Обзор новостей финансового и фондового рынков
Крупные международные банки, включая Citigroup Inc., изучают возможность создания фонда в размере около $80 млрд. для покупки проблемных ипотечных ценных бумаг и других активов, чтобы уберечь глобальную экономику от дальнейшего отрицательного влияния кредитного кризиса, сообщили информированные источники.
Как сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники, представители минфина США организовали переговорымежду ведущими глобальными банками, включая Citigroup, JPMorgan Chase&Co.и Bank of America Corp. Названные банки это пока не комментируют. Британский финансовый регулятор Financial Services Authority не исключает того, что финучреждения страны рассматривают возможность участия в фонде.
Ряд банков, в том числе Citigroup, Merrill Lynch&Co.и UBS, в последнее время сообщили о списании в убыток суммы в несколько миллиардов долларов и до сих пор пытаются продать многомиллиардные займы, за счеткоторых они финансировали глобальные поглощения.
Перестановки в руководстве Citigroup
Американский инвестбанк Citigroup Inc. заявил о том, что объединяет инвестиционно-банковское подразделение и подразделение альтернативных инвестиций в группу институциональных клиентов, которую возглавит Викрам Пандит, пришедший в Citigroup несколько месяцев назад из Morgan Stanley. Он заменит на этом посту Томаса Махераса, который покинет компанию.
На прошлой неделе Citigroup объявил о том, что его прибыль за третий квартал будет на 60% ниже, чем за этот же отчетный период 2006 г. Это побудило ряд инвесторов и аналитиков говорить об уходе Чарльза Принса из финучреждения, которое, по их мнению, должно было показать более высокие результаты. По информации WallStreet Journal, совет директоров поддерживает Принса. Он также получил поддержку саудовского принца Альвалида бин Талала, являющегося крупнейшим акционером Citigroup.
Virgin Group создает консорциум для покупки Northern Rock
Британская компания Virgin Group ведет переговоры о поглощении ипотечного банка Northern Rock, оказавшегося в тяжелом положении в связи с кризисом ипотечных кредитов subprime в США. Об этом сообщила в пятницу лондонская Times. Ссылаясьна информированные источники, газета указала, что Virgin Group обсуждает с группой инвесторов из США и стран Ближнего Востока создание консорциума, которыйбы предложил Northern Rock финансирование в обмен на контрольный пакет. Группа встретилась с руководством банка и может сделать заявление о намерениях уже наэтой неделе.
По информации издания, Virgin хочет, чтобы операции Northern Rock влились в ее подразделение Virgin Money, предлагающее ипотечные кредиты икредитные карты. Как сообщалось ранее, Northern Rock интересовались несколько хеджевых фондов и частных инвестгрупп, включая американские компании J.C. Flower и Cerberus.
Золото подешевело под давлением доллара
Золото в минувшую пятницу закрылось со снижением под давлением доллара, который начал несколько выравниваться по отношению к основным валютам. Укрепление американского доллара заметно снизило привлекательность золотых фьючерсов как альтернативного объекта инвестиций. Рост курса американской валюты был спровоцирован отчетом о розничных продажах в США, рост которых по итогам сентябряпревзошел прогнозы аналитиков.
По результатам торговой сессии в пятницу декабрьский контракт на поставку золота подешевел на $2,90, или на 0,2%, до $753,80 за тройскую унцию. За прошедшую неделю золото подорожало на 0,9%.
Рост курса доллара также негативно сказался на ценах на серебро,платину и палладий. Декабрьские фьючерсы на поставку серебра снизились на $0,082, или на 0,6%, до $13,903 за тройскую унцию.
Январские фьючерсы на поставку платины упали на $6,20, или на 0,4%, до $1414,20 за тройскую унцию. За неделю платина подорожала на 1,9%. Палладий со сроком поставки в декабре упал на $6,45,или на 1,7%, до $379,50 за тройскую унцию. По сравнению с прошлой пятницей палладий взлетел на 2,7%.
Золотодобытчик Gold Fields продаст свои активы в Венесуэле канадской Rusoro
Южноафриканская Gold Fields, занимающая четвертое место в мире среди крупнейших золотодобывающих компаний, сообщила в минувшую пятницу о своем согласии продать принадлежащие ей активы в Венесуэле канадской компании Rusoro Mining за $532 млн. Согласно условиям соглашения, Rusoro заплатит как минимум $150 млн. наличными, $30 млн. — конвертируемыми облигациями и еще $140 млн. — собственными акциями.
Продаваемые активы включаютдолю Gold Fields в прииске «Чоко-10», а также ее смежные права на разработку полезных ископаемых.
Центробанк Китая увеличил норму резервирования до 13%
Сегодня вступает в силу решение Народного банка Китая об увеличении нормы резервирования для коммерческих банков на 0,5 процентного пункта — до 13%. Распоряжение относительно этого было утверждено центробанком в минувшую пятницу.
По словам представителей центробанка, данноерешение принято для «усиления управления ликвидностью в банковской системе и сдерживания излишнего роста кредитов». Это уже восьмое увеличение нормы резервирования китайским центробанком за текущий год. Предыдущее решение об увеличении этой нормы также на 0,5% было принято 6 сентября.
Центробанки призваны улучшить ситуацию на финрынках
Ведущие мировые финансовые учреждения призвали центробанки и министерства финансов принять необходимые меры и помочь финансовым рынкам «преодолеть дезорганизацию» на кредитных рынках, пишет Financial Times. В письме, адресованном участникам заседанияМеждународного комитета по монетарной политике и финансам (IMFC), центробанки призваны принять меры по улучшению ситуации с ликвидностью. Это первое заявление, принятое всеми ведущими мировыми финансовыми институтами по поводу необходимых мер в отношении дефицита кредитов. «Очень важно, чтобы IMFC принял меры по восстановлению уверенности потребителей, бизнеса и инвесторов»,— сказал Чарльз Даллара, управляющий директор Института международных финансов, который является ассоциацией более чем 800 учреждений. Он также отметил, что банки проявили признаки раскаяния по поводу своей роли в создании непрозрачныхинструментов и принятия на себя рисков.
forINSURER.com, rbc.ua, M&A, Reuters,К2К
