Группа "Метинвест" намерена выпустить еврооблигации на 500 млн долларов до марта.
Об этом сообщил представитель одного из иностранных банков.
По его словам, “Метинвест” намерен начать road show планируемого выпуска 25 января.
“Метинвест” намерен привлечь с помощью новых евробондов ориентировочно 500 млн долларов”, – подчеркнул представитель банка.
Предполагаемых срок обращения бумаг – 7-10 лет.
Организаторы выпуска – банки Credit Suisse, Deutsche Bank, ING, RBS, VTB Capital.
“Метинвест” намерен направить привлеченные средства на финансирование пятилетней программы развития группы, а также на ряд прочих корпоративных целей.
Как сообщало агентство, 21 января международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило рейтинги группы “Метинвест” B2/A2.ua.
В мае 2010 года “Метинвест” продал пятилетние еврооблигации на 500 млн долларов.
Доходность бумаг составила 10,25% годовых, дата погашения – 20 мая 2015 года.
2009 год группа “Метинвест” закончила с консолидированной чистой прибылью 334 млн долларов, сократив консолидированный доход по сравнению с 2008 годом на 54,39%, или на 7,187 млрд долларов до 6,026 млрд долларов.
Акционерами вертикально интегрированной горно-металлургической группы “Метинвест” являются группа SCM (75%) и группа компаний “Смарт-холдинг” (25%), которые принимают участие в управлении группой на партнерских началах.
