За 2009 г. общий объем бизнеса, который собрали юридические компании, работающие в Украине, составляет примерно 3 млрд. грн. По оценкам РА «Эксперт-Рейтинг», это именно та емкость рынка, на которую украинские и зарубежные юристы могут рассчитывать и в 2010 г.
К сожалению, данные юркомпаний редко подлежат раскрытию, поэтому данная отрасль остается в значительной степени в тени и очень редко попадает под пристальный взгляд аналитиков. Однако, сопоставляя экспертные оценки, официальные ренкинги Госкомстата и мнение ключевых участников рынка, можно примерно составить мнение о том, что именно происходит в отрасли.
Количественные оценки
По данным Госкомстата, общая выручка 200 крупнейших юркомпаний за 2009 г. составляла около 2 млрд. грн. Исходя из того, что в Украине работает еще минимум пять представительств иностранных юркомпаний и около сотни компаний не отчитываются перед Госкомстатом по тем или иным причинам, еще примерно 0,8 млрд. грн. проходило мимо официальных органов статистики.
Также мы столкнулись с довольно запутанной системой учета результатов юркомпаний непосредственно в органах статистики. Некоторые компании имели по два-три кода КВЭД. Иногда оказывая юруслуги, они учитывались в других видах экономической деятельности. В итоге в наш ренкинг по масштабам бизнеса не попали такие компании, как «Ильяшев и Партнеры» или «Коннов и Созановский», «Дубинский и Ашарова» и др. Из-за путаницы с кодами в отрасли не учитывается, по нашим оценкам, примерно 200 млн. грн.
Мы не стали приводить топ-100 юркомпаний Украины, посчитав, что компании с малым объемом бизнеса не обладают достаточным уровнем институциональной устойчивости, чтобы называться крупнейшими, поэтому мы привели топ-60 компаний. К данному ренкингу члены экспертной группы отнеслись настороженно, указывая, что им неизвестны некоторые компании. Из 26 компаний, отобранных к оценке, 10 были оценены минимальным баллом. Изучение таких компаний показало, что это организации или с очень узкой специализацией на рынке юруслуг, или создаваемые под лоббистские проекты. Тем не менее они показали в 2009 г. свою способность генерировать значительные объемы бизнеса, поэтому мы их оставили в ренкинге. По итогам анализа ренкинга по объемам бизнеса мы сделали следующие выводы:
1. Похоже, что кризисные годы для юрфирм стали эпохой роста. За 2008-2009 гг. объемы бизнеса в отрасли выросли на 131%, а за 2009 г.— на 44%. При этом следует учитывать, что именно за 2008 г. в Украине открылось много дочерних компаний известных иностранных брендов. Они поднимали бизнес с нуля, чем обеспечивали прирост выручки в топ-60. Однако нужно отдать должное и благоприятной для отрасли ситуации в Украине в кризисный период, она как нельзя лучше способствовала росту отрасли и появлению новых компаний в стране.
Большинство опрошенных нами компаний говорили о переориентации спроса в кризисный период с практики «рынок капиталов» или «банки и финансы» на «судопроизводство» или «реструктуризация и банкротство» и т.д. Но, судя по нашим оценкам темпов прироста объемов бизнеса, такое вытеснение приводило к росту и позитивно отражалось на масштабах работы компаний. К примеру, у лидера отрасли Magisters за 2009 г. объемы бизнеса, по нашим оценкам, выросли на 27%. Всего же общий объем бизнеса компаний топ-60 в 2009 г. составлял, по нашим оценкам, чуть меньше 1 млрд. грн, т.е. фактически ренкинг охватывал примерно треть отрасли, учитывая ее закрытость, это довольно репрезентативная выборка для того, чтобы уловить основные тренды отрасли.
2. На рынке юруслуг уже четко обозначилась тройка лидеров: Magisters, Адвокатское объединение «Василий Кисиль и Партнеры», CMS Cameron McKenna. По итогам 2009 г. они занимали примерно треть от общих объемов бизнеса группы топ-60. В таблице Х создавалось впечатление, что доля лидеров отрасли Magisters и «Василий Кисиль и Партнеры» постепенно снижалась, однако причина такой тенденции состоит в том, что ренкинг составлялся исключительно по итогам 2009 г., поэтому недавно открывшиеся компании перетягивали на себя вес. Это видно по оценочным темпам прироста их объемов бизнеса за 2008 и 2007 гг., часто они превышали 1000%.
Также, оценивая группу лидеров по масштабам работы, не следует забывать о представительствах. После того как Украина вступила в ВТО, наш рынок юруслуг равно открыт как для дочерних компаний, так и для представительств, однако представительства функционируют в другом правовом режиме и это затрудняет оценку объемов их операций. По нашим оценкам, самым крупным представительством в Украине остается представительство компании Baker & Mckenzie, объем их бизнеса сопоставим с тем, который демонстрировали лидеры отрасли в 2009 г.
