Отчетность крупнейших банков США за последний квартал 2009 г. оказалась хуже прогнозов
И подтвердила отсутствие определенности в американской экономике.
По итогам 2009 г. Bank of America и Citigroup закончили квартал с убытком, тогда как Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan Chase и Morgan Stanley сумели получить прибыль. Несмотря на кризисный год и разные финансовые результаты, всем крупнейшим банкам удалось вернуть в бюджет деньги налогоплательщиков, полученные от правительства США в качестве экстренной финансовой помощи.
Разные результаты аналитики объясняют восстановлением одних секторов банковского бизнеса и все еще плачевным состоянием других. Банки, которые специализируются на инвестициях, сумели заработать на росте акций на мировых биржах. Например, по итогам года основной биржевой индекс Бразилии вырос на 145%, на втором месте оказался российский РТС, который прибавил 128%. Другие же банки, чей бизнес в большей степени зависит от кредитования, все еще испытывают трудности. Кроме того, проблемы банкам создают так называемые плохие активы, доля которых продолжает увеличиваться. Таким образом, финансовым институтам приходится откладывать огромные суммы денег, которые пойдут на покрытие возможных убытков в будущем.
Неудачники
Крупнейший банк США Bank of America отчитался о третьем убытке за последние пять кварталов, вызванном затратами на погашение долга перед правительством США и дефолтами по потребительским кредитам. Убыток за четвертый квартал составил $194 млн. без учета расходов на погашение долга перед казначейством.
Новый исполнительный директор Bank of America Брайан Мойнихан обещает «изменить ДНК» компании, так как теперь банк будет концентрировать внимание на операциях, а не на поглощениях и спасениях. «Несмотря на то, что мы вынуждены сообщать о неутешительных потерях за последний квартал, важно, что мы смогли полностью вернуть деньги налогоплательщиков»,— заявил господин Мойнихан. Деньги от правительства банк получил после того, как в 2008 г. приобрел находящийся на грани банкротства инвестиционный банк Merrill Lynch. Тогда сделка обошлась в $50 млрд. Решение приобрести проблемный банк стоило поста Кеннету Льюису, возглавлявшему тогда Bank of America.
Банк Citigroup Inc., который до кризиса был крупнейшим в США и мире, сообщил, что его убыток за четвертый квартал составил $7,6 млрд., с учетом более чем $6 млрд. расходов на погашение государственных вливаний. Несмотря на убытки, банк, тем не менее, видит некоторые признаки улучшения ситуации с кредитами в мире, особенно в Азии и в Латинской Америке. Финансовый директор компании Джон Герспэч заявил, что в 2009 г. Citi «сделал значительный прогресс». «Хотя ситуация по-прежнему остается сложной, мы имеем прочную капитальную базу и сохраняем доверие клиентов»,— заявил господин Герспэч.
Результаты Morgan Stanley оказались в три раза хуже оценок аналитиков. Чистая прибыль Morgan Stanley в четвертом квартале составила $617 млн. Morgan Stanley заканчивает в плюсе второй квартал подряд, тогда как до этого банк на протяжении года нес убытки.
Счастливчики
Гораздо лучше конкурентов закончил четвертый квартал Goldman Sachs. Чистая прибыль Goldman Sachs Group Inc в четвертом квартале составила $4,9 млрд. Аналитики рассчитывали увидеть вдвое меньшую сумму. Банк сократил общую сумму бонусов на $3 млрд. — до $16,19 млрд. Финансовый директор банка Дэвид Виньяр заявил в связи с этим: «Мы не закрываем глаза на экономическую ситуацию, на боль и страдания, которые происходят во всем мире, и мы не глухи к призывам проявить сдержанность. Мы услышали их».
Второй по величине активов банк США JP Morgan Chase & Co. позволил себе выплаты миллионных бонусов своим топ-менеджерам: чистая прибыль JP Morgan Chase за 2009 г. увеличилась в 2,1 раза, до $11,7 млрд. Гендиректор банка Джеймс Даймон заявил, что банк в течение года отметил снижение отдачи от вложения капитала, ввиду чего уменьшились возможности для роста выручки. Прибыль принесли банку такие направления, как франчайзинг, коммерческий банкинг, управление активами, а также розничный банкинг. В течение всего года банк оставался безубыточным и устойчивым к снижению на рынке ипотечных кредитов и кредитных карт. По словам экономиста Global Insight Брайана Бетюна, JP Morgan Chase не смог бы отработать лучше в нынешних условиях. «Ожидается, что выручка финансовых институтов Уолл-стрит вырастет на 25% по итогам 2009 г.»,— говорит эксперт.
Чистая прибыль Wells Fargo & Co. в 2009 г. увеличилась почти в пять раз, составив $12,3 млрд. по сравнению с прибылью в $2,7 млрд., полученной по итогам 2008 г. В четвертом квартале 2009 г. чистая прибыль Wells Fargo составила $2,82 млрд., тогда как за аналогичный период 2008 г. банк получил убыток в размере $2,73 млрд.
