Украинский рынок минеральной воды стремительно развивается. Это связано как с изменением климата в сторону потепления, так и с растущим интересом людей к здоровому образу жизни, частью которого является потребление минеральной воды
То, что Украина по запасам «ископаемых вод» входит в число мировых лидеров, отражается и на объеме внутреннего рынка минеральной воды, который сейчас оценивается в $1 млрд. При этом сегмент освоен всего лишь на 50%, что в совокупности с рентабельностью в 30% (для небольшой компании) делает его особенно привлекательным для инвесторов и новых игроков.
Однако хотя рынок и открыт для новых операторов, занять нишу в сегменте будет довольно сложно, говорят эксперты. Объясняется это тем, что данный сектор довольно консолидирован: 10 лидирующих производителей контролируют более 70% рынка в сегменте негазированных вод и более 50% — газированных. Оставшуюся небольшую долю покрывают локальные торговые марки. Первую пятерку производителей возглавляет компания IDS Group (ТМ «Моршинская», «Миргородская», «Трускавецкая», «Аляска» и грузинская «Боржоми»).
Из источников — в бутылки
Учитывая то, что вода, которую украинцы получают из-под крана, не отвечает санитарно-гигиеническим нормам, а уровень загрязненности и недостаточная очистка делают ее непригодной ни для питья, ни для приготовления пищи, то минеральная вода пользуется все большей популярностью.
«Постоянно на украинском рынке минвод работают около 250 производителей бутилированной воды, которые являются лидерами в отдельных регионах. А поскольку Украина богата источниками питьевой и минеральной воды, недостатка в таких водах нет»,— говорит директор по качеству ЧАО «Эрлан» (ТМ «Биола») Елена Биланчук.
Достаток запасов «ископаемых вод» отражается и в объемах производства: в 2010 г. было произведено 134,7 млн. дкл минеральной воды, в т. ч. 27,7 млн. дкл негазированной и 107 млн.— газированной. А в прошлом году общий объем производства достиг 189 млн. дкл.
В это время в мире растет озабоченность в связи с возможной нехваткой питьевой воды в скором времени. Эту тенденцию уже подхватили крупные американские «питьевые» производители. Например, PepsiСо и Coca-Cola активно приобретают перспективные источники минеральной и питьевой воды по всему миру, в т. ч.— в Украине.
По данным Госстата, потребность украинцев в минералке в 2011 г. составила 41,9 л на человека, что на 58% ниже, чем в Европе. Однако пять лет назад этот показатель в Украине недотягивал и до 30 л, а в 2013 г. этот показатель, по прогнозам, достигнет 48-50 л. Зато в странах ЕС люди потребляют минеральную воду огромными количествами, так что даже в отдельных странах минералкой покрывается общая годовая норма потребления воды — рекомендуется выпивать в день 1,5 л.
Например, в Польше один человек потребляет 120 л минводы в год, в Италии — 300 л. Рост потребления минералки специалисты связывают с потеплением климата, а также с растущим интересом людей к здоровому образу жизни.
При этом вкус воды остается самым важным критерием при выборе воды для украинцев, как утверждают маркетинговые компании. Так, вкус воды важен для 60% потребителей, качество — для 45% респондентов и лечебные свойства — для 35% опрошенных.
Куда течет вода
Практически исключена вероятность того, что в ближайшем времени на минеральный рынок выйдут новые игроки и займут значимую долю рынка. Получить сразу долю в сегменте можно, разве что купив уже существующий завод. Примером этого может послужить французская компания Orangina Group, которая в 2007 г. приобрела «Росинку». Однако в 2010 г. собственник продал компанию прежнему владельцу, правда, уже с дисконтом к цене покупки в $60-65 млн.
Даже действующие производители, которые крепко стоят на своих позициях, расширяют производство, скупая уже действующие предприятия. Так, компания IDS Group Ukraine планирует увеличить мощности Моршинского завода минеральной воды «Оскар» путем введения в эксплуатацию новой линии розлива мощностью 30 тыс. бут./час емкостью 1,5 л.
Характерной особенностью украинского рынка производства минеральной воды является высокий уровень лояльности к отечественным торговым маркам, что обусловлено, в основном, дороговизной импортной продукции. Если рассматривать основных импортеров минеральных вод в Украину, то львиная доля импорта (более 60%) приходится на Грузию, остальное делят между собой Франция и Россия.
Что касается экспорта минеральной воды, то главными торговыми площадками для Украины являются: Россия, Прибалтика и страны СНГ. В 2010 г. более 80% экспорта минеральной воды пришлось на компанию IDS Group. При этом нужно отметить, что пока экспорт минеральной воды очень незначителен по сравнению с импортом, объем экспорта примерно в 4 раза ниже импорта, в сумме это несколько миллионов долларов, т. е. менее 1% объемов производства.
На импорт ставки в Украине не делаются. «Минеральная вода — достаточно специфический продукт, люди чаще выбирают производителей из своего региона и своей страны, да и затраты на логистику очень высоки»,— отмечает Елена Биланчук.
В этом году в феврале «водники» предприняли шаги к объединению. Отныне в Украине будет действовать Ассоциация производителей минеральных и питьевых вод. Уже сейчас она является членом Европейской федерации бутилированных вод (EFBW) и «Европейской Бизнес Ассоциации» (EBA). Есть надежда, что теперь контроль качества украинской воды будет более соответствовать мировым стандартам. Хотя о качестве на данный момент умалчивают.
Перспективы и прибыли
По запасам минеральных вод в Украине лидируют западные регионы (около 800 источников), АРК (более 100 источников), Одесская, Запорожская, Луганская и Винницкая области, поэтому здесь открытие бизнеса по добыче и производству минеральной воды наиболее перспективно. Здесь также можно организовать и выпуск тары. Еще одним бизнес-направлением, по мнению специалистов, может стать развитие курортов с минеральными источниками.
Исходя из конъюнктуры рынка, особенно рентабельным является открытие небольшого производства мощностью 6-8 тыс. бут./час (в городах и облцентрах с населением до 1 млн. человек, где существует неудовлетворенный спрос на минеральную воду среднего и низкого ценовых сегментов). Согласно исследованиям потребительских предпочтений, касательно объема бутылки, производство целесообразно проводить в объемах: 0,5 л, 1 л и 1,5 л в соотношении 15:60:25. Подобный проект потребует около EUR1 млн. инвестиций, а окупится он примерно за 4,5 года. При этом доходность оценивается в 21,6% (при росте цены реализации, объемов производства возможно увеличение прибыльности и уменьшение его сроков окупаемости). Согласно маркетинговым исследованиям, организация добычи и фасовки минеральной воды — перспективный бизнес, приносящий стабильный доход.
Пожалуй, главная проблема рынка минеральной воды в том, что отечественный потребитель зачастую не понимает разницы между питьевой и минеральной водой. В связи со снижением покупательской способности часть потребителей переориентировалась просто на очищенную воду.
«Грамотно поступили в России. Там всю питьевую воду поделили на категории. Природная минеральная вода имеет высшую категорию, что выгодно и справедливо отличает ее от других питьевых вод»,— отмечает госпожа Биланчук. Но не в категориях дело, считает генеральный директор ГК «АВИ» Алексей Дятлов: «Для европейца здоровье — ключевая ценность, и как следствие — минеральная вода воспринимается как премиальный продукт. Производители воды и торговые марки в Европе имеют вековую историю и трепетно хранят свою репутацию. В нашей стране культура потребления минеральной воды пока только формируется».
