Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение оприобретении акций украинского «СЕБ Банка» в размере 9,95% акций
Как сообщил «i» руководитель подразделения новых рынков шведской группы SEB Матс Кьяер, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение оприобретении акций украинского «СЕБ Банка» в размере 9,95% акций.
Сделка будет осуществлена после завершения процесса слияния «СЕБ Банка» с Факториал-банком в 2009 г. До конца текущего года должен быть завершен процесс покупки шведской группой SEB 100% акций харьковского Факториал-банка за $120 млн. (см. № 203 от16 ноября).
Вхождение ЕБРР в капитал «СЕБ Банка» может означать желание шведских акционеров продать свое учреждение после объединения егос Факториал-банком, либо провести IPO, с помощью которого Европейский банк сможет вернуть свои деньги.
Как сказал «i» руководитель проектовв финансовом секторе Украины ЕБРР Александр Павлов, ЕБРР выбрал «СЕБ Банк» в качестве партнера, исходя из того, что одной из его основных задач являетсяподдержка партнеров — иностранных банковских инвесторов, которые идут на новые рынки. «SEB один из таких партнеров, и мы откликнулись на их предложениеучаствовать в капитале тех банков, которые они еще будут покупать. Мы хотим участвовать в процессе консолидации украинских банков, чтобы проводить показательные транзакции и сделать этот рынок понятным для местных банков»,— заявил банкир. По его мнению, от сделки выиграют обе стороны: SEB получит консультанта при проведении слияния дочерних украинских банков, а ЕБРР получит возможность продавать через «СЕБ Банк» свои кредитные продукты — линии для МСБ, корпоративного сектора и частных заемщиков.
«Механизмы выхода из этой инвестиции могут быть абсолютно разные: IPO, обратная продажа, продажа другим инвесторам. Поступим так, как договоримся с SEB»,— сказал Александр Павлов. Он отмечает, что работа с SEB отнюдь не означает отказ ЕБРР от плановвхождения в банки с украинским капиталом: «Мы инвестируем в учреждения как со стратегическими инвесторами-иностранцами, так и продолжаем смотреть на местные банки, чтобы помогать им в развитии». Европейский банк договорился со шведами о том, что будет сохранять долю до 10% в украинской группе «СЕБ Банка», к которой могут быть присоединены и другие региональные банки. «В этом проекте мы руководствуемся классическими принципами — ориентировочный горизонт участия в проекте пять лет. Более точные сроки зависят от планов SEB. Об объемах инвестиций мы распространяться не можем, но могу сказать, что ЕБРР будет исходить из позиций «СЕБ Банка» в системе и ситуации, которая складывается на рынке банковского капитала»,— сообщил господин Павлов.
Ранее в интервью «i» директор украинского представительства ЕБРР Камен Захариев говорил, что банк не собирается переплачивать за украинские активы и планирует вкладывать не более $5-7 млн. в покупку пакетов акций местных банков.
Если произвести нехитрые вычисления, учитывая, что по активам Факториал-банк ненамного отстает от «СЕБ Банка», мы получим стоимость объединенного банка около $200 млн. 10%-ный пакет акций такого банка на рынке должен стоить около $20 млн. Если же верить господину Захариеву, ЕБРР заплатит за такой пакет всего около $7 млн. Так что данную сделку можно считать выгодной для ЕБРР, который при выходе из инвестиции получит за свои консультационные услуги 180% прибыли.
