Легальная табачная отрасль теряет прибыли и доли рынка от роста теневого рынка. Бороться на сужающемся рынке компании принялись с азартом и инвестициями
Чтобы противостоять росту объемов контрабанды, в 2009 г. JTI в Украине сняла с производства две торговые марки — Ronson и St. George, пользующиеся спросом у контрабандистов.
«Мы ввели региональные и национальные квоты для дистрибуторов на отдельные бренды, программу «Знай своего клиента». Мы регулярно проверяем информацию о наших клиентах, оцениваем объем продаж и сертифицируем крупных закупщиков, тех, кто покупает более 25 млн. сигарет в год. А также закупили оборудование для того, чтобы отслеживать движение нашей продукции на уровне коробов. Но мы можем контролировать только нашу продукцию, а этого недостаточно»,— рассказывает директор отдела корпоративных вопросов «JTI Украина» Александр Когут. Philip Morris Ukraine также предпринимает ряд мер по борьбе с незаконным оборотом сигарет. «Действует система отслеживания коробов сигарет, установленная у наших партнеров»,— говорит производитель.
В 2010 г. компании подписали с ЕС соглашение о борьбе с нелегальной торговлей.
Соглашение предусматривает сотрудничество с офисом Еврокомиссии по борьбе с финансовыми махинациями (OLAF), правозащитными организациями стран-членов Еврокомиссии в рамках совместной борьбы против контрабанды и производства поддельных сигарет. «В этом году на киевской фабрике Imperial Tobacco завершается внедрение системы Tracking&Tracing, которая позволит эффективно управлять процессом поставки нашей продукции конечным покупателям»,— рассказывает директор по корпоративным вопросам Imperial Tobacco Ukraine Юрий Кишко. А в конце ноября на Прилуцкой табачной фабрике («British American Tobacco Украина») заработала система Track and Trace. «В группе British American Tobacco есть подразделение по противодействию нелегальной торговле, которое отвечает за сотрудничество с правоохранительными органами, за обмен информацией с ними, мониторит уничтожение конфискованной продукции и оборудования, проводит анализ изъятых образцов в специальной лаборатории. Такой отдел есть и в Украине. Компания уничтожает производственное оборудование, подлежащее списанию, чтобы гарантировать, что оно не попадет в руки нелегальных дельцов»,— говорит начальник отдела корпоративных связей «British American Tobacco Украина» Андрей Криль.
Как считает Александр Когут, очень важно, что страны ЕС и Украина реализовывают новые меры по пресечению контрабанды на границах, что таможенные службы уделяют этому вопросу больше внимания. Этим можно объяснить тот факт, что количество задержаний на территории Украины выросло.
Еще одна мера — в июле 2011 г. Государственная таможенная служба Украины и ассоциация производителей табачных изделий «Укртабак» подписали Меморандум о противодействии нелегальной торговле табачными изделиями.
«Проблема нелегальной продажи сигарет требует комплексного подхода — ни табачные компании, ни правительство не могут решить ее в одиночку. Взвешенная акцизная политика, гармонизация ставок акциза в Украине и соседних странах — обязательное условие успеха в борьбе с контрабандой. В Румынии доля «тени» в 2009 г. доходила до 40%, а в результате такого сотрудничества в 2011 г. этот показатель сократился вдвое — до 20%. И до конца этого года в планах румынских властей сократить долю еще на 5%, до 15%»,— говорит Александр Когут. По его словам, контрабанда табачных изделий — прибыльный бизнес, при этом максимальный риск для контрабандиста — это изъятие партии продукции и средства передвижения, штраф, реже — непродолжительное тюремное заключение.
Выгодная пачка
Как отмечает Андрей Криль, разные организации по-разному подходят к анализу рынка и, соответственно, результаты их исследований могут отличаться. Но все сходятся в том, что стабильно в течение последних нескольких лет нелегальный рынок увеличивается. «Объем нелегального рынка за последние годы увеличился, как минимум, в четыре раза и в отдельных областях (восточных и южных) уже приближается к 10% рынка»,— говорит спикер.
По данным, которые приводит Imperial Tobacco Ukraine, объем нелегальной продукции на сегодняшний день составляет 15%, в то время как в 2005 г. данный показатель не превышал 1%. А по данным исследования AC Nielsen, проведенного в декабре 2010 г., уровень потребления контрабандных сигарет в разных областях Украины составляет в среднем 7,2%. Исследование проводилось в 11 городах пяти областей страны. В июле 2010 г. этот показатель не достигал 2%. Сравнение с аналогичным исследованием, проведенным летом прошлого года, показывает, что потребление нелегальной табачной продукции быстрее всего растет в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях, например, в Горловке — с 5,6% в июле 2010 г. до 15,7% в декабре 2010 г., Запорожье — с 3% в июле до 8,3% в декабре, Днепропетровске — с 2% в июле до 6,2% в декабре. Судя по акцизным маркам и языку текстов на пачках, главные источники контрабандной продукции — это Россия (61,4%) и Молдова (35,3%). При этом существенная часть контрабандных сигарет (44,1%) не имеет акцизных марок, следов клея и ценников.
