Еще до кризиса шестой по размеру активов Укрсоцбанк, купленный в 2007 году итальянской группой UniCredit, сделал ставку на ипотечное кредитование в иностранной валюте
Председатель правления Борис Тимонькин, который возглавлял Укрсоцбанк на протяжении 12 лет, говорил, что «у ипотечного рынка очень хороший потенциал». После резкой девальвации зарплаты заемщиков в валютном эквиваленте упали в 1,5-2 раза, а долги перед банком, напротив, увеличились на 50-60%. Клиенты многих банков просто перестали платить по ипотечным кредитам.
На 1 января 2013 года в Укрсоцбанке кредиты физлицам с просрочкой оплаты более 360 дней превысили 9,5 млрд гривен. Это 56% всех кредитов, выданных банком населению. Почти вся сумма этих долгов – ипотека. «Если человек не платит по кредиту ни копейки больше года, то это осознанное решение. Он уже никогда не заплатит», – считает председатель правления крупного банка.
На 1 января 2013 года в Укрсоцбанке кредиты, выданные физлицам, с просрочкой оплаты более 360 дней, превысили 9,5 млрд гривен
«Безнадежный кредит» – понятие условное. Банк ведет постоянную работу по реализации предметов залога и погашению кредитной задолженности за счет полученных денежных средств, – отмечает Тимонькин, который 1 июля 2013 года перешел на работу в группу ВЕТЭК. – Плюс судебно-претензионная работа по взысканию задолженности за счет действующих бизнесов клиентов». По его словам, непогашенная сумма потерь по безнадежным кредитам оценивается на уровне 50%, и банк уже создал необходимый уровень резервов под эти потери.
По размеру безнадежных кредитов Укрсоцбанк оказался впереди крупнейшего в стране ПриватБанка, активы которого в четыре раза больше, чем у «Укрсоца». Дело в том, что иногда очень трудно определить уровень реальной проблемной задолженности банка, анализируя отчетность. «Есть ряд приемов, позволяющих не начислять резервы под проблемную задолженность, – рассказывает директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Visum Capital Денис Алешин. – Например, реструктуризация кредита, по которому уже несколько лет нет платежей и он никогда не будет погашен». Подписание допсоглашения «превращает» такой кредит в нормальный. «Учетная политика в какой-то мере позволяет управлять размером безнадежных кредитов, – подтверждает бывший председатель правления банка «Форум» Ярослав Колесник. – Но международный аудит выявляет подобные манипуляции и заставляет банки раскрывать реальное положение вещей».
Согласно классификации НБУ безнадежными считаются активы, по которым 50% долга просрочено больше, чем на 90 дней. «По оценкам Moody’s уровень безнадежных кредитов в банковской системе Украины составляет порядка 40%», – констатирует председатель правления ПУМБ Сергей Черненко. По словам банковского эксперта Виктории Страховой, приемлемыми можно считать показатели безнадежных кредитов не выше 14%.
Участники рынка полагают, что слишком высокий показатель «проблемки» остается основной причиной ухода с украинского рынка иностранных банковских групп. «Высокий уровень проблемной задолженности стал одним из факторов, которые заставили немецких акционеров банка «Форум» продать его», – утверждает директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании Visum Capital Денис Алешин. Forbes составил рейтинг банков с самым высоким объемом безнадежных кредитов. В топ-7 вошли всего два банка с европейскими корнями – Укрсоцбанк и Райффайзен Банк Аваль.
Укрсоцбанк
Безнадежные кредиты – 14,9 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 39,4 млрд гривен (6-е место)
На начало 2013 года в Укрсоцбанке портфель кредитов физических лиц составил 17,3 млрд гривен. Из них 80% – ипотечные кредиты, номинированные в валюте. Кредиты, выданные физлицам с просрочкой оплаты более 360 дней, превысили 9,5 млрд гривен. С начала кризиса банк занял жесткую позицию по отношению к заемщикам, не соглашаясь на реструктуризацию долгов. «Этот банк предпочитает решать проблемы с заемщиками через суд», – говорит адвокат Ростислав Кравец.
Как говорится в финансовом отчете Укрсоцбанка за прошлый год, ожидаемые поступления от реализации залогов составляют от 30% до 70% их первоначальной оценки. «На 1 апреля 2013 года банк сформировал сумму страховых резервов под кредитные риски, которые покрывают объем безнадежных кредитов на уровне 50,6% (7,6 млрд гривен)», – поясняет бывший председатель правления «Укрсоца» Борис Тимонькин. – Сумма страховых резервов сформирована в полном объеме и в соответствии с требованиями положения №23 от 25.01.2012 года».
