Стагнация на рынке авиаперевозок заставляет крупнейших авиаперевозчиков мира экономить каждый цент. Это не нравится ни пассажирам, ни сотрудникам авиакомпаний.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), объединяющая 243 авиакомпании, которые обеспечивают 84% мирового воздушного трафика, улучшила прогноз прибыли мировых авиакомпаний по итогам 2012 г. до $4,1 млрд. против $3 млрд. в июньском прогнозе. Однако даже новый предварительный результат в два раза хуже итогов минувшего года и почти в пять раз — 2010 г. Уровень рентабельности авиакомпаний в прогнозе IATA увеличился всего на 0,1 процентного пункта — с 0,5% до 0,6% по сравнению с июньским прогнозом. И это на фоне высокого показателя наполняемости кресел (79,3% в среднем по миру за август).
Одна из главных причин проблем рынка авиаперевозок — высокая стоимость нефти, которая в настоящее время колеблется на уровне около $110/баррель (Brent). За два года она подорожала почти на 40%. «По итогам года счет за топливо составит $208 млрд., а это внутренний валовой продукт Филиппин или Чешской Республики. На него придется почти треть наших затрат»,— резюмирует глава IATA Энтони Тайлер.
В глубокой Европе
Прогноз ассоциации существенно отличается по регионам. Так, европейские авиакомпании (Украина и Россия включены в этот регион) понесут самые большие убытки по итогам 2012 г. — $1,2 млрд., что на $0,1 млрд. больше предыдущего прогноза. Такие показатели в первую очередь обусловлены рецессией в странах еврозоны. Это отражается на объемах грузоперевозок — IATA прогнозирует падание в сегменте до 2% по сравнению с 2011 г. Пассажирские перевозки по итогам года продемонстрируют умеренный рост (в пределах 3%), однако в основном за счет агрессивной экспансии авиакомпаний сегмента low cost.
«В июле важный в премиальном туристическом сегменте Североатлантический регион продемонстрировал показатели на 2,4% ниже уровня прошлых лет, а рынок премиум-путешествий внутри Европы сократился на 3,5%»,— отмечается в последнем отчете IATA.
Давление бюджетных авиакомпаний особенно сильно проявляется на внутренних рейсах — нише, которую долгое время удавалось за собой удерживать классическим авиаперевозчикам. Например, британский бюджетник EasyJet сейчас считается вторым «французским» перевозчиком: компания возит людей не только во Францию и из нее, но и на внутренних маршрутах, таких как Париж — Тулуза, где преобладают бизнес-пассажиры. «В прошлом году аэропорты, входящие в Ассоциацию аэропортов Франции, обслужили в общей сложности 151,7 млн. пассажиров (на 1,3% больше, чем в 2009 г.). Доля низкотарифных перевозчиков составила 19%. На маршрутах в/из Парижа — 29,2%. С большой долей уверенности можно сказать, что она будет расти и дальше»,— сообщил глава Ассоциации аэропортов Франции Жак Сабурэн.
Кроме этого, классическим авиакомпаниям приходится конкурировать с лоукостерами в сегменте подвоза транзитных пассажиров в хабы. Чтобы удержать клиентов, перевозчики оптимизируют затраты. Один из примеров: формальное объединение Austrian Airlines (АА) со своей дочкой — региональной Tyrolean Airways. Перевод Austrian Airlines под крыло своей дочерней компании позволит АА перейти на более экономные условия оплаты труда своих сотрудников. Компании также оптимизируют сеть, сократят административные расходы и станут более эффективно использовать авиапарк. Как подсчитали в АА, общая экономия от этих мероприятий по итогам года должна составить EUR220 млн.
Европейские авиаперевозчики также снижают стоимость билетов на перелет (в среднем тарифы в этом году снизились на 2%) и проводят реорганизацию. Это не очень нравится пассажирам — на туристических форумах множество негативных отзывов о качестве питания и комфорта на борту, уровне сервиса и пунктуальности.
Недовольны экономией и сотрудники авиакомпаний. Так, например, Lufthansa, второй по величине авиаперевозчик в Европе, собирается уволить 3,5 тыс. сотрудников. В течение трех лет концерн за счет этих мер предполагает сэкономить EUR1,5 млрд. В целях сокращения расходов Lufthansa собирается также реформировать свою дочернюю авиакомпанию Germanwings и частично перевести туда сотрудников, выплачивая им более низкие зарплаты (по аналогии с АА).
В ответ профсоюз бортпроводников Lufthansa периодически бастует, требуя, наоборот, поднять зарплаты на 5%. В результате немецкому перевозчику уже не единожды приходилось отменять рейсы. Только из-за последней, сентябрьской, забастовки Lufthansa потеряла около EUR1 млн.
В бизнес европейских авиакомпаний немалые потери внесло требование Евросоюза по торговле выбросами углекислого газа, вступившее в силу 1 января 2012 г. (см. «Деньги за выброс»). По предварительным оценкам, этот экологический налог увеличит ежегодные затраты европейских перевозчиков на $900 млн.
В Ассоциации воздушного транспорта одной из причин неважного положения европейских авиакомпаний также называют вступившее в силу в этом году новое слот-регулирование в аэропортах, которое действует по принципу «используй свое место в расписании или потеряй его».
В итоге аналитики ждут продолжения в ближайшие месяцы серии банкротств. С начала 2012 г. обанкротилась авиакомпания Spanair, четвертый по величине авиаперевозчик Испании, венгерская Malev, итальянская Wind Jet и несколько небольших авиаперевозчиков в Германии и Испании.
