Обзор новостей финансового и фондового рынков
Американский фонд JC Flowers готов купить столкнувшийся с финансовыми проблемами британский ипотечный банк Northern Rock по номинальной стоимости.
Об этом вчера сообщил источник, знакомый с ситуацией. Акции Northern Rock обвалились 20 ноября на 11,7% на Лондонской фондовой бирже после выхода публикаций об отказе инвесторов от поглощения. В понедельник акции банка рухнули уже на 20%. Вчера же в газете Times появился материало том, что потенциальный покупатель банка — Cerberus Capital Management LP — отказался от своих планов поглощения проблемного финучреждения.
Появившееся вчера предложение JC Flowers подразумевает погашение экстренных займов, выданных Northern Rock Банком Англии на сумму в 15 млрд. фунтов ($30,8 млрд.), и погашение остальных долгов на сумму около 10 млрд. фунтов к концу 2010 г., отметил источник. JC Flowers также планирует инвестировать в банк по меньшей мере 1 млрд. фунтов для поддержания его баланса.
Swiss Life продает активы в Бельгии и Голландии
Swiss Life Holding согласилась продать свои голландское и бельгийское подразделения за EUR1,54 млрд. ($2,3 млрд.). Об этом крупнейшая в Швейцарии компания по страхованию жизни сообщила вчера.
Согласно сообщению, компания продает активы, которые принесли 12% ее общих годовых доходов в 2006 г., поскольку не может расширяться на рынках этих стран. Покупателем выступает нидерландская SNS Reaal NV.
Акции Swiss Life в Цюрихе подскочили в понедельник на 5,8%, после того как компания сообщила о том, что вырученные от продажи указанных подразделений средства она направит для обратного выкупа своих акций размером в 2,5 млрд. франков ($2,2 млрд.). Данную операцию Swiss Life намерена реализовать в ближайшие 18 месяцев.
Goldman Sachs рекомендует избавляться от акций Citigroup
Инвестбанк Goldman Sachs добавил финансовый холдинг Citigroup в список компаний, чьи акции рекомендуется продавать. Аналитик Goldman Sachs Уильям Танона счел, что Citigroup в течение ближайших двух кварталов придется списать до $15 млрд. и, возможно, сократить дивиденды.
Citigroup еще в октябре 2007 г. объявила о списании $3,3 млрд. безнадежных долгов. В начале ноября газета The Wall Street Journal подсчитала, что потери финансовой организации могут составить от $8 млрд. до $11 млрд. На следующий день Citigroup покинул ее глава — Чарльз Принс.
Причиной потерь Citigroup, как и многих других финансовых организаций, является ипотечный кризис. Компания намерена ликвидировать его последствия к середине 2008 г.
Borse Dubai поглотит OMX в феврале 2008 г.
Дубайская фондовая биржа Borse Dubai рассчитывает завершить поглощение OMX к концу февраля 2008 г. Об этом вчера заявил ее глава Пер Ларссон. По его словам, точные сроки завершения сделки будут зависеть от получения разрешений американских и скандинавских регуляторов.
В конце сентября биржевой оператор Nasdaq Stock Market и Borse Dubai сообщили, что секьюритизировали 47,6% акций OMX и снизили порог необходимого количества секьюритизированных для осуществления сделки акций с 90% до 50%. Кроме того, Nasdaq и Borse Dubai достигли соглашения с акционерами скандинавской биржи по пересмотру условий ее приобретения — они выплатят EUR28,63 млн. наличными за каждую акцию OMX.
Swiss Re списала $1,07 млрд.
Компания Swiss Re, крупнейший в мире перестраховщик, заявила вчера о списании свыше $1 млрд. из-за кризиса рынка ипотечного кредитования в США. Две недели назад Swiss Re заявила об отсутствии подобных рисков. Аналитики полагают, что Swiss Re может продолжить списание активов.
Общий объем списаний Swiss Re составил $1,07 млрд. Компания застраховала инвестпортфель одного из своих клиентов от падения стоимости с помощью дефолтных свопов (credit default swap). Как заявила Swiss Re, портфель клиента состоял из ипотечных и облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами (CDO). В итогеперестраховщик полностью списал стоимость облигаций, обеспеченных долгом, и на 62% понизил стоимость облигаций, обеспеченных ипотечными кредитами. Посленалогообложения сумма этих списаний составит $877 млрд. Сейчас рыночная стоимость этого портфеля оценивается компанией в $3,2 млрд.
Правительство Японии не поддержит фондовый рынок
Министр экономики Японии Хироко Ота заявила вчера о том, что у правительства нет планов по поддержке падающего фондового рынка, поскольку это не отражается на фундаментальных основах национальной экономики.
Однако Хироко Ота подчеркнула,что необходимо внимательно отслеживать влияние на американскую экономику последствий американского ипотечного кризиса и падения на мировых фондовых рынках. Ее беспокоит то, что слишком долгий спад в жилищном секторе Японии может сказаться на общем экономическом росте. Однако само правительство стало уже причиной спада в строительстве. В июне были приняты новые меры по ужесточению норм одобрения новых строительных проектов, что привело к резкому спаду новых строительств.
«Интерфакс-Украина», banki.ru, Reuters, К2К, AP
