день азиатские производители замахиваются и на средний класс.

Экспорт же, по уверениям операторов рынка, растет с каждым годом. Причем наибольшим спросом «за бугром» пользуются именно предметы домашней обстановки украинского производства. По статистике, в 2003 г. вывезено около 45% произведенной в Украине домашней мебели (еще в 2000-м в этом сегменте экспортировалось всего 35,5%).

Экспортируется украинская мебель в 57 стран мира. Но основным потребителем наших стульев и диванов является ближайший сосед — Россия. На протяжении 2000-2004 гг. в РФ попадало около 50% всего украинского экспорта. Основные компании-экспортеры размещены в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Львовской, Волынской и Закарпатской областях. Доля этих регионов в общем объеме экспорта составляет 90%. Чаще всего за границу уезжают украинская мягкая мебель, столы, стулья и кухонные гарнитуры.

Прогнозы

Дальнейшее развитие мебельного рынка, по прогнозам экспертов, будет укладываться в уже знакомый по 2000-2004 гг. сценарий: рост производства, сокращение импорта, расширение ассортимента.

Существенных изменений в сегменте домашней мебели пока ожидать не стоит. По утверждению операторов, предпочтения покупателей не изменятся, по крайней мере, еще года два массовый потребитель все так же будет приобретать в основном недорогие предметы обстановки. Отчасти этот баланс сохранится из-за того, что постепенно «мебельная индустрия» из городов-миллионников перекочует в города поменьше (при этом в городах «первой пятерки» — Киеве, Харькове, Донецке, Днепропетровске и Запорожье — предпочтения будут смещаться в сторону среднего и высшего ценовых сегментов. — Ред.).

Как и в 2000-2004 гг., в ближайшие годы потенциальный покупатель будет постепенно отказываться от громадных монолитных стенок, занимающих много места в комнате. С каждым годом все чаще будут приобретаться либо так называемые системы (мебельные секции, из которых можно сформировать стенку, горку любого размера), либо встроенные шкафы. Одна из составляющих высокого спроса на мебель этих категорий — недостаток места (и системы, и встроенная мебель по минимуму заполняют жилище).

Правда, в ближайшие год-два отказ от громоздких гарнитуров будет притормаживаться высокой стоимостью встроенных шкафов и систем. Например, сложить из секций небольшую стенку стоит, как правило, в два раза дороже, нежели купить готовый гарнитур. К примеру, польская четырехметровая стенка стоит 1,6 тыс. грн., а один книжный стеллаж (80 см) того же производства — около 1 тыс. грн.

По прогнозам, в этом году объем продаж домашней мебели подрастет примерно на 13%, — это на 6% меньше, чем в 2004 г. А к 2010 г. доля предметов домашней обстановки на рынке увеличится примерно на 3% и составит 4614 млн. грн. Чуть больше будет рост в сегменте мягкой мебели — по прогнозам, до 2007 г. объем ее продаж вырастет до 35% рынка. Последнее, кстати, несколько отличается от «среднеевропейского» показателя (там доля мягкой мебели меньше) и связано это в основном с тем, что диван для украинца является не только мебелью, на которой смотрят телевизор, но и спальным местом.