Сделка, о которой говорят уже второй год, свершилась. В воскресенье вечером австрийская банковская группа Raiffeisen International сообщила, что приобрела 93,5% акций банка «Аваль». Процесс полного слияния продлится до конца 2008 г. Но уже сейчас по уровню суммарных активов (EUR2,2 млрд.) Raiffeisen займет первое место среди отечественных банков. Для участников рынка известие о сделке стало настоящей сенсацией — слухи о срыве переговоров между Райффайзенбанком и банком «Аваль» не раз возникали на рынке. Но все же стороны смогли договориться. По некоторым данным, австрийцы выложили за украинский банк около $850 млн. (Но, судя по всему, даже эта цифра является заниженной. Если учесть, что акции «Аваля» продавались вчера на ПФТС в 3,8 раза дороже номинала, то можно говорить о сумме около $1,1-1,2 млрд. Кстати, как написала австрийская экономическая газета Wirtschafts Blatt, в $1,1 млрд. оценили украинский банк эксперты Merill Lynch). Интересно, что совсем недавно, во время проведения предпродажного аудита банка (due-diligence) представители Raiffeisen неоднократно озвучивали цифры более «мелкого калибра»: от $400 до $600 млн. Участники рынка объясняют щедрость венцев тем, что Raiffeisen`у начал наступать на пятки другой заинтересованный в приобретении банка «Аваль» игрок. «ЭИ» удалось пообщаться с ответственным за проведение сделки лицом, членом правления Raiffeisen International Джефри Милликаном, и выяснить некоторые подробности.
— Г-н Милликан, так все-таки зачем вам «Аваль»?
— В стратегическом плане мы хотели быть главным игроком в украинском банковском секторе, и мы этого добились. Из всех потенциальных объектов в Украине банк «Аваль» был для нас всегда номером «один». Теперь мы самый большой банк в Украине.
— Какова сумма сделки по приобретению группой Raiffeisen International банка «Аваль»?
— Мы не комментируем стоимость покупки.
— Группа Raiffeisen заявила, что полное слияние двух банков произойдет только в 2008 г. Пока же «Аваль» будет работать отдельно от Райффайзенбанк Украина. Будете ли Вы менять топ-менеджмент банка?
— Федор Шпиг и Александр Деркач, а также другие владельцы банка и его топ-менеджеры уйдут. Но не сразу. К счастью для нас, они дали свое согласие помочь нам на протяжении следующих нескольких месяцев в интеграционных процессах. Поэтому пока мы не рассматривали кандидатуры на пост председателя правления банка и в наблюдательный совет.
— Какие услуги вы будете развивать через «Аваль»?
— Украина сейчас уже достаточно хорошо подготовлена для следующей фазы развития банковского бизнеса — сегмента услуг для малого и среднего бизнеса и потребительского кредитования. Это приоритетные направления для нас в регионах, и мы даже разработали новые продукты для этих секторов. На наше счастье, кредитование физических лиц являлось приоритетом и для банка «Аваль». Чтобы быть успешным в кредитовании физических лиц, нужна большая филиальная сеть и лидирующая рыночная позиция, что мы и получили путем покупки банка «Аваль».
— Ну, а какие новшества ожидают клиентов, которые обслуживаются в банке «Аваль»?
— Хотя «Аваль» широко представлен в Украине, мы предложим его клиентам доступ к еще более широкой международной сети группы Raiffeisen. У нас большие дочерние банки в соседних странах, включая Россию и Беларусь, и активно работающие офисы в мировых финансовых центрах, включая Дальний Восток.
— В «Авале» около 18 тыс. сотрудников. Будете ли Вы сокращать штат банка?
— Что касается сотрудников «Аваля», я понимаю, что у них присутствует некоторая нервозность и неуверенность. Для персонала банка «Аваль» я, опираясь на опыт наших последних приобретений, могу сказать следующее: в румынском Banca Agricola, приобретенном группой Raiffeisen International, сейчас работает больше персонала, чем до момента покупки. Многие перешли из бек-офиса во фронт-офис. Два года назад мы приобрели банк в Беларуси. И Raiffeisen International вложил большие деньги в обучение белорусских банкиров. Мы понимаем, что банк «Аваль» стал успешным благодаря преданному персоналу. Поэтому продолжим инвестировать в персонал.
— По Ваши оценкам, каков срок окупаемости сделки по приобретению банка «Аваль»?
— Не могу ответить. Я понимаю, что у вас к нам еще много других вопросов. Когда мы получим все разрешения от НБУ и завершим сделку, мы предоставим вам более детализированные ответы.
Банк «Аваль» основан в 1992 г. К концу 2004-го его общие активы составили EUR1,57 млрд.
На конец прошлого года в банке насчитывалось 17950 сотрудников, филиальная сеть — 1380 учреждений.
Raiffeisen International начал деятельность в Украине в 1998 г. через дочерний Райффайзенбанк Украина. С общими активами EUR627 млн. на конец прошлого года (больше на 40% по сравнению с 2003-м) это восьмой по величине банк с персоналом 730 человек и филиальной сетью из 14 учреждений.
Вместе оба банка собираются сформировать крупнейшую банковскую группу в Украине с долей рынка 11,9%.
