"РусАл" не будет торопиться с проведением IPO на фоне растущих цен на алюминий, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах, близкий к процессу подготовки размещения акций компании
Ситуация на алюминиевом рынке улучшается, это способствует росту оценки рыночной стоимости “РусАла”, сказал источник.
Цена уже достигла $2116 за тонну алюминия, ожидается, что в первом квартале 2010 года будет достигнута отметка $2500. “Тогда рыночные условия для листинга “РусАла” будут более благоприятными”, – сказал источник.
“РусАл” планирует разместить 10% акций в Гонконге и Париже.
В понедельник комитет Гонконгской биржи повторно рассматривал заявку “РусАла” на листинг и вновь не принял окончательного решения – ему нужно больше времени на изучение документов, сказал источник.
Решения комитета пока нет, подтвердил собеседник “Интерфакса” в другом банке, готовящем IPO “РусАла”.
На прошлой неделе основной владелец и гендиректор “РусАла” Олег Дерипаска уже сделал заявление, косвенно свидетельствующее о том, что компания не ставит задачу во что бы то ни стало разместить акции до конца года, уложившись в предельно жесткий график.
“Нет проблем (в случае сдвижения сроков IPO на 2010 год – ИФ). У нас очень хороший cash flow”, – сказал О.Дерипаска в интервью Financial Times. Он отказался от дальнейших комментариев относительно графика подготовки к IPO, сославшись на правила листинга, добавив лишь, что кредиторы компании не требуют от нее обязательно разместиться до конца года.
О.Дерипаска через En+ Group владеет около 57% “РусАла”, в результате реструктуризации долга перед владельцем группы “Онэксим” Михаилом Прохоровым его доля снизится до 53,35% (доля М.Прохорова составит около 19%). Также в состав акционеров “РусАла” входят владельцы Sual Partners (17,8%) во главе с Виктором Вексельбергом и швейцарский сырьевой трейдер Glencore (9,7%).
В число организаторов IPO “РусАла”, как ожидается, войдут Credit Suisse, BNP Paribas, Bank of America, Bank of China, “Ренессанс Капитал”, ВТБ, Сбербанк и “Тройка Диалог”.
Крупнейшим покупателем акций компании в рамках IPO должен стать Внешэкономбанк. Наблюдательный совет госбанка уже одобрил возможность покупки до 3% акций “РусАла”.
Кроме того, небольшой пакет готов купить Сбербанк РФ, говорил ранее глава кредитной организации Герман Греф.
В беседе с журналистами в понедельник он подтвердил эти планы.
Он напомнил, что Сбербанк выступает андеррайтером IPO “РусАла”, поэтому приобретет “торговый пакет”.
Отвечая на вопрос о сроках проведения IPO, Г.Греф сказал, что это “коммерческая тайна “РусАла”. “Я всегда выступаю за то, чтобы ничего не делать в спешке. Как они решат”, – заявил он.
“После реструктуризации долга (“РусАла” – ИФ) существенных рисков я не вижу. Это самая эффективная компания в мире. У них одна стратегическая ошибка была – это приобретение “Норникеля”, – сказал Г.Греф. При этом он напомнил, что за последние месяцы блокпакет “Норникеля” существенно вырос в цене, “так что это не страшно”.
По материалам “Интерфакс-Украина”