ПриватБанк
Безнадежные кредиты – 12,5 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 174,9 млрд гривен (1-е место)
Кредитный портфель ПриватБанка на 1 апреля 2013 года в размере 121,0 млрд гривен на 82% состоит из займов юрлиц. Как говорится в финансовом отчете «Привата» за прошлый год, 84,5 млрд гривен кредитов выданы крупным заемщикам с кредитной историей более двух лет. Из 27 млрд гривен, выданных физлицам, на 1 января 2013 года всего 12,5% приходятся на ипотеку. Остальное – кредиты на текущие нужды. Основные владельцы банка – Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которым принадлежит по 33,8% акций. «Большая часть безнадежной задолженности – это залоговые кредиты (юридические лица и частные предприниматели, а также ипотечные и автокредиты физическим лицам), – поясняет главный бухгалтер ПриватБанка Любовь Коротина. – У нас достаточно высокий уровень погашаемости безнадежных кредитов. В том числе за счет восстановления платежеспособности клиентов и продажи залогового имущества».
Райффайзен Банк Аваль
Безнадежные кредиты – 10,4 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 45,9 млрд гривен (4-е место)
Кредитный портфель Райффайзен Банка Аваль на 1 апреля 2013 года составил 25,8 млрд гривен, из которых 33,7% – кредиты физлицам. В первом квартале 2013 года банк вернул своему акционеру Raiffeisen Bank International фондирование в размере 3,4 млрд гривен в валютном эквиваленте. С начала 2009 года «Аваль» сократил свою задолженность перед материнской компанией более чем на 20 млрд гривен, его активы уменьшились с начала 2009 года на 30%. Банк выводит валюту, потому что не может найти ей применение в Украине. «Классификация кредитных операций и формирование резерва осуществляется согласно требований нормативных документов НБУ. Резервами покрыто практически 100% таких кредитов», – констатирует представитель пресс-службы Райффайзен Банка Аваль.
Укрэксимбанк
Безнадежные кредиты – 8,6 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 89,7 млрд гривен (2-е место)
Государственный Укрэксимбанк практически не кредитует физлиц. Его кредитный портфель на 1 апреля 2013 года составил 37,5 млрд гривен. Из них 98,6% выданы юрлицам. Львиная доля займов получена госкомпаниями и бюджетными организациями. Как говорится в финансовой отчетности «Укрэксима», за 2012 год процентные доходы, начисленные по кредитам, относительно которых сформированы резервы под уменьшение их «полезности на индивидуальной основе», составили 856,4 млн гривен. Банк иногда весьма оригинально работает с проблемными долгами, оформляя залоговое имущество в собственность своих сотрудников. Председатель правления Укрэксимбанка Виталий Билоус на письменные вопросы Forbes не ответил.
ВТБ
Безнадежные кредиты – 5,8 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 32,1 млрд гривен (8-е место)
Кредитный портфель ВТБ на 1 апреля 2013 года – 22,1 млрд гривен, из них 85,5% выданы юридическим лицам. По данным пресс-службы банка, к 1 июля объем безнадежных кредитов сократился до 4,9 млрд гривен (18% кредитного портфеля). 71% этой суммы приходится на кредиты корпоративному сектору, констатирует в.и.о. начальника управления по работе с проблемными активами ВТБ Денис Дольский. Банк принадлежит российской группе ВТБ, которую контролирует государство.
Укргазбанк
Безнадежные кредиты – 5,0 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 – года 21,2 млрд гривен (15-е место)
Кредитный портфель Укргазбанка на 1 апреля 2013 года составил 8,4 млрд гривен, из которых 78% – кредиты юрлицам. Банк кредитует НАК «Нафтогаз» и другие госмонополии. Согласно финансовой отчетности за прошлый год, обесцененные кредиты банка составляют 9,4 млрд гривен. На 1 января 2013 года начисленные процентные доходы по проблемным кредитам «Укргаза» равны 1,1 млрд гривен. 92,9% акций банка принадлежит Министерству финансов. «Подавляющая часть имеющихся у банка проблемных кредитов была выдана до 2010 года, то есть в докризисное время, – подчеркивает председатель правления Укргазбанка Сергей Мамедов. – Как и у других банков, основными причинами формирования данного проблемного портфеля послужили: вызванное кризисом снижение платежеспособности как физических, так и юридических лиц, повышение курса доллара и существенное снижение стоимости залоговых объектов».
Ощадбанк
Безнадежные кредиты – 4,6 млрд гривен
Активы на 1 апреля 2013 года – 86,2 млрд гривен (3-е место)
Государственный Ощадбанк имеет самую разветвленную сеть в стране (около 6000 отделений), но очень слабо кредитует физлиц. Кредитный портфель банка на 1 апреля 2013 года – 49,7 млрд гривен. Из них кредиты физлицам всего 4,4%. Основные клиенты банка – Пенсионный фонд, ГП «Энергорынок», НАК «Нафтогаз», «Энергоатом», «Укрпочта» и «Укртелеком». Председатель правления Ощадбанка Сергей Подрезов на письменные вопросы Forbes не ответил.
