Глядя на динамику роста рынка бытовой техники и электроники в Украине понимаешь, что электрификация всей страны и механизация труда в домохозяйствах это не просто красивые лозунги былых лет, а самая что ни на есть объективная реальность. Особенно, если взглянуть на рынок Украины в масштабе всей Европы. Даже показатели третьего квартала выглядят впечатляюще на фоне ближайших соседей и более благополучных стран Европы
Пока остается лишь догадываться о том, как будет выглядеть рост в 47%, зарегистрированный компанией Gfk Ukraine в четвертом квартале в сравнении с показателями ближайших стран. И все это на фоне «более правильной» старушки Европы, страны которой нередко показывают отрицательные показатели в уже не совсем сложном 2010 г.
Безусловно, в этом есть «заслуга» низкой базы сравнения прошлых лет. Таких глубоких провалов розничного товарооборота, какой наблюдался в Украине, не было во всей Европе. Логично предположить, что чем ниже падали показатели, тем внушительнее и невероятнее будет рост.
Но если сопоставить емкости рынков 2009 и 2010 гг. в деньгах, то мы увидим, что рост впечатляет не только на фоне всей остальной Европы, но и в денежном выражении. Так, например, емкость всего рынка бытовой техники и электроники в позапрошлом году составила 25,02 млрд. грн., а в 2010-м — выросла до 34,07 млрд. грн. Увеличение емкости на 36% не может не радовать. Даже в соседней России рост составил только 14%, такими данными располагает Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).
Как утверждают представители российских ритейлеров, рынок вырос, в том числе благодаря тому, что покупатели чаще выбирали более дорогие товары и активнее пользовались привлекательными кредитными предложениями. При официальной инфляции, по данным Госкомстата, в 9,1% и росте доходов населения на 10%, примерно 16% роста емкости рынка должны приходиться на другие факторы.
Например, кредиты либо не совсем официальные доходы населения, которые «не учитываются» при подсчете основных показателей. Активность банков в супермаркетах бытовой техники и электроники, по словам самих ритейлеров, может дать прирост в пределах 10%. И если рост емкости рынка это не результат исключительно кредитования, то версия премьер-министра может иметь право на жизнь.
«Значит, наши люди стали больше покупать импорта, больше тратить. А это значит, что у нас и в целом розничный товарооборот вырос за прошлый год на 13%. Это означает, что реальные доходы населения у нас растут, а не падают»,— заявил Николай Азаров, комментируя увеличение отрицательного сальдо Украины в торговле товарами в 2010 г.
Экономика желаний
Желания восстанавливаются явно быстрее возможностей. Во всяком случае, об этом можно судить, исходя из данных исследования MMI Ukraine’2010/3, проведенного компанией TNS в Украине осенью 2010 г., где намерения приобрести крупную бытовую технику по отдельным группам товаров даже превысили докризисные показатели (представлены ответы респондентов в возрасте 16-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и больше). Так, например, уровень «желаний» приобрести кондиционер (тепло-холод) и отдельный морозильник осенью прошлого года превысили аналогичный уровень предкризисной осени 2008 г.
И морозильники не заставили себя долго ждать. По данным компании Gfk Ukraine, на нашем рынке «наблюдался бум продаж морозильных камер, которые выросли практически вдвое в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, и продолжался в третьем и четвертом кварталах. Это наиболее значимое событие в развитии сектора»,— говорится в сообщении компании.
По данным исследования MMI Ukraine’2010/3, проведенного компанией TNS, в Украине осенью 2010 г. морозильники были немногим более чем в 6% домохозяйств. «Звездный час» морозильных камер, скорее всего, можно пояснить приближением лета, когда многие продукты дешевы. Поэтому наполнив морозильник овощами и фруктами, можно с интересом наблюдать за ростом «котировок» салата и петрушки на полках супермаркетов ближе к Новому году.
Если исходить из логики, что спрос «выстреливает» в тех группах товаров, где намерения приобрести товар явно выше, чем во всех остальных, и прибавляется фактор сезонной целесообразности, то следующий виток спроса можно прогнозировать в климатической технике. Кондиционер (тепло-холод) еще с осени прошлого года занимает первое место в списке предметов крупной бытовой техники, которые наши соотечественники намеревались приобрести.
Хотя в крупной бытовой технике все еще достаточно перспективных устройств, спрос на которые обещает быть стабильным на протяжении ближайших нескольких лет. Причем взгляды участников рынка на перспективы примерно одинаковы. «Наименьшее насыщение рынка наблюдается в таких группах, как посудомоечные машины, сушильные машины, встраиваемая техника,— считает Виталий Мельниченко, руководитель отдела крупнобытовой и встраиваемой техники компании «Фокстрот. Техника для дома».
«Среди наименее насыщенных категорий рынка КБТ можно выделить: посудомоечные машины, встраиваемую технику и стирально-сушильные (сушильные) машины,— говорит Дмитрий Потапнев, руководитель бизнеса «бытовая техника» сети COMFY.— С точки зрения развития — две первые категории являются наиболее перспективными». По прогнозам экспертов, данные сегменты будут насыщаться на протяжении ближайших трех-пяти лет.
Перспективы же стирально-сушильных машин ограничиваются далеко не бесконечным пространством украинских квартир, где иногда просто не находится места для еще одной единицы техники и намного чаще побеждает более простой вариант,— покупка стиральной машины без функции сушки.