Табачная отрасль одна из самых дисциплинированных в украинской экономике, к тому же ежегодно генерирует поступления в бюджет — в 2010 г. акцизные поступления составили 13,06 млрд. грн., т.е. около 8% государственного бюджета. По данным пресс-службы Государственной налоговой службы Украины, в январе-августе 2011 г. объем поступлений от акцизного налога вырос на 25% и составил 9,6 млрд. грн.
Как объясняют участники рынка, основная причина нелегальной торговли табачными изделиями — экономическая составляющая. Рост цен на сигареты вследствие непродуманной акцизной политики в 2008-09 гг. существенно увеличил объем контрабандной продукции молдавского и российского производства на нашем рынке. Для решения данной проблемы необходим взвешенный подход к акцизной политике, который будет учитывать покупательскую способность украинских курильщиков и ценовую политику в соседних с Украиной государствах. Как отмечает Андрей Криль, для борьбы с «тенью» не хватает четкого законодательства, позволяющего бороться с проблемой по контролю за движением табачного сырья, материалами и оборудованием, более жесткой ответственности за контрабанду, перевозку контрафакта и т.д. Кроме того, применение существующего законодательства не всегда способствует активной борьбе с проблемой. Например, при нелегальном ввозе контрафактного товара уголовная ответственность может вообще не наступить из-за сложности его оценки.
«Как и все легальные производители, Imperial Tobacco Ukraine несет существенные потери от роста рынка нелегальной продукции»,— говорит Юрий Кишко. По его словам, за последние три года официальный объем украинских производителей сократился на 27%, при этом потребление, по оценкам аналитиков, осталось на прежнем уровне. «Все это свидетельствует о замещении более дешевой нелегальной продукцией»,— акцентирует эксперт. С позиции производителей, конечно, сужается рынок и ужесточается конкуренция. Нелегальный сегмент фактически становится еще одним игроком табачного рынка Украины.
Дым с табаком
В то же время, как отмечает заведующий сектором контроля над табаком Украинского института стратегических исследований МОЗ Константин Красовский, надо различать контрабанды в Украину и из Украины. По мнению спикера, объем нелегального рынка сигарет в 15% и более, как утверждают в СМИ представители отрасли, не подтвержден данными объективных исследований. «Единственное известное нам объективное исследование рынка нелегальных сигарет было проведено в 2010 г. Киевским международным институтом социологии, в котором указано, что сигареты неукраинского происхождения показали 1,5% опрошенных курильщиков, то есть объем нелегального рынка составляет лишь 1,5%, или примерно 1 млрд. сигарет. Что касается контрабанды сигарет из Украины, то, по данным Европарламента, в 2008 г. только в страны ЕС было вывезено 30 млрд. сигарет из Украины. А Всемирная таможенная организация (ВТО) обнародовала отчет по контрабанде сигарет, согласно которому уровень контрабанды из Украины в 2009 г. несколько уменьшился, чему способствовало существенное повышение акцизов на сигареты в Украине в 2008-2009 гг.»,— утверждает спикер. Как он отмечает, это повышение акцизов привело не только к сокращению нелегального вывоза сигарет из Украины, но и к уменьшению распространенности курения в Украине. Относительно механизмов контроля нелегального рынка сигарет, то опыт таких стран, как Венгрия, Великобритания, Испания и т.д., показывает, что этот рынок можно сокращать, одновременно повышая акцизы и цены на легальные сигареты. Для этого нужна целенаправленная работа государственных органов.
Государственной целевой соцпрограммой уменьшения вредного влияния табака на здоровье населения до 2012 г. предполагалось принять меры для ликвидации всех форм незаконной торговли табачными изделиями, в частности, путем внесения изменений в нормативно-правовые акты по противодействию незаконному ввозу и обороту табачных изделий. «К сожалению, эта программа, вопреки позиции Минздрава, была отменена. Правда минимальный штраф за торговлю табачными изделиями с рук увеличен до 510 грн. Но, к сожалению, правоохранительные органы почти не обращают внимания на такие нарушения, и одни и те же лица годами продают нелегальные сигареты на одном и том же месте. При наличии политической воли, как показал опыт многих стран, сеть уличных торговцев сигаретами можно ликвидировать довольно быстро»,— отмечает Константин Красовский.
