Производитель приобретает Affiliated Computer Services
Очередная технологическая компания вливает миллиарды долларов в диверсификацию бизнеса. Крупнейший мировой производитель цветных принтеров — американская корпорация Xerox — договорилась о покупке IT-компании Affiliated Computer Services (ACS) за $6,4 млрд.
Xerox купит Affiliated Computer Services, заплатив за ее акции на треть больше рыночной цены. Согласно условиям соглашения, каждая акция ACS оценивается в $63,11, что на 34% больше рыночной стоимости бумаг в день, предшествовавший сделке. Как сообщается в пресс-релизе Xerox, за каждую обыкновенную акцию ACS ее владельцы получат $18,6 наличными и 4,935 акции Xerox. Кроме того, Xerox возьмет на себя $2 млрд. долга приобретаемой компании и проведет эмиссию конвертируемых привилегированных акций на сумму $300 млн. в пользу инвесторов, держащих акции ACS класса В.
Поглощение Affiliated Computer Services позволит Xerox утроить продажи услуг до $10 млрд. в год и стать ведущим игроком на рынке управления процессами обработки документов, отмечается в сообщении. Годовая выручка Xerox за счет нового приобретения вырастет с $17 млрд. до $22 млрд., а экономия за счет синергетического эффекта ожидается на уровне $300-400 млн. Сделка уже одобрена советами директоров обеих компаний. Ожидается, что она будет завершена в первом квартале 2010 г., после чего Affiliated Computer Services будет действовать как независимая структура под торговой маркой «ACS, a Xerox Company».
«Сделка не только позволит нам занять весомую долю в секторе услуг, но и создаст дополнительные плюсы для конкуренции в этом секторе. Объединяя сильные технологии Xerox по работе с документами с опытом ACS в области управления и автоматизации производственных процессов, мы создадим новый класс решений для бизнеса»,— заявила исполнительный директор Xerox Урсула Бернс.
По ее словам, потребители все чаще жаловались на неудобства, связанные с тем, что покупать офисную технику приходится у Xerox, а персонал для ее обслуживания набирать у сторонних компаний. Объединившись, поставщики смогут удовлетворять потребности клиентов более комплексно.
«Мы понимаем, что для глобального распространения наших решений нам нужен партнер с огромной силой бренда и ведущими инновациями. Xerox даст нам это и многое другое, чтобы перевести бизнес Affiliated Computer Services на новый уровень»,— сообщил президент и исполнительный директор ACS Линн Блоджетт.
Affiliated Computer Services, основанная в 1988 г., располагает штатом в 74 тыс. человек. Почти 90% контрактов этой компании приходятся на аутсорсинговое обслуживание бизнес-процессов частных и некоммерческих организаций, а также около двух тысяч правительственных учреждений в США и Канаде.
Напомним, что вертикальной интеграцией увлеклись все ведущие изготовители техники. Ранее в этом месяце американский производитель компьютеров Dell приобрел за $3,9 млрд. техасскую Perot Systems, специализирующуюся на услугах по поддержке компьютерных систем и управлению программным обеспечением, а в 2008 г. крупнейший производитель компьютеров Hewlett-Packard за $13,9 млрд. купил сервисную компанию Electronic Data Systems.
Подобная диверсификация бизнеса делает поставщиков более устойчивыми к рыночным спадам. В связи с кризисом, заставляющим потребителей экономить на технике, выручка таких компаний, как Dell и Xerox, упала примерно на 20%. Доходы поставщиков услуг пострадали не так существенно, а то и не пострадали вовсе. Выручка ACS в финансовом году, завершившемся 30 июня, выросла на 6% — до $6,5 млрд.