Обзор новостей финансового и фондового рынков
Новости о продаже ценных бумаг инвестбанков UBS AG (UBS, Швейцария) Lehman Brothers Holdings Inc. (LEH, США) вызвали рост среди акций финансового сектора, что может служить сигналом завершения восьмимесячной нестабильности на финансовом рынке.
UBS объявил о намерении привлечь 15 млрд. швейцарских франков ($14,8 млрд.) путем предложения прав продажи акций существующим акционерам со скидкой. LEH в минувший вторник привлек $4 млрд. в результате продажи 4 млн. привилегированных конвертируемых акций.
Планы этих банков по привлечению капитала породили слухи о том, что они могут столкнуться с проблемами с ликвидностью, подобными тем, которые стали причиной краха Bear Stearns, и продажи его по сильно заниженной цене компании JPMorgan Chase & Co (JPM).
Во вторник инвесторы не придали значения сообщению в этот день об убытках UBS в первом квартале в размере 12 млрд. франков. Оптимизму инвесторов также не помешала и новость о списании $3,9 млрд. банком Deutsche Bank AG. По итогам торгов акции UBS выросли 1 апреля на 12% после падения на 55% за последние 12 месяцев. Акции LEH выросли на 17,8% после увеличения предложения акций до 4 млн. ввиду высокого спроса на ценные бумаги компании. Инвесторы платили $1000 за привилегированную акцию LEH с правом конвертирования ее в 20,0509 обыкновенных акций в случае повышения их курса до $49,87 (на 32%) от уровня 31 марта.
Bank of New York вынужден выплатить России $22,5 млрд.
«Российское правительство преследует по суду Bank of New York Mellon в рамках закона Росссии о коррумпированных организациях. Банк обвиняется в отмывании денег в Москве в 1990-х, пишет вчера New York Sun. По мнению издания, положительное решение суда по иску России означало бы для банка финансовую катастрофу.
Следующее слушание по делу Bank of New York назначено на 7 апреля, и, по мнению аналитиков, вполне вероятно решение суда в пользу России. На процессе рассматривается схема отмывания денег, примененная с 1996 по 1999 гг. экс-вице-президентом банка Люси Эдвардс и ее мужем Питером Берлином (оба — выходцы из России). Они незаконно перевели из России на счета в США $7,5 млрд. После шестилетнего расследования Bank of New York согласился заплатить $38 млн. в рамках санкций, что официально подтвердил минфин США в 2005 г. Тогда же Люси Эдвардс и Питер Берлин признали себя виновными в отмывании денег и были приговорены к шести месяцам домашнего ареста, а также к штрафу в $705 тыс.
Aon поглотила перестраховщика Gallagher Re
Международная финансовая группа Aon завершила сделку о приобретении британских компаний перестраховочного брокера Gallagher Re, дочерней организации финансовой группы Arthur J. Gallagher & Co.
Aon 22 февраля заключила договор о приобретении всех американских и британских перестраховочных брокеров Gallagher Re. Тогда же была завершена сделка поглощения американских компаний перестраховщика. Однако на тот момент не было получено одобрение регуляторов.
По условиям договора, Aon первоначально единовременно выплатила $30 млн., а также обязалась выплатить дополнительную сумму с учетом доходов перестраховщиков, полученных ими в течение 12 месяцев, следующих после завершение сделки.
Arthur J. Gallagher & Co. (Иллинойс, США) специализируется на риск-менеджменте и брокерских услугах по страхованию. Ее дочка Gallagher Re работает на рынках США, Британии, Бермуд, Сингапура и Австралии. Aon предоставляет услуги в области риск-менеджмента, страхования, перестрахования, консалтинговых и других финансовых услуг. Aon Re Global — перестраховочная группа в составе Aon. Перестраховщик работает на рынках более 35 стран мира.
A.M. Best пересмотрел рейтинг Swiss Re
Международное рейтинговое агентство A.M. Best удалило рейтинг финансовой устойчивости на уровне «А+» и кредитный рейтинг на уровне «аа» международной перестраховочной группы Swiss Re (Швейцария) и ее дочерних компаний из списка наблюдения с возможностью понижения. При этом агентство подтвердило рейтинги Swiss Re и установило стабильный прогноз по рейтингу финансовой устойчивости. Однако прогноз по кредитному рейтингу отрицательный.
ЕС расследует спасение Northern Rock
Европейская комиссия сообщила вчера о начале тщательного расследования выкупа британским правительством ипотечного банка Northern Rock. В прошлом году Евросоюз наделил Британию правом предоставить срочную помощь данному банку. Британия приступила к реализации дорогостоящего долгосрочного плана реструктуризации Northern Rock. Еврокомиссия решила проверить этот план, чтобы убедиться, что он не приведет к чрезмерному изменению деятельности банка.
МВФ снизил прогноз роста мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) понизил свой прогноз роста мировой экономики в этом году и оценил шанс начала рецессии в мировом масштабе в 25%, ссылаясь на самый тяжелый кризис в США со времен великой депрессии. Согласно документу, выпущенному как вспомогательный материал к прогнозу МВФ, темпы роста мировой экономики в этом году опустятся до 3,7%, самого низкого уровня с 2002 г. В январе МВФ прогнозировал увеличение мирового ВВП в 2008 г. на 4,1%. МВФ также оценил шанс замедления экономического роста в 2008 и 2009 гг. до 3% или менее.
forINSURER.com, K2K, Reuters, rbc.ua, M&A, UABanker.net