Взлетающая Азия
| Львиная доля прибыли североамериканских перевозчиков обусловлена более жестким использованием места в салоне самолетов. Такие меры позволят добавить в салон дополнительные два-четыре ряда кресел. Рассматривается даже возможность введения стоячих мест |
Наиболее высокие показатели прибыли в этом году ожидаются у компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, где она должна достигнуть $2,3 млрд. Однако это почти в два раза меньше их прошлогодних заработков.
Тамошний рынок находится в рисковом положении — на него приходится около 40% мирового рынка грузовых перевозок, и если экономическая ситуация в мире будет ухудшаться, это сразу отразится на показателях. А за первые восемь месяцев нынешнего года спрос на грузовые перевозки в мире снизился на 6,6%.
Тем не менее пока сравнительно высокие темпы роста пассажирских перевозок с лихвой компенсируют негативные грузовые тенденции. Китай, например, остается самым быстрорастущим — 9,4% увеличения спроса в течение первых восьми месяцев 2012 г. А в прошлом году китайские авиакомпании перевезли около 267 млн. пассажиров.
Позитивный прогноз у IATA и в отношении перевозчиков Ближнего Востока — они должны по итогам года получить прибыль в размере $0,7 млрд. Здесь в течение первых восьми месяцев этого года объемы грузовых перевозок увеличились на 13% на фоне повышения спроса в 14%. Регион также продемонстрировал самый высокий показатель роста спроса на пассажирские перевозки на уровне 17,1%. Отличительной чертой авиакомпаний Ближнего Востока можно назвать их массовый выход в сегмент подвоза пассажиров в международные хабы, где ранее активно «паслись» европейцы.
По мнению IATA, африканские перевозчики, скорее всего, выйдут в ноль по итогам 2012 г. Избежать убытков (в начале лета предполагалось, что потери этих авиакомпаний составят $0,1 млрд.) можно будет благодаря росту африканских экономик, которые получили мощный толчок в виде инвестиций и торговых связей с Китаем, а также высокой прибыльности нефтяной отрасли. Это, в частности, касается Нигерии, крупнейшего нефтедобытчика континента, имеющей население 167 млн. человек.
Подвинуть кресло
Северная и Латинская Америка могут принести своим авиаперевозчикам увеличение рентабельности по сравнению с 2011 г. Так, ожидаемая прибыль латиноамериканских авиакомпаний составит $0,4 млрд., что выше прошлогодних показателей на $0,1 млрд. В регионе устойчиво растут объемы перевозок на фоне высокого уровня товаропотока из региона и заметного роста экономик Мексики и Чили.
По прогнозам IATA, прибыль североамериканских перевозчиков в нынешнем году составит $1,9 млрд., что на $0,6 млрд. выше результатов 2011 г. С точки зрения динамики это лучший результат среди всех регионов планеты. За первые восемь месяцев 2012 г. повышение спроса на пассажирские перевозки составило 1,3%, в то время как провозные емкости увеличились лишь на 0,2%. В результате в регионе поддерживался стабильно высокий коэффициент пассажирской загрузки — в среднем 83,2% в январе-августе.
Частично таких показателей авиаперевозчикам удалось достичь за счет уменьшения топливной составляющей в общих расходах. В частности, у компаний США выгодные программы топливного хеджирования, а также они начали экономить горючее, оптимизируя графики полетов. По данным федеральной статистики США, сумма, которую авиакомпании тратили на топливо, сократилась за второй квартал нынешнего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4%, а доходы от пассажирских сборов — на 5% (до $932 млн.).
| Европейские авиакомпании (Украина и Россия включены в этот регион) несут самые большие потери. Их убытки по итогам 2012 г. достигнут рекордной суммы — $1,2 млрд. |
Однако львиная доля прибыли североамериканских перевозчиков обусловлена в первую очередь более жестким использованием места в салоне самолетов. Так, авиакомпании массово сокращают пространство для ног на борту самолета, заказывают воздушные суда с тонкими спинками пассажирских кресел и уменьшенным расстоянием для подлокотников. Такие меры дают возможность добавить в салон дополнительные два-четыре ряда кресел. В частности, американская компания JetBlue, специализирующаяся на внутренних рейсах, сейчас уменьшает пространство для ног на бортах своих 52 самолетов на 3 см. И хотя эта цифра не кажется существенной, но благодаря таким изменениям в салонах добавится еще два ряда более комфортабельных мест (за места с расширенным пространством для ног авиакомпании будут взимать с пассажиров дополнительную плату). По оценкам экспертов, такие меры принесут перевозчику $150 млн. дополнительного дохода в год.
Возможный вариант экономии, который предлагают авиаперевозчики реализовать в ближайшем будущем,— введение стоячих мест (правда, пока для внутренних перевозок на небольшие расстояния). Пассажира собираются пристегивать ремнем к наклонной плоскости с небольшим выступом на уровне ягодиц. Такую возможность обсуждают не только авиаперевозчики США, но и некоторые компании из других регионов.
Подобные прогнозы не дают повода для большого оптимизма. Компании, даже успешные, все еще сдержанны в своих планах развития, обновления флота и инвестиций в расширение сети маршрутов. Ведь рынок авиаперевозок не оправился от кризисного 2008 г. — общий объем потерь, понесенных тогда, превысил $8 млрд., чего не было никогда ранее. Сотни мелких и молодых авиаперевозчиков попросту не сумели противостоять финансовому кризису. Десятки крупных авиакомпаний оказались на грани банкротства и, чтобы выжить, были вынуждены просить правительство своих стран о помощи и продавать часть своих акций более сильным конкурентам.
Эксперт-Украина, №40 (365), 22-28 октября 2012 г.