3. Определенные проблемы у отрасли были с рентабельностью продаж. За 2007 г. она в среднем составляла минус 28%, за 2008 г. — минус 18%, за 2009 г.— минус 1,55%. Наглядно видно, что убыточность снижалась, однако происходило это именно из-за появления новых компаний в 2007-2008 гг. Почти все новые компании показывали убытки, что логично.
Рентабельность лидеров отрасли именно первой десятки по масштабам бизнеса была в норме, на уровне 7-15%. Во всяком случае такой диапазон был наиболее популярным в 2009 г. Основной объем затрат в большинстве компаний приходился на оплату труда. В 2009 г. юристы обходились компаниям очень дорого, в первой пятерке под «дорого» понималось 500-700 тыс. грн. на человека в год с учетом налоговых выплат. У второй десятки были более скромные запросы — 200-300 тыс. грн. в год на человека. Правда, не обошлось без крайностей. Уже во второй десятке можно было встретить компании, которые в среднем платили 10-15 тыс. грн. в год. Такие случаи мы отнесли к издержкам оптимизации. Исходя из диапазона оплаты труда, если вы нацелены на услуги первой десятки, то приготовьтесь к тому, что такие услуги в 90% компаний, представленных в ренкинге, будут дорогими.
Честное соревнование
Если наш ренкинг по масштабам был скорее экскурсией в отрасль и не имеет большого значения из-за искажения реального положения дел в призме официальной статистики, то вторая часть уже является более интересной, хотя, конечно, тоже несет в себе субъективность. Мы попросили самих юристов оценить своих конкурентов, при этом лишили их возможности голосовать за свои компании. Нам удалось собрать группу из десяти человек, которых мы смело можем отнести к профессионалам отрасли и получить от них оценки.
Можно долго спорить о том, кто лучше даст оценку — конкуренты или потребители, но наблюдая за нашими экспертами и ведя с ними переписку, у нас сложилось, возможно, субъективное впечатление, что потребители в этой отрасли адекватную оценку авторитетности дать не в состоянии. В результате анализа итогов опроса 2010 г. мы сделали следующие выводы:
1. В Украине уже сложилась пятерка лидеров в десяти отраслях права, на которых приходится, по нашим оценкам, до 75% общего оборота отрасли. Крупные компании меняются местами, но в большинстве случаев одни и те же фигурируют в числе лидеров в рамках разных отраслей права. В четырех отраслях права более всех голосов набрал Baker & Mckenzie, эта же компания возглавила наш общий рейтинг ведущих юркомпаний, представленных в Украине.
Очень похожий результат нам показало адвокатское объединение «Василий Кисиль и Партнеры», которое тоже по итогам голосования конкурентов получило в четырех отраслях первое место, но в общем рейтинге чуть отставало от Baker & Mckenzie. Лидер ренкинга по масштабам работы Magisters в рейтинге лучших занял два первых места из 10, а в общем рейтинге занял вторую позицию, отставая от лидера всего на 23 балла. В целом первая тройка общего рейтинга «лучших» находится в большом отрыве от остальных.
Из-за того, что при расчетах баллов применялось усреднение (разные компании имели разное количество оценок), воспринимая итоги 10 отраслевых и одного общего рейтингов, нужно смотреть не на места, а на баллы. Разница в 20-30 баллов означает, что компании занимают почти одно и то же место.
2. Результаты отраслевых ренкингов не следует сравнивать между собой. Экспертная группа работала не в коллективном составе. В основном анкеты заполнялись не от имени компании, а от имени конкретных лиц. Вероятнее всего, в некоторых практиках они чувствовали себя неуверенно. Из-за этого потолок баллов, например, в отраслях «Рынки капиталов», «Природные ресурсы и энергосбережение», существенно отличался, иногда более чем в 1,5 раза. А поскольку общий рейтинг «лучших» составлялся из отраслевых, то те компании, которые заняли хорошие позиции в непопулярных отраслях права, конечно, имели результаты чуть хуже, чем те, кому удалось занять хорошие позиции в популярных отраслях.
Подводя итоги исследования, следует отметить, что юридическая отрасль в целом вызвала у нас значительный интерес. Многочисленные публикации в отраслевых изданиях не совсем отражают истинное положение дел в отрасли и часто поданы в формате «юристы для юристов», западные продукты редко доходят до украинского потребителя, да и контроль качества таких продуктов не представляется возможным.
В 2011-2012 гг. мы планируем построить эффективную систему рейтинговых ориентиров для потребителей юридических услуг, схожую с той, что уже построена и действует для страхового рынка и банковского сектора. Представленный читателям рейтинг является дебютным и еще не предназначен для принятия решений. Мы приглашаем юркомпании и потребителей юруслуг высказать свои пожелания по совершенствованию подходов к оценке юридической отрасли.
