Обзор новостей финансового и фондового рынков
Французский банк Credit Agricole S.A. нуждается в увеличении капитала на EUR5,9 млрд. для преодоления последствий глобального кредитного кризиса.
Банк намерен провести размещение дополнительной эмиссии акций, продать ряд активов и реструктуризировать деятельность своего инвестиционно-банковского подразделения Calyon. Размещение допэмиссии акций будет осуществлено до лета. По мнению аналитиков, Credit Agricole может продать 5,6%-ный пакет акций итальянского банка Intesa Sanpaolo, который оценивается в EUR3 млрд. Детальные условия реструктуризации Calyon будут оглашены в сентябре, однако известно, что они будут направлены на сокращение издержек на 10%. Credit Agricole S.A. — второй по величине активов банк Франции. Он представлен в 70 странах, основная деятельность сосредоточена во Франции, Италии и Греции.
ММВБ оценили в $4-5 млрд.
Российскую фондовую биржу ММВБ оценили в $4-5 млрд. Оценку ориентировочной стоимости компаний, входящих в группу ММВБ, осуществила аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers. Ранее президент ЗАО «ММВБ» Александр Потемкин считал, что стоимость компаний в группе значительно превышает $2 млрд. Оценка может быть интересна потенциальным инвесторам в случае возможного IPO ЗАО, которое обсуждалось в конце апреля на годовом собрании акционеров компании. Напомним, в 2007 г. биржа РТС была оценена инвестиционной группой «Антанта Пиоглобал» в $1,5-2 млрд.
Акционеры RBS одобрили допэмиссию
Акционеры второго по величине британского банка Royal Bank of Scotland Group Plc. (RBS) одобрили привлечение 12 млрд. фунтов стерлингов (EUR15 млрд.) капитала за счет допэмиссии акций. На каждые 18 акций банка будет выпущено по 11 новых акций по цене 2 фунта стерлингов за акцию (EUR2,51 за акцию). Букраннерами размещения выступают Goldman Sachs и Merrill Lynch, а также сам RBS, собукраннером — UBS Limited. Весь выпуск допэмиссии уже подписан и распределен между Goldman Sachs, Merrill Lynch и UBS Limited. Решение о проведении допэмиссии было принято руководством банка в связи с потерями, обусловленными ипотечным кризисом, а также из-за возросших расходов на сделку по поглощению ABN AMRO Holding N.V. Привлечение капитала банком станет крупнейшим за всю историю британских банков.
Royal Bank of Scotland входит в десятку крупнейших банков мира. Специализируется на оказании услуг в сфере розничного и корпоративного банкинга, финансовых рынков, потребительского кредитования, страхования и управления капиталом в Европе, США и Азиатско-Тихоокеанском регионе. В минувшем году консорциум, возглавляемый RBS, договорился о приобретении нидерландского банка ABN AMRO за EUR72 млрд.
Подтвержден рейтинг Swiss Re
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и рейтинг долговых обязательств перестраховочной группы Swiss Re и ее дочерних компаний. Прогноз в отношении рейтингов стабильный. Подтверждение рейтингов вызвано сообщением Swiss Re о дополнительных убытках в размере 819 млн. швейцарских франков, которые привели к снижению коэффициента доходности капитала до 8,5%. Данные убытки связаны с ипотечными облигациями, которые привели к списаниям в размере 1,2 млрд. швейцарских франков в четвертом квартале прошлого года. Размер данных убытков подвержен колебаниям. Рейтинговое агентство не исключает, что убытки группы в апреле составят более 200 млн. швейцарских франков.
Однако аналитики агентства отмечают, что данные убытки могут и не отражать убытков группы на глобальном уровне. Кроме того, оценивать их стоит с учетом доходов группы. Так, в I квартале 2008 г. чистая прибыль Swiss Re составила 624 млн. швейцарских франков, годом ранее данный показатель составлял 1,329 млрд. швейцарских франков. Тем не менее акционерный капитал Swiss Re в январе-марте сократился на 13%.
Visa Inc. представила в США новую карту
Международная платежная система Visa Inc. представила в США новую карту Visa Meetings, призванную повысить эффективность стратегического управления корпоративными расходами. Карта Visa Meetings включает в себя функциональные возможности уже существующих карт Visa Purchasing по учету затрат на офисные нужды и карт Visa Corporate по осуществлению транспортных и представительских расходов. Новая карта предоставляет менеджерам по управлению корпоративными расходами возможность адаптировать программу использования карт в соответствии с потребностями компании, сократить затраты, упростить операционный процесс и процесс оплаты. Карта Visa Meetings предлагается в рамках стратегического альянса с Arcaneo, поставщиком технологий по управлению мероприятиями, что позволяет интегрировать данные операций по карте Visa Meeting в систему Metron компании Аrcaneo. Такая система обеспечит компании информацией, необходимой для более эффективного управления расходами, отмечают в Visa Inc.
Банки списали более 80% убытков от ипотеки
Банки во всем мире списали более 80% убытков, связанных с рынком ипотечного кредитования рискованных заемщиков в США, утверждают аналитики Fitch Ratings. Согласно прогнозу Fitch, общий объем потерь по долговым обязательствам, обеспеченным ипотечными кредитами класса subprime и другими активами, составит около $400 млрд. Этот прогноз, вероятно, поддержит оптимистические ожидания участников финансовых рынков, растущие в последние недели. С момента оказания поддержки банку Bear Stearns в середине марта фондовые и кредитные рынки поднимаются, улучшается ситуация с ликвидностью в некоторых сферах. В то же время списание основной части потерь не означает завершения финансового кризиса в целом, несмотря на то, что именно рынок ипотечного кредитования рискованных заемщиков являлся его эпицентром.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, «Интерфакс-Украина», UABanker.net
