ТАС-Комерцбанк не продаст 51%своих акций венгерскому ОТР — как сообщил председатель правления банка Сергей Тигипко, переговоры о продаже пакета акций финучреждения на данный момент приостановлены.
«По сделке пошел отказ с обеих сторон»,— заявил он, отметив при этом, что от идеи привлечь стратегического инвестора ТАС отказываться не собирается, но ОТР среди будущих партнеров не фигурирует.
По словам Сергея Тигипко, «такие банки, как ОТР средства на покупку получают от размещения своих акций, а рынок в последнее время был очень плохим», поэтому от сделки пришлось отказаться, хотя переговоры прошли к взаимному удовольствию. «Зато мы за это время успели подорожать»,— пошутил он. В частности, ТАС-Комерцбанк завершил процесс приобретения 100% акций ТАС-Инвестбанка, и подтвержденные аудитом Pricewaterhouse Coopers консолидированные чистые активы двух банков к началу 2006 г. составляли $647 млн., капитал — $82 млн., чистая прибыль — $8,6 млн. По предварительным данным, по итогам первого полугодия чистые активы двух банков составляли более $800 млн., капитал — $125 млн.
Кроме того, на днях международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ТАС-Комерцбанку рейтинг дефолта эмитента «B-», краткосрочный рейтинг — «B», рейтинг поддержки — «5» и индивидуальный рейтинг «D/E».
Тем не менее, от планов привлечь стратегического инвестора ТАС-Комерцбанк не отказывается. Как сообщил банкир, в ближайшем будущем будет определен консультант для осуществления сделки среди известных международных банков, после чего объявлен тендер, в котором примут участие «минимум три банка». Консультантом сделки могут стать, в частности, Deutsche Bank (Германия), UBS (Швейцария), ING (Голландия), Credit Suisse (CSFB, Швейцария) или HSBC (Великобритания). «Мы проведем консультации в первую очередь с теми, кто уже имеет какие-то продажи в Украине»,— сказал Сергей Тигипко.
По предварительным прикидкам, подготовка тендера займет месяца четыре, и к концу года будут подписаны необходимые документы. «Нас заставляет идти на это не конкуренция, о какой конкуренции можно говорить, когда рост активов за год составляет 136%, и даже не дешевые пассивы. Для всех украинских банков, и для нас в том числе, ключевой вопрос — капитализация. При таких темпах роста мы сами не вытянем»,— аргументировал планы Сергей Тигипко.
При этом он отметил, что ТАС-Комерцбанк планирует до конца текущего года привлечь еще один синдицированный кредит «миллионов на тридцать» (в этом году он уже привлек два синдиката: годовой на $14 млн. и трехлетний на $20 млн. и EUR15 млн.— Авт.) и выпустить евробонды на $100-150 млн. Более точную дату выхода с еврооблигациями Сергей Тигипко не назвал. «Как сложится. Сегодня ряд банков приостановил выход на международный рынок по целому ряду инструментов… Рынок сейчас такой, что любой ценой выходить на него не надо»,— отметил он.
АКБ «ТАС-Комерцбанк» (до 1996 г. — инновационный банк «Интеллект», до 2001 г. — АКБ «Киев-Приват») работает на рынке Украины с октября 1991 г. На сегодня ТАС-Комерцбанк является материнским банком банковского холдинга финансовой группы ТАС. К июлю 2006 г. крупнейшими акционерами ТАС-Комерцбанка были ЗАО «Страховая группа «ТАС» (43,4%) и ЗАО «Страховая компания ТАС-Капитал» (56,59%).