На данный момент в секторе крупной бытовой техники уже есть несколько групп товаров, в которых есть признаки насыщения и темпы их роста уже не будут такими впечатляющими. «Значительное падение показали товарная группа кухонных плит и стиральных машин формата соло,— говорит Вячеслав Соболев, продакт-менеджер компании «Юг-Контракт».— Это объясняется тенденцией перехода от крупной бытовой техники формата соло к встраиваемым продуктам».
Эксперты же компании Gfk Ukraine отмечали, что «в сегменте стиральных машин, второй по размерам группе сектора крупной бытовой техники, продолжалась тенденция к увеличению доли средних по размерам моделей»,— говорится в сообщении компании.
Больше сервисов — больше продаж
Что касается встраиваемой техники, то и здесь мнения экспертов сходятся на том, что этот сегмент все еще далек от насыщения. Причем примечательно, что в увеличении продаж данного типа техники ритейлеры уповают не на риплейсмент, не на апгрейд, а на девелоперов, считая, что встроенная кухонная техника покупается преимущественно в новое жилье.
«Относительно встраиваемой техники насыщение рынка произойдет тоже не раньше, чем через четыре года,— считает Дмитрий Потапнев.— Стоит отметить, что кризис повлиял на продажи встраиваемой техники наиболее сильно. Замедление темпов роста в том числе связано с падением рынка жилой недвижимости. Думаю, что бурный рост категории «встраиваемая техника» следует ожидать со следующего года».
«Незначительное количество новостроек негативно сказалось на продажах варочных поверхностей, кухонных вытяжек и посудомоечных машин, динамика которых была хуже средней»,— говорится в сообщении компании Gfk Ukraine.
Как видим, большинство экспертов поясняет невысокий спрос на данный вид бытовой техники даже не столько довольно высокой стоимостью, сколько явно снизившейся динамикой сдачи нового жилья.
Однако здесь скорее речь идет о необходимости продажи клиенту готового решения, о чем любят говорить все ритейлеры. Продать две коробки с варочной поверхностью и духовкой, возможно, и проще, но менее эффективно. Кроме того, встроенная техника вполне может заменить старую и на тесной кухне. Просто вопрос приобретения этого вида техники напрямую связан с вопросом и заказом мебели, в которую она, собственно, будет встраиваться. Поэтому ритейлеру логичнее было бы взять вопросы компоновки и разработки самой мебели на себя и привлечь партнеров. Ведь устанавливают же сторонние фирмы кондиционеры, почему не сделать то же самое со встроенной техникой?
Возрастные перспективы
Хотя нужно сказать, что значительный потенциал роста для рынка бытовой техники и электроники заключается даже не столько в росте доходов населения или доступности кредитования, а в комплектации украинских домохозяйств основными предметами той же крупной бытовой техники, и многие группы товаров имеют серьезные перспективы роста.
Например, по данным исследования MMI Ukraine’2010/3, проведенного компанией TNS в Украине осенью 2010 г., кондиционеры есть менее, чем в 15% домохозяйств, пылесос с влажной уборкой — менее, чем в 8%, а посудомоечная машина — менее, чем в 4% (представлены ответы респондентов в возрасте 16-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и больше).
Очевидно, что группы товаров, в которых уровни насыщения ниже, чем, например, в таких группах, как газовые плиты, холодильники, в ближайшие годы будет наблюдаться рост. Но не стоит также и недооценивать потенциалы уже насыщенных сегментов.
Казалось бы, откуда перспективы для роста в такой категории, как газовые плиты? По данным TNS, газовая или же электроплита есть более, чем в 95% домохозяйств. Куда здесь расти? Но если взглянуть не на просто наличие предмета крупной бытовой техники, а еще и на срок его эксплуатации, то те же газовые плиты и холодильники можно продавать в Украине вагонами на протяжении нескольких лет.
Похожая ситуация и с такой необходимой в быту стиральной машиной. По данным TNS, более чем в 83% домохозяйств есть автоматические или же полуавтоматические стиральные машины. И если «автоматы» в большинстве своем были приобретены относительно недавно и приобретались они на смену более старым моделям, то обычные стиральные машины и полуавтоматы вполне могут обозначить тот потенциал, который есть у рынка. И это даже не рассматривая варианты стирально-сушильных машин и без оценок количества стирального «секонд-хэнда».
К явно «заповедным» группам товаров можно отнести пылесосы с влажной уборкой, морозильники и посудомоечные машины. По данным TNS, о наличии этих предметов крупной бытовой техники заявили респонденты в 7,72%, 6,09%, 3,67% домохозяйств соответственно. Но если морозильники в четвертом квартале получили импульс роста исключительно из рационально-запасливых мотивов, то другими категориями пока никто из вендоров особо и не занимался. Самостоятельные пылесосы за $600 и эмоционально-конфликтные ролики о семьях без посудомоечных машин пока приносят мало пользы.
Хотя, например, с теми же посудомоечными машинами сдерживающим фактором выступает не только цена, но и проблема пространства. Довольно часто минимально необходимый набор приборов уже загромождает все свободное пространство. Не говоря уже о том, чтобы в кухне нашлось место для еще одной габаритной коробки.
Пока же потребителем движут две противоположные тенденции. С одной стороны — рационализм, когда покупается доступная техника с необходимым набором функций, как это наблюдается в случае с функциональными блендерами. А с другой стороны, это эмоции, когда покупаются, например, широкоформатные телевизоры.
